98360 Externe Systeme

Mit der Funktionalität Marketing Automation lassen sich im externen System Aktionen nahtlos mit OXAS integrieren. Aktuell wird als externes System ActiveCampaign unterstützt.

Voraussetzungen für den Einsatz von Marketing Automation:

Lizenz: Es ist keine Lizenz-Option erforderlich
CIS muss freigeschaltet und der CIS-Service für den Provider OpaccMarketingAutomation muss aktiviert sein.
Konfiguration im BC 98500 Cloud Integration Services einrichten
Konfiguration im BC 98360 Externe Systeme
Installation des Marketing Automation Agent

Notiz

Die Kopplung zwischen Opacc OXAS und den externen Systemen erfolgt asynchron über den Marketing-Automation Agent. Deshalb ist eine Installation des Marketing-Automation Agents zwingend. Informationen zur Installation sind den TechNotes > Einrichten OXAS > Marketing-Automation Agent zu entnehmen.

Möchten Sie Marketing Automation einsetzen oder weitere Informationen dazu erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihren OpaccERP Projektleiter.

In diesem BC haben Sie die Möglichkeit, die Konfigurationen für externe Systeme vorzunehmen.

Das BC kann via OpaccOXAS Studio > Mandant > Einrichten Dritte > Allgemein > BC 98360 Externe Systeme oder via Schnellzugriff geöffnet werden.

Externe Systeme

Hier können Sie die externen Systeme einrichten. Pro Mandant muss beim externen System eine eigene Instanz mit eigenem Login eingerichtet werden, welche dann hier pro Mandant als externes System erfasst wird.

BO-Liste

In dieser BO-Liste werden alle bereits definierten externen Systeme angezeigt. Die BO-Liste verweist auf das BO ExternalSystem.

In der Standardvorlage werden Attribute des Haupt-BOs angezeigt.

Die BO-Liste können Sie nach Ihren Wünschen gestalten. Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie unter BO-Liste.

Allgemein

Nummer

Die Nummer wird beim Speichern eines neuen externen Systems automatisch generiert, kann nicht geändert werden und wird read only angezeigt.

Kurzbezeichnung

Hier können Sie eine Kurzbezeichnung erfassen.

Bezeichnung

Hier können Sie eine Bezeichnung erfassen.

Externe ID

Hier können Sie eine externe ID erfassen.

Wichtig

Möchten Sie als externes System Active Campaign verwenden, muss die Externe ID = AC erfasst werden.

Aktiv

Mit dieser Checkbox setzen Sie das externe System aktiv.

Systemtyp

Hier können Sie den Systemtyp erfassen. Dieses Attribut kann nicht mehr geändert werden. Zur Auswahl stehen:

0 - Anderes
10 - Marketing Automation

Systemanbieter

Hier können Sie den Anbieter des externen Systems erfassen.

BoTyp Mapping

Ist das Attribut Systemtyp = 0 - Anderes definiert, können Sie dieses Attribut frei erfassen. Ist das Attribut Systemtyp = 10 - Marketing Automation definiert, ist hier fix das BO Addr vorgegeben.

BoTyp alternatives Mapping

Ist das Attribut Systemtyp = 0 - Anderes definiert, können Sie dieses Attribut frei erfassen. Ist das Attribut Systemtyp = 10 - Marketing Automation definiert, ist hier fix das BO Contact vorgegeben.

Eigentümer

Hier können Sie den verantwortlichen Mitarbeiter erfassen.

Aufbewahrung nach Verarbeitung

Hier können Sie einstellen, nach welcher Anzahl Tage eine erfolgreich verarbeitete Notification gelöscht wird.

Aufbewahrung nach Fehler

Hier können Sie einstellen, nach welcher Anzahl Tage eine nicht erfolgreich verarbeitete Notification gelöscht wird.

Notizen

Hier können Sie Notizen zum externen System erfassen.

Eigenschaften

Die nachfolgenden Attribute dienen als Information und stehen deshalb read only zur Verfügung.

Ersteller

Hier wird derjenige Mitarbeiter angezeigt, welcher das externe System erstellt hat.

