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Direkte Suche nach einer Kundenadresse

• Adressnummer
• Name
• Vorname
• Land / PLZ /Ort
• Externe ID
• Suchbegriff
• Barcode
• Erstes variables Segment des freien Index Stamm*
• Zweites variables Segment des freien Index Stamm
  *Der Freie Index Stamm wird im OpaccOXAS Studio BC 91200 BO-Erweiterungen, auf der Registerkarte Freies Indizes im Navigationsbereich Allgemein definiert.

Suche über Adresspools

• Poolnummer oder Pool-Gruppen-Auswahl
• Poolbezeichnung

• Adressnummer
• Erstes variables Segment des Freien Pool Index*
• Zweites variables Segment des Freien Pool Index
• Drittes variables Segment des Freien Pool Index
• Viertes variables Segment des Freien Pool Index
  *Der Freie Pool Index wird im BC 12013 Eigenschaften, Registerkarte Verarbeitung definiert.

Suche über Enterprise Search

Notiz Bereits bestehende Adressen können Sie auch über den Eintrag "Öffnen über" im Pulldown-Menü "Datei" suchen und öffnen: BC 10000 Adressen: Aufruf im Pulldown-Menü "Öffnen über - Adressen..." BC 10001 Kunden: Aufruf im Pulldown-Menü "Öffnen über - Kunde..." BC 10002 Lieferanten: Aufruf im Pulldown-Menü "Öffnen über - Lieferant..." BC 10003 Mitarbeiter: Aufruf im Pulldown-Menü "Öffnen über - Mitarbeiter..." BC 10004 Freie Erweiterung: Aufruf im Pulldown-Menü "Öffnen über - Freie Adresse...", sofern definiert BC 10005 Kontaktpersonen: Aufruf im Pulldown-Menü "Öffnen über - Kontaktperson..." Die oben genannten BCs können Sie auch direkt über die oben angezeigten Icons aufrufen.

Typ / Anschrift

• Lead / Adresstyp
  Hier legen Sie fest, ob die Adresse im CRM ein Lead sein soll (Checkbox aktiv) und um welchen Adresstyp (Firma oder Person) es sich handelt. Bei Personenadressen können Sie unter den Zusätzen zur Stammadresse andere Attribute (z. B. Geschlecht / Geburtsdatum) pflegen als bei Firmenadressen.

  Notiz Beachten Sie, dass das Ändern des Adresstyps in folgenden Fällen verhindert wird: Die Adresse ist zu Moneyhouse verknüpft. Eine Verknüpfung besteht, wenn bei der Adresse in einem der Attribute Addr.MhPersonId, Addr.MhPrivatePersonId oder Addr.MhOrganisationId ein Wert erfasst ist. Die Adresse ist in einem Pool mit Inhaltstyp (AddrPool.PoolContentCd) = 3 - Personen / Kontaktpersonen erfasst.

