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In diesem BC können Sie die Kontaktplanung pro Mitarbeiter verwalten. Sie können alle Kontaktplanungseinträge eines Mitarbeiters nach den Kriterien "nur pendente", "nur erledigte" oder "alle" filtern und diese Einträge wiederum auf ein bestimmtes Jahr und eine bestimmte Kontaktart einschränken. Sie können für den Mitarbeiter neue Kontaktplanungseinträge erfassen und bestehende Planungen bearbeiten und nicht mehr benötigte Planungen löschen.

Im BC 11102 Kontaktplanung Adresse können Sie sich die Kontaktplanungseinträge aus Sicht der Adresse anzeigen lassen.

Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, werden in der BO-Liste alle Kontaktplanungseinträge unabhängig von Jahr und Kontaktart, jedoch in Abhängigkeit vom aktiven Register (Pendent, Erledigt, Alle) angezeigt.

Hier können Sie die Anzeige der Kontaktplanungseinträge auf eine bestimmte Kontaktart einschränken. Die Kontaktarten werden mandantenabhängig im BC 11755 Kontaktarten definiert.

Hier legen Sie mit der Aktivierung des Radiobuttons fest, ob die Kontaktplanungseinträge pro Geschäftsjahr (Standardeinstellung) oder pro Kalenderjahr angezeigt werden sollen.

Hier wählen Sie das Jahr für die Anzeige der Kontaktplanungseinträge aus. Voreingestellt ist das aktuelle Geschäftsjahr.

Hier können Sie einen Zeitraum über einen, mehrere oder alle Monate im Anzeigejahr auswählen. Voreingestellt ist der erste Monat im Geschäftsjahr (Monat von...) und der aktuelle Monat (Monat bis...).

Wenn Sie diese Registerkarte aktivieren, werden, unter Berücksichtigung der Selektionen in der Gruppe Auswahl, alle pendenten (offenen) Kontaktplanungseinträge angezeigt.

In der Standardvorlage werden Attribute des Haupt-BOs angezeigt.

Die BO-Liste können Sie nach Ihren Wünschen gestalten. Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie unter BO-Liste.

Wenn Sie diese Registerkarte aktivieren, werden, unter Berücksichtigung der Selektionen in der Gruppe Auswahl, alle als erledigt gekennzeichneten Kontaktplanungseinträge angezeigt.

In der Standardvorlage werden Attribute des Haupt-BOs angezeigt.

Die BO-Liste können Sie nach Ihren Wünschen gestalten. Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie unter BO-Liste.

Wenn Sie diese Registerkarte aktivieren, werden, unter Berücksichtigung der Selektionen in der Gruppe Auswahl, sowohl die pendenten als auch die erledigten Kontaktplanungseinträge angezeigt.

In der Standardvorlage werden Attribute des Haupt-BOs angezeigt.

Die BO-Liste können Sie nach Ihren Wünschen gestalten. Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie unter BO-Liste.

Auf dieser Registerkarte können Sie entweder einen neuen Kontaktplanungseintrag erfassen oder einen bestehenden Eintrag bearbeiten.

Mit dem Button Neu werden alle Attribute geleert und Sie können mit der Neuerfassung beginnen.

Die Daten eines bestehenden Kontaktplanungseintrags können Sie bearbeiten, indem Sie die Kontaktplanung mit einem Maus-Doppelklick aus der BO-Liste selektieren.

Durch die Aktivierung der Checkbox kennzeichnen Sie eine Kontaktplanung als erledigt.

Hier wählen Sie die Adresse (Stammadresse, Kunde, Lieferanten) für die neue Kontaktplanung aus.

Hier wählen Sie aus der BO-Liste Kontaktarten die gewünschte Kontaktart aus.

Hier können Sie zusätzlich eine Kontaktperson der Adresse aus der BO-Liste Kontaktperson auswählen.

Hier können Sie beispielsweise einen Treffpunkt für den Kontaktplanungseintrag hinterlegen. Dieses Attribut wird bei aktiver Groupware-Synchronisation in den Ort der Groupware-Anwendung (z.B. Exchange) übergeben. Fehlt die Ortsangabe auf einem Kontaktplanungseintrag, wird bei der Groupware-Synchronisation automatisch der Ort der betreffenden Adresse gemäss Kontaktplanungseintrag übergeben.

Hier erfassen Sie das Datum und den Zeitpunkt, an dem mit der Arbeit an der Kontaktplanung begonnen werden soll.

Hier erfassen Sie das Datum und den Zeitpunkt, an dem die Kontaktplanung fertiggestellt sein soll oder fertig gestellt ist.