Erstellungsdatum

Hier wird das Erstelldatum mit Uhrzeit angezeigt, wann das externe System erstellt wurde.

Änd. Mitarbeiter

Hier wird derjenige Mitarbeiter angezeigt, welcher die letzte Änderung am externen System vorgenommen hat.

Änderungsdatum

Hier wird das Änderungsdatum mit Uhrzeit angezeigt, wann die letzte Änderung am externen System vorgenommen wurde.

Freie Attributsteuerung

Hier wird das Mapping der Daten konfiguriert, die mit dem externen System ausgetauscht werden können.

Externes System

Nummer

Hier können Sie die Nummer des externen Systems auswählen.

Bezeichnung

Die Bezeichnung des externen Systems wird read only angezeigt.

Freie Attributsteuerung

BO-Liste

In dieser BO-Liste werden alle bereits definierten Attribut-Mappings aufgelistet. Die BO-Liste verweist auf das BO ExternalSystemMapping.

In der Standardvorlage werden Attribute des Haupt-BOs angezeigt.

Die BO-Liste können Sie nach Ihren Wünschen gestalten. Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie unter BO-Liste.

Allgemein

Nummer

Die Nummer wird beim Speichern automatisch generiert, kann nicht geändert werden und wird read only angezeigt.

Ext. Parametername

Hier erfassen Sie den Ext. Parameternamen im externen System. Der Ext. Parametername muss eindeutig sein, kann nur beim Erstellen gesetzt werden und ist anschliessend nicht mehr mutierbar. Es sind die Grossbuchstaben A-Z, die Ziffern 0-9 und das Sonderzeichen _ (Unterstrich) erlaubt.

Externer Datentyp

Wählen Sie den externen Datentyp für den Parameter. Zur Auswahl stehen:

String
Date
Time
DateTime
Decimal
Integer
Boolean

Beschreibung

Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Beschreibung zu erfassen.

Aktiv

Mit dieser Checkbox aktivieren Sie den Ext. Parameter. Wenn Sie die Checkbox deaktivieren, kann der Ext. Parameter deaktiviert werden, ohne dass er gelöscht werden muss.

Standardattribut

Hier erfassen Sie abhängig vom Attribut BoTyp Mapping (ExternalSystem.MainBoType) im Navigationsbereich: Externe Systeme ein Attribut aus dem entsprechenden BO. Der Attribut-Browser wird mit dem entsprechenden BO-Typ geöffnet. Ist im Attribut BoTyp Mapping (ExternalSystem.MainBoType) kein BO-Typ erfasst, wird der Attribut-Browser standardmässig mit dem BO-Typ Addr gestartet.

Beispiel

Ist im Attribut BoTyp Mapping (ExternalSystem.MainBoType) der BoTyp = Addr definiert, kann im Standardattribut (ExternalSystemMapping.MainAttr) z.B. ein Attribut vom BO Addr wie Addr.LastName oder vom BO Cust wie Cust.Number erfasst werden.

Notiz

Bei Auswahl von Child-BO-Attributen wie z.B. Cust.Number ist eine spezielle Schreibweise notwendig. Cust.Number müssen Sie folgendermassen erfassen: Cust»Cust.Number.

Alternatives Attribut

Hier erfassen Sie abhängig vom Attribut BoTyp alternatives Mapping (ExternalSystem.AlternativeBoType) im Navigationsbereich: Externe Systeme ein Attribut aus dem entsprechenden BO. Der Attribut-Browser wird mit dem entsprechenden BO-Typ geöffnet. Ist im Attribut BoTyp alternatives Mapping (ExternalSystemMapping.AlternativeAttr) kein BO-Typ erfasst, wird der Attribut-Browser standardmässig mit dem BO-Typ Addr gestartet.

Bemerkung

Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Bemerkung zu erfassen.

Eigenschaften

Die nachfolgenden Attribute dienen als Information und stehen deshalb read only zur Verfügung.

Ersteller

Hier wird derjenige Mitarbeiter angezeigt, welcher das BO in der freien Attributsteuerung erstellt hat.