  Leads stellen eine mögliche „Vorstufe“ zu Volladressen (Kunden) dar. Als Lead definierte Adressen können keine Kunden-Erweiterung haben. Beim Umwandeln eines Lead in eine Volladresse (=Speichern der Kundenerweiterung) wird die Lead-Kennzeichnung automatisch entfernt. Lead-Adressen können über Filter auf BO-Listen angezeigt oder ausgeblendet werden.
  Ein Lead ist ein qualifizierter Kontakt mit einem Interessenten, der sich zum einen für ein Unternehmen oder ein Produkt interessiert und der zum anderen dem Werbungtreibenden seine Adressdaten (Lead = Datensatz) für einen weiteren Dialogaufbau überlässt und daher mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Kunden wird.
• Beruf / Anrede
  Beim Erfassen einer neuen Firmenanschrift wählen Sie hier in der Regel die Anrede ohne Anredenamen und der Briefanrede "Damen und Herren". Beim Erfassen einer Person wählen Sie die passende Anrede, z. B. Herr, Frau, Herr Dr. usw. Die Anrede wird in den Standarddokumenten oder Standard-Templates für Briefe als erste Adresszeile ausgegeben.
• Name, Vorname
• Adresszeile 1, Adresszeile 2, Adresszeile 3 (= Adresszusätze)
  Die Titel dieser drei Adresszeilen sind installations- bzw. mandantenabhängig. Sie werden im OpaccOXAS Studio BC 91100 Adresse einrichten definiert.
• Land
  Hier können Sie aus der Ländertabelle das Adress-Land auswählen
• Land, PLZ, Strasse, Hausnummer,
  Das Land der Adresse können Sie aus der Ländertabelle auswählen.
  Wenn in OpaccERP eine PLZ-Tabelle aktiviert ist, wird der Ort nach Eingabe der PLZ automatisch ermittelt. PLZ-Tabellen existieren für die Länder Schweiz, Liechtenstein, Deutschland und Österreich. Sie können im BC 99018 Externe Datenbestände aktualisiert werden.
  PLZ/Ort-Validierung beim Erfassen einer Adresse
  Wenn für das Land ein PLZ-Verzeichnis aktiviert ist, wird auch die Kombination von PLZ und Ort validiert. D.h. Sie können keine PLZ/Ort-Kombination speichern, die nicht im PLZ-Verzeichnis enthalten ist.
  Sie haben aber die Möglichkeit diese Validierung temporär auszusetzen:
  Dazu ziehen Sie das Attribut Toleranz bei PLZ/Ort (Addr.SkipZipCheck) in das DIY-Panel Adresse. Sie erfassen dann die von Ihnen gewünschte (nicht im PLZ-Verzeichnis enthaltene) PLZ/Ort-Kombination. Bevor Sie die Adresse mit dieser PLZ/Ort-Kombination speichern können, müssen Sie die Checkbox im Attribut Toleranz bei PLZ/Ort aktivieren.
  Der aktuelle Status des Attributs Toleranz bei PLZ/Ort (aktiv/passiv) wird in den Adress-Eigenschaften (BC 11013 Eigenschaften) angezeigt. Damit sehen Sie auch ohne DIY-Funktionalität, ob die Validierung von PLZ und Ort für die entsprechende Adresse aktiviert oder deaktiviert ist.

  Anwendungsfall:
  Mit einem Script-gesteuerten Aussetzen der Validierung wird z.B. in EShop Formularen Gebrauch gemacht. 
  Dort soll verhindert werden, dass sich ein Kunde nicht registrieren kann, weil entweder das PLZ-Verzeichnis nicht aktuell ist oder die AutoFill Funktion des Browsers falsche Kombinationen einfüllt.
  Die eigentliche Adress-Validierung erfolgt dann erst zu einem späteren Zeitpunkt, z.B. im Innendienst.

  Hinweise zu Strasse und Hausnummer
  Wenn die Strasse und Hausnummer nicht in einem der Attribute Adresszeile 1 - 3 hinterlegt werden, müssen sie in den Attributen Strasse und Hausnummer erfasst werden.

  Notiz Sollen die Attribute Strasse und Hausnummer bei bestehenden Installationen nicht verwendet werden, empfiehlt es sich, diese über die Sperr-Funktion im BC 86920 BO-Modell redefinieren zu sperren, damit nicht versehentlich Einträge erfasst werden. Bei der Umstellung bestehender Adressen auf die neuen Attribute Strasse / Hausnummer und Postfachnummer ist zu beachten, dass davon auch sämtliche Dokumentlayouts und Auswertungen betroffen sind, in denen Adressdaten verwendet werden

• Region
  Hier können Sie die Adresse einer Region zuteilen. Wenn für das Land, welches Sie der Adresse zugeteilt haben, im OpaccOXAS Studio BC 87756 Regionen eine Regionen-Tabelle definiert ist, können Sie hier eine Region auswählen und der Adresse zuweisen.
  Bei den Ländern Schweiz und Österreich sind die Regionen-Tabellen bereits in der OpaccERP Standardauslieferung enthalten. Daher wird bereits nach der Auswahl der PLZ im Attribut Region ein Vorschlag angezeigt, den Sie übernehmen können.

  Notiz Hinweis zum Regionsvorschlag beim Erfassen / Mutieren der PLZ (Nur CH und AT) Da im BC 87753 Postleitzahlen für Länder CH und AT jeder PLZ bereits ein Regionenkürzel zugewiesen ist, wird beim Erfassen bzw. Mutieren einer PLZ automatisch dieses Kürzel im Attribut Region vorgeschlagen, auch wenn in der Regionentabelle selbst noch kein Eintrag erfasst wurde. Das Regionenkürzel wird ohne Regionsbezeichnung angezeigt. Erst wenn das Regionenkürzel seine Bezeichnung zusätzlich im BC 87756 Regionen erfasst werden, wird hier auch eine Regionsbezeichnung angezeigt.

  Prinzipiell können Sie hier aber auch von der PLZ völlig unabhängige Regionen definieren erfassen und den Adressen zuweisen.