Hier können Sie eine Notiz zur geplanten Aktivität erfassen.

Hier können Sie aus den aktuellen Status der Kontaktplanung auswählen. Zur Auswahl stehen:

Hier werden die Auswahlattribute einer freien Hilfstabelle angezeigt. Die hier angezeigte Tabelle kann pro Installation oder pro Mandant im BC 87700 Freie Hilfstabellen definiert werden und muss im Attribut Freie Tabelle für Bearbeitungsstatus (OpaccOXAS Studio BC 91000 Adressen einrichten) zugewiesen werden.

Hier wird Ihnen die Kontaktplanungstyp angezeigt. Der Typ wird einer Kontaktplanung bei der Definition im BC 11755 Kontaktarten zugeteilt. In der Regel ist dies der Typ Aktivität.

Hier können Sie der Kontaktplanung eine Priorität zuweisen. Zur Auswahl stehen:

Mit dieser Checkbox legen Sie fest, ob es sich um eine persönliche (private) oder öffentliche Kontaktplanung handelt. Ein als persönlich gekennzeichnete Planung wird anderen Mitarbeitern nicht angezeigt.

In diesem Attribut können Sie den Vorgesetzten erfassen.

In diesem Attribut können Sie die nächste Konzernmutter erfassen.

In diesem Attribut können Sie die höchste Konzernmutter erfassen.

In diesem Attribut können Sie eine Persona hinterlegen. Die Personas können Sie im BC 11800 Marketing Automation definieren.

Hier werden die Zyklen erfasst, die ein Kunde durchläuft, bevor er sich für den Kauf eines Produktes entscheidet. Zur Auswahl stehen:

Hier wird der Grad der Sensitivität des Datenschutzes erfasst. Zur Auswahl stehen:

Dieses System hat den Touchpoint ausgelöst.

Dieses System hat den Touchpoint übermittelt

In diesem Attribut können Sie den Kunden-MIS-Kreis 2 bis 5 erfassen oder ändern.

In diesem Attribut können Sie den Mitarbeiter-MIS-Kreis 1 bis 5 erfassen oder ändern.

In diesem Attribut erfassen Sie den Verkaufskanal MIS.

In diesem Attribut erfassen Sie den Verkaufskanal extern.

In diesem Attribut sehen und bearbeiten Sie den Marketing Automation Status. Zur Auswahl stehen:

• 0 - Passiv
• 10 - Synchronisation ausstehend
• 11 - Synchronisation in Arbeit
• 12 - Synchronisation erfolgreich
• 19 - Synchronisation fehlgeschlagen
• 20 - Löschen ausstehend
• 21 - Löschen in Arbeit
• 22 - Löschen erfolgreich
• 29 - Löschen fehlgeschlagen

In diesem Attribut sehen und bearbeiten Sie den Marketing Automation Typ. Zur Auswahl stehen die erfassten Typen im OpaccOXAS Studio BC 98360 Externe Systeme > Marketing Automation Typen.

Ist diese Checkbox aktiv, wird das Verkaufsdokument synchronisiert.

In diesem Attribut wird die ID aus dem Marketing Automation System gespeichert. Dieses Attribut wird read only angezeigt.

Hier wird das geplante Transferdatum mit Uhrzeit und Wochentag angezeigt, an welchem der Transfer geplant ist.

Hier wird das effektive Transferdatum mit Uhrzeit und Wochentag angezeigt, an welchem der Transfer stattgefunden hat. Die Attribute werden read only angezeigt.

Hier wird das Datum der Rücksynchronisation mit Uhrzeit und Wochentag angezeigt, an welchem die Rücksynchronisation stattgefunden hat. Die Attribute werden read only angezeigt.

Hier wird der Status des externen Systems angezeigt. Das Attribut wird read only angezeigt.

Das Attribut Parameter wird gemäss Einstellung im Attribut Mkt Automation Typ aus der Vorgabe im OpaccOXAS Studio BC 98360 Externe Systeme > Marketing Automation Typen übernommen.

Das Attribut Link wird gemäss Einstellung im Attribut Mkt Automation Typ aus der Vorgabe im OpaccOXAS Studio BC 98360 Externe Systeme > Marketing Automation Typen übernommen.

Hier wird die Auftrags-Nummer aus dem externen System angezeigt.

Das Attribut Text wird gemäss Einstellung im Attribut Mkt Automation Typ aus der Vorgabe im OpaccOXAS Studio BC 98360 Externe Systeme > Marketing Automation Typen übernommen.

Hier wird Ihnen das Datum angezeigt, an welchem die Kontaktplanung erfasst wurde. Dieses Datum können Sie bearbeiten.