Erstellungsdatum

Hier wird das Erstelldatum mit Uhrzeit angezeigt, wann das BO in der freien Attributsteuerung erstellt wurde.

Änd. Mitarbeiter

Hier wird derjenige Mitarbeiter angezeigt, welcher die letzte Änderung am BO in der freien Attributsteuerung vorgenommen hat.

Änderungsdatum

Hier wird das Änderungsdatum mit Uhrzeit angezeigt, wann die letzte Änderung am BO in der freien Attributsteuerung vorgenommen wurde.

Marketing Automation

Hier können Sie Marketing Automation für das externe System konfigurieren, sofern das externe System im Attribut Systemtyp = 10 Marketing Automation definiert ist.

Notiz

Pro externes System kann installationsweit genau eine Marketing Automation-Instanz erfasst werden. Möchten Sie keine Konfigurationen vornehmen, können Sie diese mit den Voreinstellungen speichern. Ist die Konfiguration nicht vorhanden, schlägt die Ausführung des Marketing Automation-Agents fehl.

Externes System

Nummer

Hier können Sie die Nummer des externen Systems auswählen.

Bezeichnung

Die Bezeichnung des externen Systems wird read only angezeigt.

Marketing Automation

BO-Liste

In dieser BO-Liste wird die definierte Marketing Automation aufgelistet. Die BO-Liste verweist auf das BO ExternalSystemMktAuto.

In der Standardvorlage werden Attribute des Haupt-BOs angezeigt.

Die BO-Liste können Sie nach Ihren Wünschen gestalten. Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie unter BO-Liste.

Allgemein

Nummer

Die Nummer wird beim Speichern automatisch generiert, kann nicht geändert werden und wird read only angezeigt.

Account Manager 1 Adresse

Hier erfassen Sie die Adresse von Account Manager 1. Zur Auswahl stehen:

0 - Keiner (Voreinstellung)
1 - Gemäss Cust.CustMisC1No
2 - Gemäss Empl.SuperiorNo

Account Manager 2 Adresse

Hier erfassen Sie die Adresse von Account Manager 2. Zur Auswahl stehen:

0 - Keiner (Voreinstellung)
1 - Gemäss Cust.CustMisC1No
2 - Gemäss Empl.SuperiorNo

Account Manager 1 Kontakt

Hier erfassen Sie den Kontakt von Account Manager 1. Zur Auswahl stehen:

0 - Keiner (Voreinstellung)
1 - Gemäss Cust.CustMisC1No
2 - Gemäss Empl.SuperiorNo
3 - Gemäss Contact.SupportContactNo
4 - Gemäss Contact.SupportContact2No

Account Manager 2 Kontakt

Hier erfassen Sie den Kontakt von Account Manager 2. Zur Auswahl stehen:

0 - Keiner (Voreinstellung)
1 - Gemäss Cust.CustMisC1No
2 - Gemäss Empl.SuperiorNo
3 - Gemäss Contact.SupportContactNo
4 - Gemäss Contact.SupportContact2No

E-Mail-Anrede Frau

Hier wählen Sie eine E-Mail Anrede für die Frau aus.

E-Mail-Anrede Mann

Hier wählen Sie eine E-Mail Anrede für den Mann aus.

E-Mail-Anrede Übrige

Hier wählen Sie eine E-Mail Anrede für Übrige aus.

Fallback-Anrede Sie Frau

Hier wählen Sie eine Fallback-Anrede Sie für die Frau aus.

Fallback-Anrede Sie Mann

Hier wählen Sie eine Fallback-Anrede Sie für den Mann aus.

Fallback-Anrede Sie Übrige

Hier wählen Sie eine Fallback-Anrede Sie für Übrige aus.

Fallback-Anrede Du Frau

Hier wählen Sie eine Fallback-Anrede Du für die Frau aus.

Fallback-Anrede Du Mann

Hier wählen Sie eine Fallback-Anrede Du für den Mann aus.

Fallback-Anrede Du Übrige

Hier wählen Sie eine Fallback-Anrede Du für Übrige aus.

Fallback-Datensprache

Hier können Sie die Fallback-Datensprache auswählen.