  Notiz Hinweis zu Deutschland Die Postleitzahlen-Tabelle für Deutschland enthält keine Regionszuteilung. Daher wird beim Erfassen einer PLZ auch kein Regionenkürzel im Attribut Region vorgeschlagen. Wenn Sie für Deutschland beispielsweise als Regionen die einzelnen Bundesländer erfassen möchten, müsste bei der Adresserfassung bei jeder Adresse das Bundesland als Region ausgewählt werden oder die Regionen müssten per F-Service beispielsweise auf der Basis von Postleitregionen-Gruppierungen nachgetragen werden.

  Für alle anderen Länder können Sie im OpaccOXAS Studio BC 87756 Regionen eigene Regionentabellen definieren.
• Verw.einh. / Gemeinde
  Verwaltungseinheit (Verw.einh.)
  Hier können Sie die Adresse einer Verwaltungseinheit (kann z.B. ein Kanton, ein Bundesland, eine Provinz, ein Departement oder ein County sein) zuteilen. Wenn für das Land, welches Sie der Adresse zugeteilt haben, im OpaccOXAS Studio BC 87764 Verwaltungseinheit eine Verwaltungseinheit-Tabelle definiert ist, können Sie hier eine Verwaltungseinheit auswählen und der Adresse zuweisen. Verwaltungseinheit-Tabellen können für jedes Land erstellt werden.
  Es ist aber auch eine automatisierte Zuweisung der Verwaltungseinheit über die Postleitzahl (PLZ) möglich. Dazu muss im BC 87753 Postleitzahlen der PLZ eine Verwaltungseinheit zugeordnet werden. Dann wird bei der Angabe der PLZ auch automatisch das Attribut Verw.einh. gefüllt. Dieser Vorschlag kann bei Bedarf geändert werden.
  Gemeinde
  Hier können Sie einer Adresse, der Sie eine Verwaltungseinheit zugeteilt haben, zusätzlich einer Gemeinde zuweisen. Wenn für das Land, welches Sie der Adresse zugeteilt haben, im OpaccOXAS Studio BC 87765 Gemeinde eine Gemeinde-Tabelle definiert ist, können Sie hier, nachdem Sie der Adresse eine Verwaltungseinheit zugeteilt haben auch eine Gemeinde aus der Gemeide-Tabelle zuweisen. Gemeinde-Tabellen können für jedes Land erstellt werden.

  Notiz Eine Gemeinde kann einer Adresse nicht direkt zugewiesen werden. Es muss zunächst eine Zuweisung der Verwaltungseinheit gemacht werden.

  Es ist aber auch eine automatisierte Zuweisung der Verwaltungseinheit und der Gemeinde über die Postleitzahl (PLZ) möglich. Dazu muss im BC 87753 Postleitzahlen der PLZ sowohl eine Verwaltungseinheit als auch eine Gemeinde zugeordnet werden. Dann werden bei der Angabe der PLZ auch automatisch die Attribute Verw.einh. und Gemeinde mit den Vorgabewerten gefüllt. Diese können bei Bedarf geändert werden.

Zusätze 1

• Suchbegriff
  Hier können Sie den Suchbegriff (Länge = 30 Zeichen) der Adresse hinterlegen oder bearbeiten. Wird der Suchbegriff automatisch gebildet, wird hier bereits ein Vorschlagswert angezeigt.
  Im OpaccOXAS Studio BC 91100 Adressen einrichten kann eine automatische Bildung des Suchbegriffs definiert werden. Sie stellen dort ebenfalls ein, ob ein Suchbegriff eindeutig sein muss.
  Beispiel: Der Suchbegriff wird aus den ersten 15 Zeichen des Attributs Name und den ersten 15 Zeichen des Attributs Ort gebildet werden.
• Kürzel
  Hier können Sie ein maximal acht-stelliges Adresskürzel erfassen oder bei einer automatischen Bildung des Kürzels den Inhalt bearbeiten. Im OpaccOXAS Studio BC 91100 Adressen einrichten kann eingestellt werden, dass das Adresskürzel automatisch mit dem Suchbegriff aufgefüllt wird.
• Barcode
  Bei einer Adresse kann ein Barcode hinterlegt werden, wenn diese Möglichkeit im OpaccOXAS Studio BC 91100 Adressen einrichten aktiviert ist. Wenn Sie mit eindeutigen Barcodes arbeiten, ist der Barcode eine weitere Adress-Identifikationsmöglichkeit.
  Auf diese Weise kann ein Kunde oder ein Lieferant auch über seinen Barcode (Attribut Barcode) mit einem Barcode-Leser ermittelt werden, beispielsweise beim Zuordnen von Rüstscheinen zum Kunden oder Lieferantenrechnungen zum Lieferanten. Details zum Einsatz von Barcode-Lesern finden Sie in den Opacc Manuals unter TechNotes > Einrichten Dritte > Barcode- und Belegleser.
• Sprache
  Hier können Sie der Adresse eine Sprache aus der Sprachtabelle zuweisen. Über die hier zugeteilte Sprache wird die sprachbezogenen Ausgabe von Kunden- bzw. Lieferantendokumenten und Auswertungen gesteuert. Die Sprachtabelle kann im BC 87751 Sprachen bearbeitet werden.
• Status
  Hier können Sie der Stammadresse einen Status zuweisen. Die Adress-Status-Tabelle kann im BC 11762 Adress-Status bearbeitet werden.
• Firmen-Nr.
  Hier können Sie eine Firmen-Nummer erfassen und diese Nummer im Attribut Firmen-System einem Firmen-System zuweisen. Die Firmen-System-Tabelle kann im BC 11764 Firmen-System bearbeitet werden
  Beispiel für die Verwendung von Firmen-Nr und Firmen-System
  Im Attribut Firmen-Nr. kann beispielsweise die UID Nummer hinterlegt werden. Im Attribut Firmen-System wird als Zusatzinformation das zugehörige Firmennummern-System angezeigt, z.B. Firmen-Nr.: CHE-123.456.789, System: UID Schweiz

