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Freigabe-Management

Rechts neben dem Icon zeigt der farbige Chip den aktuellen Freigabestatus. Mit Klick auf den Button öffnet sich die Info-Anzeige und die Auswahl zu folgenden Funktionen:

Drucken (öffnet die App 84300 Drucken/Auswertungen)

Senden / Weiterleiten

Mit Klick auf den Button öffnet sich die Auswahl zu folgenden Funktionen:

DMAS

Mit Klick auf den Button öffnet sich die Auswahl zu folgenden Funktionen:

DIY

Mit Klick auf den Button haben Sie Zugriff auf Funktionen wie Zoom, Vorlagenverwaltung, DIY-Hotkeys, DIY Side Navigation und DIY-Menü-Einträge (z.B. die Einträge in den öffentlichen Ordnern des Mandanten, sofern dort die Checkbox In Header Navigation aktiviert ist.)

More Options

Mit Klick auf den Button haben Sie Zugriff auf Funktionen wie Refresh, Eigenschaften des aktiven BO, Hinzufügen zu Favoriten, UI Console und Live Documentation.

In der App 11110 Stamm-Zusätze bearbeiten Sie u.a. IBAN und QR-IBAN, Externe ID, Daten zur Geo-Lokation und weitere allgemeine Attribute.

Die App 11722 CRM-Cockpit stellt Ihnen die relevanten CRM-Informationen der aktiven Adresse in einem Cockpit zur Verfügung, über welches Sie einfach auf Projekte, Verträge, Kalkulationen und viele weitere BOs zugreifen können.

In der App 11761 Organisationseinheiten Adresse können Sie für die aktive Adresse die Organisationseinheiten erfassen und damit die Organisation (z.B. im Sinne eines Organigramms) abbilden.

In der App 11101 Kontaktpersonen erfassen und bearbeiten Sie die Kontaktpersonen der aktiven Adresse.

In der App 11771 Organisationseinheiten Kontaktpersonen können Sie den Organisationseinheiten der aktiven Adresse Kontaktpersonen zuordnen und damit die Organisation (z.B. im Sinne eines Organigramms) mit Kontaktpersonen anreichern. Jeder Organisationseinheit können Sie zudem einen Hauptkontakt (Kontaktperson der aktiven Adresse) zuordnen.

In der App 11150 Moneyhouse werden Ihnen alle Moneyhouse-Adressinformationen (Organisation oder Private Adresse) zu der aktiven Adresse angezeigt, wenn diese über eine externe Verknüpfung mit einer Moneyhouse-Adresse verbunden ist.

In der App 11130 Marketing Automation Tags werden Ihnen die der Adresse zugeteilten Marketing Tags in Form einer BO-Liste angezeigt.

In der App 11102 Kontaktplanung Adresse können Sie Kontaktplanungseinträge (Termine / Aktivitäten) der aktiven Adresse erfassen und bearbeiten.

In der App 11109 Kontaktstatistik Adresse werden Ihnen die Kontaktplanungsaktivitäten der aktiven Adresse angezeigt. Die Anzeige erfolgt über alle Jahre oder pro gewählter Periode (Monat von ... bis) eines Geschäfts- oder Kalenderjahres immer kumuliert nach Kontaktart und Monat.

In der App 11104 Pooleinträge werden Ihnen die Adresspools angezeigt, in welchen die Adresse gespeichert ist. Den entsprechenden Pooleintrag können Sie direkt in der App bearbeiten.

In der App 11112 Anrufen werden Ihnen die Telefonnummern der aktiven Adresse und alle Kontaktpersonen der aktiven Adresse mit ihren Telefonnummern angezeigt. Sie können dann direkt aus der App heraus einen Anruf tätigen.

In der App 11114 Anruferkennung können Sie über verschiedene Attribute (u.a. auch über die Telefonnummer) nach Adressen suchen. Wird, z.B. im Kontext eines Anrufs, keine Adresse gefunden, haben Sie die Möglichkeit in der App direkt eine neue Adresse zu erfassen.

In der App 11105 Adresszuordnungen erfassen und bearbeiten Sie die Adresszuordnungen der aktiven Adresse. Eine Adresse kann anderen Adressen als Liefer-, Rechnungs-, Konditions- oder Zahlungsadresse zugeordnet werden. Für die Zuordnung als Rechnungs- oder Konditionsadresse muss die Kundenerweiterung eröffnet sein. Für die Zuordnung als Zahlungsadresse muss die Lieferantenerweiterung eröffnet sein.

In der App 11106 Als Schattenadresse erfassen und bearbeiten Sie die Schattenadresszuordnungen der aktiven Adresse. Eine Adresse kann, sofern sie beim Neuerstellen als Schattenadresse klassiert wurde, anderen Adressen (Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter) als Schattenadresse zugeordnet werden. Schattenadressen sowie Zuweisungen zu Schattenadressen werden zu statistischen Zwecken eingerichtet.

In der App 11107 Adressverknüpfung können Sie die aktive Adresse mit anderen Adressen verknüpfen oder prüfen, mit welchen Adressen die aktive Adresse bereits verknüpft ist.

