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51071 Kunden-Bonität

In diesem BC wird Ihnen die Bemerkung, die Sie in den Kunden-Zusätzen im BC 11201 Kunden-Zusätze > Gruppe: Allgemein hinterlegt haben sowie der Kunden-Status angezeigt. Die Bemerkung wird nur angezeigt, wenn Sie die Info-Anzeige im Opacc OXAS Studio BC 95900 Diverses > Gruppe: Info-Anzeige neue Dokumente durch die Einstellung 1 - Ja aktiviert haben.
Es werden Ihnen alle Daten angezeigt, die zur Bonitätsbestimmung des Kunden relevant sind. Das BC wird angezeigt, wenn über das BC 51001 Kundendokumente ein neues Verkaufsdokument erstellt wird und der Toggle-Button Bonitätsprüfung aktiviert ist.
Die Bonitätsinformationen können Sie immer abfragen, unabhängig davon, ob Sie die Kreditlimitenkontrolle (Bonitätsprüfung) im BC 11219 Debitor > Gruppe: Zahlung oder auf der Dokumentart in BC 95220 Dokumenteigenschaften > Tree Panel: Do/Undo > Do > Gruppe: Vor > Attribut: Verfügbarkeit Kreditlimite prüfen aktiviert haben.

Adresse

Im Header wird die aktive Adresse angezeigt.
Beim Anzeigen des BCs aus dem WS 51001 Kundendokumente wird der Header automatisch mit der Adresse des neu zu erstellenden Verkaufsdokumentes gefüllt.
Beim Aufruf des BCs aus dem Opac ERP Explorer ist der Header leer und die gewünschte Adresse muss zuerst aktiviert werden. Die Suche kann über die Attribute Adressnummer oder Name erfolgen.

Bemerkung

Die Attribute dieser Gruppe dienen als Information und stehen deshalb read only zur Verfügung.
Bemerkung
Hier ist die Bemerkung zum Kunden ersichtlich.
Kundenstatus
Hier ist der zugeteilte Kundenstatus ersichtlich.
Bei der Definition der Kunden-Statuscodes im Opacc OXAS Studio BC 11753 Kunden-Status kann pro Status eines der folgenden Verfahren für den Verkauf bestimmt werden:
  • 0 - Verkauf ist offen
  • 1 - Keine Lieferungen
  • 2 - Keine Lieferungen und Aufträge
  • 3 - Verkauf ist gesperrt
  • 4 - Nur Rechnungen

Umsätze (Leitwährung)

In dieser Gruppe werden Ihnen die Kundenumsätze für verschiedene Zeitintervalle angezeigt. Die Attribute dieser Gruppe dienen als Information und stehen deshalb read only zur Verfügung.
Umsatz Vorjahr
Hier sehen Sie den Umsatz des Vorjahres.
Umsatz akt. Jahr
Hier sehen Sie den Umsatz des aktuellen Jahres.
Umsatz letzte 3 Vor-Mte
Hier sehen Sie den Umsatz der letzten drei Vormonate.
Umsatz letzte 2 Vor-Mte
Hier sehen Sie den Umsatz der letzten zwei Vormonate.
Umsatz Vormonat
Hier sehen Sie den Umsatz des Vormonates
Umsatz akt. Monat
Hier sehen Sie den Umsatz des aktuellen Monates.

Kredite (Leitwährung)