Hier wird Ihnen die Uhrzeit angezeigt, zu der die Kontaktplanung erfasst wurde. Dieses Datum können Sie bearbeiten.

Hier wird der Mitarbeiter angezeigt, der die letzte Änderung an der Kontaktplanung vorgenommen hat.

Hier wird Ihnen das Datum der letzten Änderung der Kontaktplanung angezeigt. Dieses Datum wird automatisch nachgeführt und kann nicht geändert werden.

Hier wird Ihnen der Zeitpunkt der letzten Änderung der Kontaktplanung angezeigt. Dieser Zeitpunkt wird automatisch nachgeführt und kann nicht geändert werden.

Hier wird der Mitarbeiter angezeigt, der die letzte Änderung an der Kontaktplanung vorgenommen hat. Dieses Attribut kann nicht geändert werden.

Hier wird Ihnen das Datum angezeigt, an dem die Kontaktplanung erledigt wurde. Dieses Datum wird automatisch nachgeführt, wenn im Register "Kontaktplanung" die Checkbox "Erledigt" aktiviert wird. Dieser Eintrag kann nicht manuell geändert werden.

Hier wird Ihnen der Zeitpunkt angezeigt, an dem die Kontaktplanung erledigt wurde. Dieser Zeitpunkt wird automatisch eingetragen, wenn auf der Registerkarte "Kontaktplanung" die Checkbox "Erledigt" aktiviert wird. Dieser Eintrag kann nicht manuell geändert werden.

Hier wird der Mitarbeiter angezeigt, der die Kontaktplanung erledigt hat. Dieses Attribut kann nicht manuell geändert werden.

Die Verknüpfung, die Sie hier mit einem Verkaufsdokument einrichten, können Sie auch über das verknüpfte Verkaufsdokument einsehen oder bearbeiten, im BC 51604 Kontaktplanung Verkaufsdokument

Die Verknüpfung, die Sie hier mit einem Einkaufsdokument einrichten, können Sie auch über das verknüpfte Einkaufsdokument einsehen oder bearbeiten, im BC 61604 Kontaktplanung Einkaufsdokument

Die Verknüpfung, die Sie hier mit einem Servicerapport einrichten, können Sie auch über den verknüpften Servicerapport einsehen oder bearbeiten, im BC 41604 Kontaktplanung Servicerapport

Verknüpfungen mit einem beliebigen BO, können nur hier eingesehen und bearbeitet werden.

Hier können Sie den Verknüpfungstyp auswählen oder bearbeiten. Zur Auswahl stehen:

In Abhängigkeit vom gewählten Verknüpfungstyp können Sie hier aus einer Tabelle das BO (Bei Verknüpfung mit BO), die Dokumentstufe (bei einer Verknüpfung mit einem Verkaufs- oder Einkaufsdokument) oder die Rapportstufe (bei Verknüpfung mit einem Rapport) auswählen.

Voreingestellt ist hier im BC "Kontaktplanung Servicerapport" immer eine Rapportstufe, da die Kontaktplanung mit dem aktiven Servicerapport verknüpft ist.

In Abhängigkeit vom gewählten Verknüpfungstyp und BO-Typ bzw. Dokument- oder Rapportstufe können Sie hier aus einer Tabelle die BO-ID (Bei Verknüpfung mit BO), die Dokumentnummer (bei einer Verknüpfung mit einem Verkaufs- oder Einkaufsdokument) oder die Rapportnummer (bei Verknüpfung mit einem Rapport) auswählen.

Voreingestellt ist hier in der "Kontaktplanung Servicerapport" immer eine Rapportnummer, da die Kontaktplanung mit dem aktiven Servicerapport verknüpft ist.

In diesem Attribut können Sie dem Kontaktplanungseintrag eine Kampagne zuweisen.

In diesem Attribut können Sie dem Kontaktplanungseintrag eine Verkaufschance zuweisen.

Hier können Sie die aktive Kontaktplanung eine andere Kontaktplanung als Vor-Aktivität zuweisen.

Wenn Sie die Checkbox in der Gruppe "Erinnerung" aktivieren, können Sie in den Attributen Datum und Zeit den Zeitpunkt für eine Erinnerungsmeldung hinterlegen. Die Erinnerung erfolgt nicht in OpaccERP, sondern nur bei der Groupware-Integration, z.B. in Outlook.

Hier erfassen Sie das Datum, an dem Sie erinnert werden möchten.

Hier erfassen Sie den Zeitpunkt für die Erinnerung.

In diesem Attribut können Sie den Groupware-Übergabestatus für die Groupware festlegen.

Folgende Einstellungen sind möglich: