User Help

Im Header wird die aktive Adresse angezeigt.

Beim Aufruf des BCs aus dem WS 11000 wird der Header automatisch mit der dort aktiven Adresse gefüllt.

Beim Aufruf des BCs aus dem OpaccERP Explorer ist der Header leer und die gewünschte Adresse muss zuerst aktiviert werden. Die Suche kann über die Attribute Adressnummer und Name erfolgen.

Eine Adresse kann auch über eine Verkaufschance aktiviert werden, indem Sie eine Verkaufschance per drag and drop in den Header ziehen.

Auf dieser Registerkarte können Sie Kontaktpersonen (Ansprechpartner) für die aktive Adresse erfassen. Für jede Kontaktperson können auf den Sub-Registerkarten weitere Informationen hinterlegt werden.

Auf dieser Sub-Registerkarte können Sie entweder eine neue Kontaktperson erfassen oder eine bestehende Kontaktperson bearbeiten.

Die Daten einer bereits bestehenden Kontaktperson können Sie in der Eingabezone bearbeiten, indem Sie die Kontaktperson mit einem Maus-Doppelklick aus der BO-Liste in die Eingabezone übernehmen, oder, indem Sie die Kontaktperson in der Eingabezone über die Attribute Nummer oder Name suchen und aufrufen.

Die Nummer einer bestehenden Kontaktperson kann nicht mehr geändert werden. Alle anderen Attribute können mutiert werden.

In dieser Gruppe sind die Basisdaten einer Kontaktperson hinterlegt.

In dieser Gruppe können Sie persönliche Angaben zur Person der Kontaktperson hinterlegen.

In dieser Gruppe sind alle Kommunikationsdaten der Kontaktperson hinterlegt.

Auf dieser Sub-Registerkarte können Sie alle relevanten Vorgaben für die Kontaktpflege (Betreuung, Kontaktarten, Kontakttage und -zeiten) erfassen oder bearbeiten.

Auf dieser Sub-Registerkarte können Sie weitere Zusätze zur Kontaktperson erfassen oder bearbeiten.

Auf dieser Registerkarte können Sie jeweils in einem Freitext Notizen zu einer Kontaktperson erfassen.

Auf dieser Registerkarte können Sie jeweils in einem Freitext Notizen zu einer Kontaktperson erfassen.

Auf dieser Registerkarte können Sie Bildinformationen pro Kontaktperson hinterlegen.

Für die Kontaktpersonen wird hier die Konvention des Dateinamens festgelegt. Die Konvention bezieht sich dabei auf Pfad und Dateiname der Bilddatei. Es können Bilder vom Typ .jpg, .gif und .bmp verwendet werden.

Mit dem Button Pooleinträge... öffnen Sie das BC 11104 Pooleinträge. Dort können Sie die aktive Kontaktperson einem oder mehreren Adresspools zuteilen.

Wenn in Ihrer OpaccERP Installation das Dokumenten-Management-System (DMAS) lizensiert ist, können Sie mit dem Button DMAS... den WS 81000 DMAS öffnen. Wenn im DMAS-Dokumente für die aktive Kontaktperson hinterlegt sind, werden diese sofort angezeigt.

Mit dem Button Neues DMAS-Dokument... öffnen Sie das BC 81002 Neues DMAS-Dokument und können direkt ein neues DMAS-Dokument erstellen.

Mit dem Button Org-Einheit KP... öffnen Sie das BC 11771 Organisationseinheiten Kontaktperson. Dort können Kontaktpersonen der aktiven Adresse ausgewählt und Organisationseinheiten zugewiesen werden.

Mit dem Button Kontaktperson einfügen... öffnen Sie das BC 11108 Kontaktperson einfügen.. Dort können Sie der aktiven Adresse eine weitere Kontaktperson aus der Liste der bestehenden Kontaktpersonen zuteilen.

Mit dem Button Neu erstellen Sie ein neues BO.

Mit dem Button Speichern werden Ihre Eingaben gespeichert.

Mit dem Button Löschen wird das aktive BO gelöscht.

Auf dieser Registerkarte können Sie die Kontaktplanungseinträge der aktiven Adresse verwalten. Sie können sich alle geplanten Kontakte nach den Kriterien, "nur pendente Kontakte", "nur erledigte Kontakte" oder "alle Kontakte" der aktiven Adresse anzeigen lassen, wobei Sie diese Anzeige wiederum auf ein bestimmtes Jahr und eine bestimmte Kontaktart einschränken können.

Sie können neue Kontaktplanungseinträge erfassen und bearbeiten und nicht mehr benötigte Einträge löschen. Bei der Adresse handelt es sich in der Regel um eine Stammadresse, eine Kunden- oder eine Lieferantenadresse, für die Sie einen Kontakt mit einem bestimmten Mitarbeiter erfassen, z.B. einen Besuchstermin für einen Vertriebsmitarbeiter. Es lassen sich aber auch Kontakte zwischen Mitarbeitern planen.

Im BC 11404 Kontaktplanung Mitarbeiter können Sie sich die geplanten Kontakte aus Mitarbeitersicht anzeigen lassen.

Auf dieser Sub-Registerkarte können Sie entweder einen neuen Kontaktplanungseintrag erfassen oder einen bestehenden Kontaktplanungseintrag bearbeiten.

Auf dieser Registerkarte können Sie die Freien Attribute des Kontaktplanungseintrags erfassen und bearbeiten, sofern diese im OpaccOXAS Studio BC 91200 BO-Erweiterungen -Stamm - Kontaktplanung definiert wurden.

Auf dieser Registerkarte können Sie in einem Notizblock beliebige Informationen zum Kontaktplanungseintrag hinterlegen.

Auf dieser Registerkarte können Sie Attribute zum MIS bearbeiten.

Auf dieser Registerkarte können Sie Attribute zu Marketing Automation bearbeiten. Die Registerkarte ist nur aktiv, wenn der Typ (ContactPlan.ContactTypeCd) = 2 Touchpoint definiert ist.

Auf dieser Registerkarte wird Ihnen angezeigt, wann und von welchem Mitarbeiter der Kontaktplanungseintrag erfasst wurde und wann und vom wem er zuletzt geändert wurde.

Zusätzlich können Sie die Rapportverknüpfung und die Vor-Aktivität bearbeiten sowie den Groupware-Status ändern.

In dieser Gruppe können Sie einen Kontaktplanungseintrag einem frei gewählten BO, einem Verkaufs- oder Einkaufsdokument oder einem Servicerapport zuteilen. Diese Verknüpfung kann nachträglich bearbeitet / gelöscht werden.

Die Verknüpfung, die Sie hier mit einem Verkaufsdokument einrichten, können Sie auch über das verknüpfte Verkaufsdokument einsehen oder bearbeiten, im BC 51604 Kontaktplanung Verkaufsdokument

Die Verknüpfung, die Sie hier mit einem Einkaufsdokument einrichten, können Sie auch über das verknüpfte Einkaufsdokument einsehen oder bearbeiten, im BC 61604 Kontaktplanung Einkaufsdokument

Die Verknüpfung, die Sie hier mit einem Servicerapport einrichten, können Sie auch über den verknüpften Servicerapport einsehen oder bearbeiten, im BC 41604 Kontaktplanung Servicerapport

Verknüpfungen mit einem beliebigen BO, können nur hier eingesehen und bearbeitet werden.

Zusätzlich / alternativ können Sie einen Kontaktplanungseintrag einer Marketing-Kampagne und / oder einer Verkaufschance zuteilen.

Wenn Sie die Checkbox in der Gruppe Erinnerung aktivieren, können Sie in den Attributen Datum und Zeit den Zeitpunkt für eine Erinnerungsmeldung hinterlegen. Die Erinnerung erfolgt nicht in OpaccERP, sondern nur bei der Groupware-Integration, z.B. in Outlook.

Mit dem Button Dokument... öffnen Sie das auf der Registerkarte Eigenschaften in der Gruppe Verknüpfungen verknüpfte Dokument im entsprechenden Workspace.

Mit dem Buttons DMAS... öffnen Sie den WS 81000. Wenn im DMAS-Dokumente für die aktive Kontaktplanung hinterlegt sind, werden diese sofort angezeigt.

Mit dem Button Neues DMAS-Dokument... öffnen Sie das BC 81002 Neues DMAS-Dokument und können direkt ein neues DMAS-Dokument erstellen.

Mit dem Button Serieneintrag... öffnen Sie das BC 11115 Kontaktplanung Serieneintrag. Dort können Sie für die aktive Adresse Serien-Kontaktplanungseinträge erfassen.

Mit dem Button Vor-Aktivitäten... öffnet die BO-Liste 10006 Vor-Aktivitäten. Dort werden Ihnen die Vor-Aktivitäten (= andere Kontaktplanungseinträge) zum aktuellen Kontaktplanungseintrag angezeigt. Der Button ist nur dann aktiv, wenn für den aktiven Kontaktplanungseintrag Voraktivitäten erfasst wurden.