  Notiz Beachten Sie, dass die hier hinterlegte Firmen-Nr. nicht an die angeschlossene Finanzanwendung übergeben wird.

Lebenszyklus

• Herkunftsart
  Hier können Sie die Herkunftsart der Adresse auswählen. Herkunftsarten werden im BC 11765 Herkunftsart definiert.
• Herkunftskampagne
  Falls die Adresse im Rahmen einer Kampagne generiert wurde, können Sie diese hier auswählen und als Herkunftskampagne hinterlegen. Kampagnen werden im BC 11766 Kampagnen definiert.
• Vorgängeradresse
  Dieses Attribut kann entweder manuell gefüllt werden, durch Auswählen einer bestimmten Adresse aus dem OpaccERP Adressstamm oder das Attribut wird beim Kopieren der Adresse automatisch gefüllt, dadurch dass bei der neuen (kopierten) Adresse die Nummer der Quelladresse als Vorgängeradresse eingetragen wird.
• Nachfolgeadresse
  Dieses Attribut kann entweder manuell gefüllt werden, durch Auswählen einer bestimmten Adresse aus dem OpaccERP Adressstamm oder das Attribut wird beim Kopieren der Adresse automatisch gefüllt, dadurch dass bei der Quelladresse die Nummer der neuen (kopierten) Adresse als Nachfolgeadresse eingetragen wird.

  Notiz Beim Kopieren einer Adresse (Service: Addr_Copy) steht Ihnen das neue Argument "Als Nachfolgeadresse" zur Verfügung. 1 / true - Bei der Quelladresse wird die Nummer der neuen (kopierten) Adresse als Nachfolgeadresse eingetragen und bei der neuen (kopierten) Adresse wird die Nummer der Quelladresse als Vorgängeradresse eingetragen. 0 / false - Vorgänger- und Nachfolgeadresse werden nicht eingetragen. (Verhalten wie bisher.)

Postfach

• Postfach, PLZ des Postfachs, Ort des Postfachs, Region des Postfachs
  Für das Attribut Region des Postfachs gelten die gleichen Zuteilungsbedingungen wie unter dem Attribut Region beschrieben.

Kommunikation

• Telefonnummer 1 / Telefonnummer 2 / Faxnummer 1 / Faxnummer 2
  Die Attribute Faxnummer 1 und Faxnummer 2 müssen nicht zwingend mit Faxnummern gefüllt werden. Im Prinzip können Sie alle vier Attribute über die BO-Definitionen nach ihren Bedürfnissen definieren, beispielsweise um Nummern von Mobilgeräten hinterlegen zu können. Alle vier Attribute können von der Anruferkennung berücksichtigt werden.
• E-Mail / Webseite
  Mit dem Kontextmenü-Befehl "Ausführen" können Sie im Attribut Webseite die Webseite der Adresse aufrufen, im Attribut E-Mail können Sie mit dem Befehl "Senden an" ein neues E-Mail mit der aktiven Adresse als Empfänger erstellen, sofern Sie Microsoft Outlook einsetzen.