Kontakt Newsletter

Hier erfassen Sie eine Kontaktart für die Notification des Newsletter-Versandes.

SKU-Nummer in Cart-Positionen

Hier wählen Sie die SKU-Nummer in Cart-Positionen aus. Zur Auswahl stehen:

0 - Passiv (Voreinstellung)
1 - Keyword 1
2 - Keyword 2
3 - Keyword 3
4 - Artikelnummer

Katalog für Cart-Positionen

Hier wählen Sie den Katalog aus. Zur Auswahl stehen die in WS 24000 Katalog bearbeiten erfassten Kataloge.

Art-MIS-Kreis ProdKat. Cart-Pos.

Hier erfassen Sie den Artikel-MIS-Kreis Produktkategorien für Cart-Positionen

URL Produktdetails

Hier erfassen Sie die Basis-URL für Produktdaten.

URL Cart

Hier erfassen Sie die Basis-URL für Cart-Daten.

URL Produktbilder

Hier erfassen Sie die Basis-URL für Produktbilder.

Notiz

Die drei URL-Attribute können Platzhalter für bestimmte BO-Attribute enthalten. Diese Platzhalter müssen gemäss folgendem Muster verwendet werden: [[BoName.AttributeName]].

Für die Attribute URL Produktdetails und URL Produktbilder sind nur Attribute des BO Art zulässig und für das Attribut URL Cart sind nur Attribute des BO SalDoc zulässig.

Eigenschaften

Die nachfolgenden Attribute dienen als Information und stehen deshalb read only zur Verfügung.

Letzte Synchronisation Kontakte

Hier wird das Datum, die Uhrzeit und der Wochentag der letzten Synchronisation der Kontakte angezeigt.

Letzte Synchronisation Automationen

Hier wird das Datum, die Uhrzeit und der Wochentag der letzten Synchronisation der Automationen angezeigt.

Letzter Erhalt Marketing Notifications

Hier wird das Datum, die Uhrzeit und der Wochentag des letzten Erhalts von Marketing Notifications angezeigt.

Letzte Synchronisation Subscriptions

Hier wird das Datum, die Uhrzeit und der Wochentag der letzten Synchronisation der Subscriptions angezeigt.

Marketing Automation Typen

In diesem Navigationsbereich können Sie die für Marketing Automation mit externen Systemen notwendigen Steuerparameter erfassen.

BO-Liste

In dieser BO-Liste werden alle Marketing Automation Typen angezeigt. Die BO-Liste verweist auf das BO MktAutoType.

In der Standardvorlage werden Attribute des Haupt-BOs angezeigt.

Die BO-Liste können Sie nach Ihren Wünschen gestalten. Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie unter BO-Liste.

Allgemein

Nummer

Die Nummer wird beim Speichern automatisch generiert, kann nicht geändert werden und wird read only angezeigt.

Code

Erfassen Sie einen eindeutigen Code.

Name

Hier können Sie einen Namen erfassen.

Aktiv

Mit dieser Checkbox aktivieren Sie den Marketing Automation Typen.

Verkaufsdokument zwingend

Ist diese Checkbox aktiv, muss bei diesem Marketing Automation Typen zwingend ein Verkaufsdokument zugeordnet werden.

Synchronisation Verkaufsdok.

Ist diese Checkbox aktiv, wird das Verkaufsdokument synchronisiert.

Verkaufsdokument Subtyp

Wählen Sie hier den Verkaufsdokument-Subtyp. Zur Auswahl stehen:

10 - Angebot
20 - Auftrag
30 - Lieferung
40 - Rechnung
50 - Gutschrift
80 - Favoriten
81 - Merkliste
82 - Abonnement
83 - Empfehlung
84 - Warenkorb
99 - Diverses

Notizen

Hier können Sie Notizen erfassen.

Externes System Mkt Automation

Wählen Sie hier über Marketing Automation das externe System aus. Zur Auswahl stehen die in BO ExternalSystemMktAuto erfassten Einträge.

ID im externen System

Hier steht Ihnen eine Auswahl der möglichen IDs zur Verfügung. Diese werden über den CIS-Service Automation_GetTypes ermittelt.