Mit dem Button Neu Folge-Aktivität erstellt einen neuen Eintrag in der Kontaktplanung, in welchen die Daten des zuvor aktiven Eintrags bis auf "Beginn" und "Ende" übernommen werden. Nach dem Nachbearbeiten (Eintragen der Daten für Beginn und Ende und gegebenenfalls Ändern bestehender Daten wie Kontaktart oder Mitarbeiter) muss der neue Eintrag mit dem Button Speichern gespeichert werden.

Mit dem Button Neu erstellen Sie ein neues BO.

Mit dem Button Speichern werden Ihre Eingaben gespeichert.

Mit dem Button Löschen wird das aktive BO gelöscht.

Auf dieser Registerkarte werden Ihnen alle geplanten Kontakte der aktiven Adresse für das gewählte Kalenderjahr angezeigt. Die Kontakte werden dabei pro Kontaktart und pro Monat kumuliert. Über die Wahl Sub-Registerkarte Pendent oder Erledigt steuern Sie, ob die offenen oder die erledigten Kontaktplanungseinträge angezeigt werden.

Auf dieser Registerkarte können Sie die aktive Adresse oder die Kontaktpersonen der aktiven Adresse Adresspools zuteilen, sowie bestehende Adresspool-Einträge bearbeiten oder löschen.

In dieser Gruppe werden die freien Attribute 1 bis 10 angezeigt und können bearbeitet werden, welche auf dem Pooleintrag definiert sind.

In dieser Gruppe werden die Informationen Datum, Zeit und Mitarbeiter angezeigt als der Pool erstellt wurde und wann und durch wen die letzte Änderung erfolgt ist.

Mit dem Button Clear werden alle Eingabe- und Anzeigeattribute geleert.

Mit dem Button Gehe zu Kontaktperson gelangen Sie direkt zum ersten Attribut in der Gruppe Kontaktperson.

Mit dem Button Gehe zu Bearbeiten gelangen Sie direkt zum ersten Attribut in der Gruppe Bearbeiten.

Mit dem Button Speichern werden Ihre Eingaben gespeichert.

Mit dem Button Löschen wird das aktive BO gelöscht.

Auf dieser Registerkarte können Sie Adressen aus dem OpaccERP Adressstamm mit der aktiven Adresse verknüpfen. Verknüpfungen sind mit allen Adresstypen (Stammadresse und alle Erweiterungen) möglich.

Auf der Sub-Registerkarte Adressverknüpfung können Sie die aktive Adresse über einen Verknüpfungstyp mit anderen Adressen aus dem OpaccERP Adressstamm verknüpfen. Pro Adresse können Sie die Attributwerte der Freien Attribute Adressverknüpfung bearbeiten und eine Adressverknüpfungs-Notiz hinterlegen.

Auf der Sub-Registerkarte als verknüpfte Adresse können Sie die aktive Adresse anderen Adressen aus dem OpaccERP Adressstamm als verknüpfte Adresse zuordnen

Die Verknüpfung erfolgt in beiden Fällen über die im BC 11750 Verknüpfungstypen definierten Verknüpfungstypen.

Beispiel:

Sie können beispielweise über eine Verknüpfungsart "Mutter/ Tochter" Adressen von Konzern- und Tochtergesellschaften verbinden oder im Baugewerbe eine Adresse mit den Adressen des Architekten oder des Statikers über die Verknüpfungsart "Architekt" bzw. "Statiker" verbinden.

Die Adressverknüpfungen können Sie vor allem für Korrespondenzen, Auswertungen, z. B. Projektberichte verwenden. Die Verknüpfung hat keine Auswirkungen auf Verknüpfungen im Management-Informationssystem (MIS)

In dieser Gruppe können Sie die Attributwerte der freien Attribute 1 bis 10 der Adressverknüpfung bearbeiten.

Die freien Attribute werden im BC 11750 Verknüpfungstypen definiert.

In dieser Gruppe können Sie die Attributwerte der Freien Attribute 1 - 10 der Adressverknüpfung bearbeiten und im Textblock Anmerkung eine Notiz hinterlegen.

Die Freien Attribute werden im BC 11750 Verknüpfungstypen definiert.

Mit dem Button Neu erstellen Sie ein neues BO.

Mit dem Button Speichern werden Ihre Eingaben gespeichert.

Mit dem Button Löschen wird das aktive BO gelöscht.

Auf dieser Registerkarte können Sie pro Textblockart entweder einen individuellen Text erfassen oder einen Text zuweisen. Bei der Zuweisung kann es sich entweder um einen manuell zugeteilten Adress-Standardtext oder um einen Standardersatztext handeln. Eine aktuell gültige Zuweisung kann hier geändert werden. Ein individueller Text kann editiert werden.

Ein Text kann nur pro Adress-Textblockart erfasst oder zugeteilt werden. Textblockarten definieren Sie im BC 11751 Textblockarten.

Ersatz-Standardtexte erfassen Sie im BC 13000 Adress-Standardtexte. Ein Ersatz-Standardtext kann einer Textblockart fix zugeordnet werden. Ein zugeteilter Ersatz-Standardtext wird bei allen Adressen angezeigt.

Mit dem Buttons Übersetzen... öffnen Sie das BC 99031 Übersetzen um die erfassten Texte in eine andere Sprache zu übersetzen. Dazu muss jedoch der entsprechende CIS-Service aktiv sein.

Mit dem Button Speichern werden Ihre Eingaben gespeichert.

Auf dieser Registerkarte können Sie die Zusätze zur Stammadresse bearbeiten. Es können hier dieselben Attribute bearbeitet werden wie im BC 11110 Stamm-Zuätze.

Mit dem Button Speichern werden Ihre Eingaben gespeichert.

Auf dieser Registerkarte können Sie die Zusätze zur Kundenerweiterung bearbeiten. Es können hier dieselben Attribute bearbeitet werden wie im BC 11201 Kunden-Zuätze.

Die beiden Attribute Tournummer und Nr. innerhalb Tour können Sie für die Optimierung der Logistik verwenden. Die hier beim Kunden erfassten Werte, werden auf das Verkaufsdokument übernommen.

In dieser Gruppe können Sie alle kundenspezifischen Angaben für das Erstellen von Verpackunglisten auf der Basis von Logistikeinheiten erstellen. Zu einer Logistikeinheit zusammengefasst werden können, je nach Einstellung, Verkaufspositionen eines oder mehrerer Verkaufsdokumente. Verpackungslisten werden für verschiedene Logistik-Prozesse wie Versand (SSCC bzw. NVE-Etiketten-Erstellung), Verzollung und Versicherung benötigt.

In dieser Gruppe können Sie alle kundenspezifischen Angaben für das Erstellen von Verpackunglisten auf der Basis von Verpackungseinheiten erstellen. Zu einer Verpackungseinheit zusammengefasst werden können, je nach Einstellung nur Positionen eines Verkaufsdokumentes mit identischen Artikelnummern oder Positionen eines Verkaufsdokuments mit unterschiedlichen Artikelnummern oder Positionen mehrerer Verkaufsdokumente. Mehrere Verpackungseinheiten können auf der Packliste zu Logistikeinheiten zusammengefasst werden. Verpackungslisten werden für verschiedene Logistik-Prozesse wie Versand (SSCC bzw. NVE-Etiketten-Erstellung), Verzollung und Versicherung benötigt.

Mit dem Button Speichern werden Ihre Eingaben gespeichert.

Auf dieser Registerkarte können Sie die MIS-Kreis-Zuteilungen der aktiven Kundenadresse bearbeiten.

Mit dem Button Speichern werden Ihre Eingaben gespeichert.

Im DIY Panel können Sie mithilfe des Attribut-Browsers weitere Attribute hinzufügen, die eine Relation zu diesem BO haben.

Detaillierte Informationen zum DIY Panel finden Sie im Kapitel DIY-Funktionalität unter DIY Panel.

Zusätzlich zu den im Standard angezeigten Buttons werden alle für die Button-Anzeige freigegebenen DIY Hotkeys angezeigt.

Vorgehen zum Einrichten eines DIY Hotkey Buttons:

Sie klicken im Kontextmenü (rechte Maustaste) auf > DIY Hotkey, um das BC 86902 DIY Hotkey zu öffnen. Dort definieren Sie zuerst den gewünschten Hotkey.

Auf einer der vorgeschlagenen Tastenkombinationen wählen Sie das BC oder die Explorer-Position aus, die mit dem DIY Hotkey geöffnet werden soll.

Für die Anzeige des DIY Hotkey als Button müssen Sie zusätzlich die Checkbox in der Spalte Button anzeigen aktivieren.

Mit dem Button Speichern werden Ihre Eingaben gespeichert.

Auf allen Registerkarten werden dieselben Buttons angezeigt. Ob ein Button aktiv oder passiv ist, hängt davon ab, welche der Adresserweiterungen (Kunde, Lieferant, Mitarbeiter) bei der aktiven Adresse geöffnet sind.