In dieser Gruppe werden die Kreditinformationen angezeigt. Der Kreditrahmen wird entsprechend der jeweiligen Kreditkontrollstufe berechnet und angezeigt. Die Attribute dieser Gruppe dienen als Information und stehen deshalb read only zur Verfügung.
Saldo Debitorenbuchhaltung
Der angezeigte Wert ist abhängig von der eingesetzten Finanzbuchhaltung. Es kann der aktuelle Saldo sein, wenn eine Online-Verbindung zur Debitorenbuchhaltung besteht oder es kann sich um einen Wert handeln, der als Batch-Saldo im BC 11219 Debitor > Gruppe: Zahlung > Attribut: Saldo (Batch) in bestimmten Intervallen aus der Finanzbuchhaltung eingepflegt wird.
Durch Klick auf den Button More können Sie das BC 51660 Offene Posten, Rechnungsadresse öffnen, in dem Ihnen die offenen Posten angezeigt werden.
Nicht verbuchte/bezahlte RE/GS
Der hier angezeigte Wert entspricht dem Total der Rechnungen und Gutschriften, die noch nicht an die Debitorenbuchhaltung übergeben wurden, unter Berücksichtigung der bereits geleisteten POS-Zahlungen.
Nicht verrechnete Lieferungen
Der hier angezeigte Wert entspricht dem Total der offenen Fakturen auf der Basis von Lieferungen und Umbuchungen.
Durch Klick auf den Button More können Sie das BC 51058 Nicht verrechnete Kunden-Lieferungen / Umbuchungen, Kunde öffnen, in dem Ihnen die bereits gelieferten aber noch nicht berechneten Kunden-Aufträge angezeigt werden. Basis für die Anzeige sind die Auftragsbasis- bzw. Basisdokumente.
Nicht gelieferte Bestellungen
Der hier angezeigte Wert entspricht dem Auftragsbestand aller noch nicht gelieferten Auftragspositionen, unabhängig davon, ob für diese eine Dispositionsbuchung existiert. Das heisst, Leistungen oder Artikel ohne Lagerführung werden bei der Prüfung ebenfalls berücksichtigt.
Durch Klick auf den Button More können Sie das BC 51057 Nichtgelieferte Kunden-Aufträge/Angebote, Alle öffnen, in dem Ihnen die offenen Kunden-Lieferungen auf der Basis der Auftragsbasis- bzw. Basisdokumenten angezeigt werden.
Kreditlimite
Hier wird das im BC 11219 Debitor > Gruppe: Zahlung > Attribut: Kreditlimite hinterlegte Kreditlimit angezeigt.
Kredit 0
Hier wird das Kreditlimit abzüglich offene Rechnungen gemäss Opacc ERP angezeigt. Es erfolgt jedoch keine Prüfung.
Kredit 1
Hier wird das Kreditlimit abzüglich OP-Saldo, abzüglich der nicht in der Debitorenbuchhaltung verbuchten Rechnungen und Gutschriften angezeigt.
Kredit 2
Hier wird das Kreditlimit abzüglich OP-Saldo, abzüglich der nicht in der Debitorenbuchhaltung verbuchten Rechnungen und Gutschriften, abzüglich der nicht verrechneten Lieferungen angezeigt.
Kredit 3
Hier wird das Kreditlimit abzüglich OP-Saldo, abzüglich der nicht in der Debitorenbuchhaltung verbuchten Rechnungen und Gutschriften, abzüglich der nicht verrechneten Lieferungen und abzüglich der nicht gelieferten Bestellungen (Auftragsbestätigungen) angezeigt. Letztere werden über die Auftragsüberwachung ermittelt und beinhalten alle bestellten Artikel wie Lagerartikel, nicht an Lager geführte Artikel und Leistungen.
Es werden alle bestellten noch nicht gelieferten Mengen berücksichtigt, die auch noch nicht im voraus bezahlt worden sind!
Beispiel
Situation Vorgehen zur Ermittlung des Kredit 3
10 bestellt, 4 geliefert, 0 verrechnet und 0 gutgeschrieben 6 sind bestellt und noch nicht geliefert => 6 sind für Kredit 3 zu berücksichtigen.
10 bestellt, 4 geliefert, 8 verrechnet und 0 gutgeschrieben 6 sind bestellt und noch nicht geliefert, maximal 2 sind aber noch zu bezahlen => 2 sind für Kredit 3 zu berücksichtigen
10 bestellt, 4 geliefert, 8 verrechnet und 2 gutgeschrieben 6 sind bestellt und noch nicht geliefert, maximal 4 sind aber noch zu bezahlen => 4 sind für Kredit 3 zu berücksichtigen.
Wichtig
Wichtig
Bei einer von der Dokumentadresse abweichenden Rechnungsadresse wird die Kreditkontrolle (Verbuchen erlaubt / nicht erlaubt) ab der Rechnungsadresse durchgeführt, auch wenn hier in BC 51071 Kundenbonität die Salden und Kredite der Dokumentadresse ermittelt und angezeigt werden.
Dokumente mit Dokument-Status 10 - Provisorisch werden bei der Bonitätsprüfung nicht berücksichtigt.

Buttons

Mit dem Button Moneyhouse Bonität... öffnen Sie das BC 11151 Moneyhouse Bonität, in welchem Sie die kostenpflichtige Bonitätsabfrage starten können. Vor Ausführen der Abfrage müssen Sie einen Abfragegrund erfassen. Frühere Abfragen werden in der Liste Bisherige Prüfungen angezeigt. Die Moneyhouse Bonitätsprüfung kann nur ausgeführt werden, wenn der lizenzpflichtige CIS-Service Moneyhouse installiert, die nutzungsbezogenen Services zur Bonitätsabfrage verfügbar und aktiv sind und wenn die Kundenadresse im Header mit einer Moneyhouse-Adresse (Organisation oder Privatperson) verknüpft ist.
Mit dem Button Zahlungsgewohnheiten... öffnen Sie das BC 11757 Zahlungsgewohnheiten. Nur bei aktiver Online-Integration mit der Finanzbuchhaltung Sage 200 können Sie für die Anzeige der Zahlungsgewohnheiten in einem von Ihnen vorgegebenen Zeitraum auf die aktuellen Daten von Sage 200 zugreifen und sich Informationen über die Zahlungsgewohnheiten der aktiven Kundenadresse anzeigen lassen.