In der App 11111 Textblöcke können Sie die Textblöcke bzw. Texte der aktiven Adresse bearbeiten und bei mehrsprachigen Texten auch via DeepL übersetzen.

In der App 11140 Adressbilder bearbeiten Sie die Konventionen für die Dateinamen der Adressbilder und können sich die Adressbilder in der Vorschau anzeigen lassen.

In der App 11773 Verkaufschance können Sie für Ihre Vertriebsaktivitäten (z.B. für Teilnahme an Ausschreibungen, Bieterverfahren oder für Angebote) Verkaufschancen inklusive aller relevanten Informationen erfassen und verwalten.

In der App 11790 Doubletten-Erkennung können Sie für die aktive Adresse nach (potenziellen) Doubletten suchen.

In der App 11201 Kunden-Zusätze bearbeiten Sie u.a. den Kundenstatus, die Attribute für Versand, Logistik und Verpackung sowie die freien Attribute der Kundenerweiterung.

In der App 11202 Kunden MIS-Kreise bearbeiten Sie die MIS-Zuordnungen der aktiven Adresse.

In der App 11219 Debitor bearbeiten Sie u.a. die Kontierungen und die Zahlungsinformationen (Zahlungsziel plus Skonto).

In der App 11610 Preisabfrage können Sie für den aktiven Kunden eine Preisabfrage für einen beliebigen Artikel zu einem vorgegebenen Konditionsdatum erstellen. Dabei werden bei der Ermittlung des Preises die Währung und alle im Preis- / Rabattsystem hinterlegten Rabatte berücksichtigt.

In der App 11217 Sonderkonditionen können Sie für verschiedene Zuordnungs-Hierarchien Sonderkonditionen erfassen, welche den ermittelten Basispreis übersteuern (Sonderpreis) oder zusätzlich rabattieren (Sonderrabatt). Wir unterscheiden dabei zwischen vordefinierten und individuellen Sonderkonditionen.

In der App 11218 Kunden Zu-Abschläge können Sie durch die direkte Verknüpfung von Zu-/Abschlags-Subtabellen mit einer Kundenadresse die Berechnung von Zu-/Abschlägen auf Ebene Verkaufsdokument steuern.

In der App 11222 Vertreter können Sie für die aktive Adresse Zuordnungen von Artikeln und Vertretern erfassen. Die hier erfassten Vertreter-Zuordnungen werden auf die Verkaufsposition übernommen und können beispielsweise für individuelle Provisionsabrechnungen verwendet werden.

In der App 11221 Kunden-Dokumentarten können Sie Kunden-Dokumentarten definieren und so z.B. festlegen, welche Verkaufs-Dokumentarten für die aktive Adresse überhaupt verwendet werden dürfen.

In der App 51071 Kundenbonität werden Ihnen Bonitätsinformationen (Umsätze, Kreditlimiten und Saldowerte) der aktiven Adresse angezeigt.

Unter diesem Navigationseintrag finden Sie die Apps für das Zuordnen der verschiedenen Adress-Arten.

Unter diesem Navigationseintrag finden Sie die Apps für die Verwaltung von Projekten.

Unter diesem Navigationseintrag finden Sie die Apps für die Verwaltung von Verträgen.

In der App 51607 Archiv können Sie über die aktive Adresse nach Archiveinträgen (z.B. Aufträge oder Serien-Nummern) suchen.

In der App 11301 Lieferanten-Zusätze bearbeiten Sie u.a. den Lieferantenstatus und die freien Attribute der Lieferantenerweiterung.

In der App 11302 Lieferanten MIS-Kreise bearbeiten Sie die MIS-Zuordnungen der aktiven Adresse.

In der App 11303 Kreditor bearbeiten Sie u.a. die Kontierungen und die Zahlungsinformationen (Zahlungsziel plus Skonto).

In der App 11304 Zahlungsverbindungen bearbeiten Sie die Zahlungsverbindungen der aktiven Adresse.

In der App 11305 Zahlungsadressen können Sie der aktiven Lieferantenadresse Zahlungsadressen zuordnen. Zugeordnete Zahlungsadressen können auf Einkaufsdokumenten als Zahlungsadresse ausgewählt werden. Damit eine Adresse als Zahlungsadresse zugeordnet werden kann, muss die Lieferantenerweiterung dieser Adresse eröffnet sein.

In der App 11306 Schattenadressen können Sie der aktiven Lieferantenadresse Schattenadressen zuordnen. Damit eine Adresse als Schattenadresse zugeordnet werden kann, muss diese Adresse als Schattenadresse klassiert sein. Schattenadressen werden zu statistischen Zwecken eingerichtet.

In der App 11401 Mitarbeiter-Zusätze bearbeiten Sie u.a. Initialen, Funktion, Ein- und Austrittsdatum, Kostenstelle und Kostensatz, Vorgaben für Drucker und Dokumentpools sowie Daten zum Beschäftigungsgrad.

In der App 11402 Mitarbeiter MIS-Kreise bearbeiten Sie die MIS-Zuordnungen der aktiven Adresse.