Die im CRM-Cockpit aktive Adresse wird in den Header des mit dem Button geöffneten WS oder BC übernommen.

Mit dem Button Adresse... öffnen Sie den WS 11000 Adresse bearbeiten.

Mit dem Button Adresszuordnungen... öffnen Sie das BC 11105 Adresszuordnungen. Dort können Sie die aktive Adresse anderen Adressen als Liefer-, Rechnungs-, Konditions- oder Zahlungsadressen zuordnen.

Mit dem Button Preisabfrage... öffnen Sie das BC 11610 Preisabfrage. Dieser Button ist nur bei einer Kundenadresse aktiv.

Mit dem Button Projekte... öffnen Sie BC 11690 Projekte. Dieser Button ist nur bei einer Kundenadresse aktiv.

Mit dem Button Projektkalkulation... öffenen Sie das BC 11691 Projektkalkulation. Dieser Button ist nur bei einer Kundenadresse aktiv.

Mit dem Button Sonderkonditionen... öffnen Sie das BC 11217 Sonderkonditionen.

Mit dem Button Verträge... öffnen Sie das BC 11695 Verträge. Dieser Button ist nur bei einer Kundenadresse aktiv.

Mit dem Button Vertragskalkulation... öffnen Sie das BC 11696 Vertragskalkulation. Dieser Button ist nur bei einer Kundenadresse aktiv.

Mit dem Button Objektverwaltung... öffnen Sie die BO-Liste 30020 Objekt. Dieser Button ist auf einer Kunden- oder Lieferantenadresse nur dann aktiv, wenn in der Objektverwaltung ein (freier) Index auf die Adressnummer eingerichtet ist. Der Button öffnet die BO-Liste, in der alle zur aktiven Adresse gehörigen Objekte angezeigt werden.

Die folgenden drei Buttons sind nur aktiv, wenn die aktivierte Adresse eine Kundenadresse is,t und wenn im OpaccOXAS Studio BC 98300 Accounting einrichten Sage200 Finanz oder Abacus als aktive Accounting-Anwendung eingestellt ist.

Mit dem Button Offene Posten, KAdr... öffnen Sie das BC 51661 Offene Posten, Kundenadresse.

Mit dem Button Offene Posten, RAdr... öffnen Sie das BC 51660 Offene Posten, Rechnungsadresse.

Mit dem Button Offene Posten, ZAdr... öffnen Sie das BC 61660 Offene Posten, Zahlungsadresse.

Mit dem Button Dispo, Kunde... öffnen Sie das BC 31601 Disposition Kunde / Lieferant mit der aktiven Kundenadresse.

Mit dem Button Dispo, Lieferant... öffnen Sie das BC 31601 Disposition Kunde / Lieferant mit der aktiven Lieferantenadresse.

Mit dem Button Service History... öffnen Sie das BC 41650 Service History. Dieser Button ist nur bei einer Kundenadresse aktiv. Dieser Button ist nur bei einer Kundenadresse aktiv.

Mit dem Button Kundenbonität... öffnen Sie das BC 51071 Kundenbonität. Dieser Button ist nur bei einer Kundenadresse aktiv.

Mit dem Button MIS, Kunde... öffnen Sie den WS 71000 MIS-Auskünfte mit der Stufenauswahl Kunde für die aktive Kundenadresse.

Mit dem Button MIS, Lieferant... öffnen Sie den WS 71000 MIS-Auskünfte mit der Stufenauswahl Lieferant für die aktive Lieferantenadresse.

Mit dem Button Archiv... öffnen Sie das BC 51607 Archiv. Dieser Button ist nur bei einer Kundenadresse aktiv.

Mit dem Button Drucken/Auswertungen... öffnen Sie das BC 84100 Drucken/Auswertungen.

Mit dem Button DMAS... öffnen Sie den WS 81000 DMAS mit der aktiven Adresse und deren Dokumenten.

Mit dem Button Rapport neu... öffnen Sie das BC 41001 Kundenrapport. Dieser Button ist nur bei einer Kundenadresse aktiv.

Mit dem Button Verkaufsdok. neu... öffnen Sie das BC 51001 Kundendokumente. Dieser Button ist nur bei einer Kundenadresse aktiv.

Mit dem Button Einkaufsdok. neu... öffnen Sie das BC 61001 Lieferantendokument. Dieser Button ist nur bei einer Lieferantenadresse aktiv.