User Help

In diesem BC können Sie einen Express-Kundenrapport erstellen. Dabei können Sie die Rapportstufe und den ShortCut aus der Liste der verfügbaren Rapportarten auswählen.

In Abhängigkeit von der Rapport-Definition der gewählten Rapportart

beginnen Sie die Express-Erfassung auf dem Tab Zuteilung, auf dem Tab Soll-Zeile oder auf dem Tab Ist-Zeile.

Zusätzlich können Sie festlegen, welches Service-BC nach Erfassen der Express-Daten gestartet werden soll.

Für die Artikelsuche können Sie über den Button Artikel Enterprise Search... auch die Artikel Enterprise-Search verwenden.

Im Header wird die aktive Adresse angezeigt.

Beim Aufruf des BCs aus dem WS 11000 Adresse bearbeiten wird der Header automatisch mit der dort aktiven Adresse gefüllt.

Beim Aufruf des BCs aus dem Opacc ERP Explorer, aus dem WS 21000 Artikel bearbeiten oder dem WS 41000 Rapporte bearbeiten ist der Header leer und die gewünschte Adresse muss zuerst aktiviert werden. Die Suche kann über die Attribute Adressnummer oder Name erfolgen.

In dieser Gruppe legen Sie die Rapportart für den Kundenrapport fest.

Hier wählen Sie die Rapportstufe aus.

Hier können Sie den Rapport-ShortCut direkt angeben oder die Rapportart aus der Liste, der auf der gewählten Rapportstufe verfügbaren Rapportarten, auswählen.

In Abhängigkeit der gewählten Rapportart ist dann eine der folgenden Registerkarten aktiv:

In der Gruppe Dokumentzuteilungstyp können Sie den neu zu erstellenden Rapport direkt einem Projekt oder einem Vertrag zuweisen. Vorgeschlagen wird die Voreinstellung Keine Zuteilung.

Wenn Sie den Radiobutton aktivieren, können Sie den neu zu erstellenden Rapport direkt einem Projekt zuteilen. Das Projekt können Sie aus der BO-Liste Projekt auswählen.

Wenn Sie den Radiobutton aktivieren, können Sie den neu zu erstellenden Rapport direkt einem Vertrag zuteilen. Das Projekt können Sie aus der BO-Liste Vertrag auswählen.

Dieser Radiobutton ist aktiv, wenn Sie das BC öffnen. Wenn Sie den neu zu erstellenden Rapport weder einem Projekt noch einem Vertrag zuteilen wollen, belassen Sie diese Einstellung.

Wenn Sie eine Rapportart mit Zuteilung gewählt haben, müssen Sie zuerst die Zuteilungsart bestimmen. Zur Auswahl stehen:

Die Wahl der Zuteilungsart entscheidet über die weiteren im Register angezeigten Attribute.

Diese Zuteilungsart wählen Sie, wenn die Rapportzeilen einem bestimmten Artikel oder einem Modell zugeteilt werden sollen. Die Zuteilung zu einem Modell erfolgt implizit, d.h. hier wird immer ein Artikel ausgewählt, dieser kann aber wiederum einem Modell zugeteilt sein (BC 21204 Verkaufsdetails - Service).

Den Artikel können Sie über die oben angegebenen Möglichkeiten oder über den Button Artikel Enterprise Search... suchen.

Diese Zuteilungsart wählen Sie, wenn die Rapportzeilen einem bestimmten Archiveintrag zugeteilt werden sollen.

Wenn Sie auf den im Attribut integrierten Button klicken, öffnen Sie das BC 51607 Archiv, in dem Sie nach dem gewünschten Archiveintrag suchen können.

Diese Zuteilungsart wählen Sie, wenn die Rapportzeilen einem bestimmten Objekt zugeteilt werden sollen.

Wenn Sie auf den im Attribut integrierten Button klicken, öffnen Sie den WS 37000 Objektverwaltung, in dem Sie nach dem gewünschten Objekt suchen können.

Diese Zuteilung wählen Sie, wenn die Rapportzeilen einer freien Zuteilung (Freitext) zugewiesen werden sollen.

Hier erfassen Sie die Bezeichnung der AdHoc-Zuteilung.

Wenn Sie eine Rapportart ohne Zuteilung, jedoch mit Soll-Zeilen gewählt haben, müssen Sie vor der Eröffnung des Kundenrapports den Artikel und die Leistungsart für die erste Soll-Zeile bestimmen.

Den Artikel können Sie über die oben angegebenen Möglichkeiten oder über den Button Artikel Enterprise Search... suchen.

Hier wählen Sie die Leistungsart aus, die der Soll-Zeile zugeteilt werden soll.

Wenn Sie eine Rapportart nur mit Ist-Zeilen gewählt haben, müssen Sie vor der Eröffnung des Kundenrapports den Artikel und die Leistungsart für die erste Ist-Zeile bestimmen.

Den Artikel können Sie über die oben angegebenen Möglichkeiten oder über den Button Artikel Enterprise Search... suchen.

Hier wählen Sie die Leistungsart aus, die der Ist-Zeile zugeteilt werden soll.

Hier wählen Sie das BC aus, das nach der Bestätigung der Zuteilungs-, Soll- oder Ist-Zeilen-Daten mit dem Button OK gestartet werden soll. Vorgeschlagen wird der WS 41000 Rapporte bearbeiten.