In der App 11403 Mitarbeiter-Rapport visieren legen Sie fest, bis zu welchem Datum die Rapportzeilen der aktiven Mitarbeiteradresse mutiert werden dürfen.

In der App 11404 Kontaktplanung Mitarbeiter können Sie Kontaktplanungseinträge (Termine / Aktivitäten) der aktiven Mitarbeiteradresse erfassen und bearbeiten.

In der App 11407 Kontaktstatistik Mitarbeiter werden Ihnen die Kontaktplanungsaktivitäten der aktiven Mitarbeiteradresse angezeigt. Die Anzeige erfolgt über alle Jahre oder pro gewählter Periode (Monat von ... bis) eines Geschäfts- oder Kalenderjahres immer kumuliert nach Kontaktart und Monat.

In der App 11409 Mitarbeiter-Dokumentarten können Sie Mitarbeiter-Dokumentarten definieren und so z.B. festlegen, welche Verkaufs-Dokumentarten durch die aktive Mitarbeiteradresse überhaupt verwendet werden dürfen.

In der App 11405 Schattenadressen können Sie der aktiven Mitarbeiteradresse Schattenadressen zuordnen. Damit eine Adresse als Schattenadresse zugeordnet werden kann, muss diese Adresse als Schattenadresse klassiert sein. Schattenadressen werden zu statistischen Zwecken eingerichtet.

In der App 11762 Adress-Status erfassen und bearbeiten Sie die Adress-Status-Codes. Aus den in der App erfassten Einträgen können Sie auf der Adresse den gewünschten Adress-Status auswählen und bei der Adresse hinterlegen.

In der App 11752 Anreden erfassen und bearbeiten Sie die Adress-Anreden. Aus den in der App erfassten Einträgen können Sie bei Adressen und Kontaktpersonen die gewünschte Anrede auswählen und bei der Adresse oder Kontaktperson hinterlegen.

In der App 11751 Textblockarten erfassen und bearbeiten Sie die Textblockarten, die anschliessend in der App 11111 Textblöcke zur Verfügung stehen. Damit Textblöcke bearbeitet werden können, müssen diese nämlich erst als Textblockart definiert werden.

In der App 13000 Adress-Standardtexte erfassen und bearbeiten Sie die Standardtexte, die anschliessend bei den Textblockarten als Ersatzstandardtext hinterlegt werden können.

In der App 11700 Vordef. Sonderkonditionen erfassen und bearbeiten Sie die vordefinierten Einträge für Kunden, Absatzkreise, Artikel, Artikelgruppen, Sonderklassen, Sonderpreise, Aktionssonderpreise, Sonderzusätze und Aktionssonderzusätze.

In der App 11606 Einkaufs-Lieferadressen können Sie beliebige Adressen als Einkaufs-Lieferadressen festlegen. Die als Standardadresse markierte Adresse wird automatisch in jedem Einkaufsdokument als Lieferadresse zugeteilt.

Unter diesem Navigationseintrag finden Sie die Apps für die Verwaltung von Verkaufschancen.

Unter diesem Navigationseintrag finden Sie die Apps für die Verwaltung von Kampagnen.

In der App 31601 Disposition Kunde/Lieferant werden Ihnen, abhängig von den Erweiterungen der aktiven Adresse, die offenen Dispositionen auf den Registerkarten Kunde (Verkaufsdispositionen) und Lieferant (Einkaufsdispositionen) angezeigt.

In der App 11750 Verknüpfungstypen erfassen und bearbeiten Sie die Verknüpfungstypen inkl. der zugehörigen freien Attribute für die freie Verknüpfung von Adressen.

In der App 11760 Betreuungsart erfassen und bearbeiten Sie Betreuungsarten für die Kontaktpflege. Eine Betreuungsart kann einer Kontaktperson zugewiesen werden (App 11101 Kontaktpersonen).

In der App 11754 Clearing-Nummern erfassen und bearbeiten Sie Clearing-Nummern. Die Clearing-Nummer erleichtert die Identifikation der Bank im Zahlungsverkehr.

In der App 11763 Branche erfassen und bearbeiten Sie Branchen. Eine Branche kann einer Stammadresse zugewiesen werden (App 11110 Stamm-Zusätze).

In der App 11764 Firmen-Nr-Systeme erfassen und bearbeiten Sie Firmen-Nr-Systeme. Ein solcher Eintrag kann einer Stammadresse in der Attribut-Kombination Firmensystem und Firmen-Nr zugewiesen werden.

In der App 11774 Adresskreise können Sie Adresskreise erfassen und diesen Adresskreisen jeweils einen Mitarbeiter zuweisen. Dies kann beispielsweise ein Sachbearbeiter sein, der für einen bestimmten Adresskreis zuständig ist.

In der App 11775 Kartentyp erfassen Sie die Kartentypen, die innerhalb von Enterprise CRM Verwendung finden. Kartentypen dienen der Gruppierung und Darstellung von Adressen im Enterprise CRM, wo eine Adresse als Pin auf einer Karte dargestellt werden kann.