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11695 Verträge

In diesem BC können Sie bestehende Kunden-Verträge verwalten und neue Verträge anlegen.
Die Buchungen auf einem Vertrag können aus unterschiedlichen Opacc ERP-Modulen stammen. Die Vertragszuteilung kann im Service, im Verkauf und im Einkauf erfolgen:
  • Kunden-Rapporte
    Vertrags-Zuteilung auf Rapportkopf
  • Verkaufsdokumente
    Vertrags-Zuteilung auf Dokumentkopf
  • Einkaufsdokumente
    Vertrags-Zuteilung auf Positionsebene
Durch diese Zuweisungen wird beim Verarbeiten des Dokuments / Rapports automatisch eine eine Buchung in der Vertrags-Kalkulation BC 11696 Vertrags Kalkulation erstellt.

Adresse

Im Header wird die aktive Adresse angezeigt.
Beim Aufruf des BCs aus dem WS 11000 Adresse bearbeiten wird der Header automatisch mit der dort aktiven Adresse gefüllt.
Beim Aufruf des BCs aus dem Opacc ERP Explorer ist der Header leer und die gewünschte Adresse muss zuerst aktiviert werden. Die Suche kann über die Attribute Adressnummer oder Name erfolgen.

Verträge

BO-Liste
In dieser BO-Liste werden alle Verträge des aktiven Kunden aufgelistet. Die BO-Liste verweist auf das BO Vertrag (Contract).
In der Standard-Vorlage werden Attribute des Haupt-BOs angezeigt.
Die BO-Liste können Sie nach Ihren Wünschen gestalten. Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie unter BO-Liste.

            

            

               
Nummer

               
Wenn das automatische
                  Nummerieren der Verträge (BC 97100 MIS
                     einrichten > Tree Panel: Grundeinstellungen > Allgemein
                     > Gruppe: Verträge) nicht aktiviert ist, erfassen Sie hier die
                  Nummer des neu anzulegendenVertrags.

               

                  

                     

                        Wichtig
                        
                           
Wichtig

                           

                              
Eine Vertragsnummer kann nur 1 x vergeben werden.
                                 Wenn Sie eine bereits existierende Vertragsnummer angeben, wird dieser
                                 Vertrag aufgerufen und der Kunde im Header ändert sich, falls der
                                 aufgerufene Vertrag einem anderen als dem bisher aktiven Kunden
                                 zugeteilt ist

                           

                        		
                     

                  

               

               
Nummer automatisch
                  vergeben

               
Dieses Attribut ist fix aktiviert, wenn das
                  automatische Nummerieren der Verträge im BC 97100 MIS einrichten eingeschaltet ist.
                  

               
Bezeichnung

               
Hier können Sie die
                  Bezeichnung des Vertrags erfassen oder
                  bearbeiten.

               
Aktiv

               
Über diese Checkbox
                  können Sie den Vertrag, der im Cursor-Fokus steht, aktivieren oder
                  deaktivieren.

               

               
Prüfungen vor dem Löschen:

               
Es können nur Verträge gelöscht werden, die nicht
                  aktiv sind (Attribut Aktiv J/N) . Wird versucht einen aktiven
                  Vertrag zu löschen, erscheint die Meldung: BO "Vertrag" mit dem
                     Schlüssel "...." ist immer noch aktiv.

               
Hat ein nicht-aktiver Vertrag Dokument-Verküpfungen
                  wird vor dem Löschen folgende Sicherheitsabfrage angezeigt: Es gibt
                     Dokumente, die mit diesem Vertrag verknüpft sind. Wollen Sie den Vertrag
                     wirklich löschen?

               

                  

                     

                        Achtung
                        
                           
Achtung

                           

                              
Bitte beachten Sie dass die Sicherheitsabfrage auf
                                 die Dokumentverknüpfungen immer als erste Abfrage erscheint, auch wenn
                                 versucht wird, einen aktiven Vertrag zu löschen. Die Abfrage auf den
                                 Status Aktiv/ Passiv erfolgt erst danach und verhindert das Löschen
                                 eines aktiven Vertrags.

                           

                        		
                     

                  

               

               

                  

                     

                        Notiz
                        
                           
Notiz

                           

                              
Wird ein Vertrag versehentlich
                                 gelöscht, dann kann er mit derselben Vertragsnummer noch einmal erfasst
                                 werden. Die Kalkulation bleibt erhalten.

                           

                        		
                     

                  

               

            

         

      

      

         
DIY Hotkey Buttons

         

            
Zusätzlich zu den im Standard angezeigten Buttons werden alle für die
               Button-Anzeige freigegebenen DIY Hotkeys angezeigt.

            

            
Vorgehen zum Einrichten eines DIY Hotkey Buttons:

            
Sie klicken im Kontextmenü (rechte Maustaste) auf > DIY Hotkey, um
               das BC 86902 DIY Hotkey zu öffnen. Dort
               definieren Sie zuerst den gewünschten Hotkey.

            
Auf einer der vorgeschlagenen Tastenkombinationen wählen Sie das BC
               oder die Explorer-Position aus, die mit dem DIY Hotkey geöffnet werden
               soll.

            
Für die Anzeige des DIY Hotkey als Button müssen Sie zusätzlich die
               Checkbox in der Spalte Button anzeigen aktivieren.

         

      

      

         
Buttons

         

            

               
Mit dem Button
                  Vertrag bearbeiten... öffnen Sie das BC 11681 Vertrag bearbeiten. Dort
                  können Sie weitere Informationen zum Vertrag hinterlegen.

               
Mit dem
                  Button Vertragszuteilung... öffnen Sie das BC
                  11721 Vertragszuteilung
                     ändern, in welchem Sie einen bestehenden Vertrag einem anderen
                  Kunden zuweisen können.

               
Mit dem Button Alle
                     Verträge... werden alle vorhandenen Verträge, unabhängig von
                  der in der Gruppe Adresse gewählten Adresse angezeigt.

               
Mit
                  dem Button DMAS... können Sie, sofern DMAS
                  (Document-Management-System) lizenziert ist, den WS 81000 DMAS öffnen und
                  dort ein neues DMAS Dokument erstellen oder sich bestehende
                  DMAS-Dokumente anzeigen lassen.

               

               
Mit dem Button
                  Neu erstellen Sie ein neues BO.

               
Mit dem
                  Button Speichern werden Ihre Eingaben
                  gespeichert.

               
Mit dem Button Löschen wird
                  das aktive BO gelöscht.