Cart-Typ im externen System

Erfassen Sie hier den Cart-Typ im externen System.

Parameter, Vorgabe

Bei diesem Attribut handelt es sich um den Vorgabe-Wert für das Attribut Parameter (ContactPlan.ExternalSystemParameter) auf dem Kontaktplanungseintrag mit Typ (ContactPlan.ContactTypeCd) = Touchpoint.

Link, Vorgabe

Bei diesem Attribut handelt es sich um den Vorgabe-Wert für das Attribut Link (ContactPlan.ExternalSystemLink) auf dem Kontaktplanungseintrag mit Typ (ContactPlan.ContactTypeCd) = Touchpoint.

Text, Vorgabe

Bei diesem Attribut handelt es sich um den Vorgabe-Wert für das Attribut Text (ContactPlan.ExternalSystemText) auf dem Kontaktplanungseintrag mit Typ (ContactPlan.ContactTypeCd) = Touchpoint.

Freie Attributsteuerung

Die nachfolgenden Attribute stehen in zehnfacher Ausführung zur Verfügung:

Parametername

Hier erfassen Sie den Namen des Parameters im externen System. Der Parametername muss eindeutig sein. Es sind die Grossbuchstaben A-Z, die Ziffern 0-9 und das Sonderzeichen _ (Unterstrich) erlaubt.

Datentyp

Wählen Sie den Datentyp für den Parameter. Zur Auswahl stehen:

String
Date
Time
DateTime
Decimal
Integer
Boolean

Mapping Adresse

Hier erfassen Sie ein Attribut aus dem BO Addr.

Mapping Kontaktperson

Hier erfassen Sie ein Attribut aus dem BO Contact.

Beschreibung

Hier können Sie eine Beschreibung für das Parameter-Mapping erfassen.

Notification Typen

In diesem Navigationsbereich können Sie die Notification Typen und die dazugehörige Standardverarbeitung erfassen.

BO-Liste

In dieser BO-Liste werden alle Marketing Automation Typen angezeigt. Die BO-Liste verweist auf das BO MktNotificationType.

In der Standardvorlage werden Attribute des Haupt-BOs angezeigt.

Die BO-Liste können Sie nach Ihren Wünschen gestalten. Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie unter BO-Liste.

Allgemein

Nummer

Die Nummer wird beim Speichern eines Notification Typen automatisch generiert, kann nicht geändert werden und wird read only angezeigt.

Bezeichnung

Hier erfassen Sie die Bezeichnung des Notification Typen. Diese muss innerhalb desselben externen Systems eindeutig sein.

Wichtig

Beachten Sie, dass die Bezeichnungen genau nach folgender Liste erfasst werden müssen:

AutomationStep / Standardverarbeitung: 10 - Notification
MailSent / Standardverarbeitung: 20 - E-Mail gesendet
MailBounced / Standardverarbeitung: 21 - E-Mail bounced
MailOpened / Standardverarbeitung: 22 - E-Mail geöffnet
MailLinkClicked / Standardverarbeitung: 23 - E-Mail-Link akt.
MailReplied / Standardverarbeitung: 26 - E-Mail beantw.
MailForwarded / Standardverarbeitung: 24 - E-Mail weitergel.
MailShared / Standardverarbeitung: 25 - E-Mail geteilt
ListSubscribed / Standardverarbeitung: 30 - Abonniert
ListUnsubscribed / Standardverarbeitung: 31 - Abo aufgehoben

Aktiv

Mit dieser Checkbox aktivieren Sie den Notification Typen.

Externes System

Hier können Sie die Nummer des externen Systems auswählen.

Kontaktart

Hier können Sie die Kontaktart auswählen. Kontaktarten können in OpaccOXAS Studio > Mandant > Adressen > BC 11755 Kontaktarten erfasst werden.

Standardverarbeitung

Hier können Sie die Standardverarbeitung zuweisen. Zur Auswahl stehen:

0 - keine Aktion
10 - Notification
20 - E-Mail gesendet
21 - E-Mail bounced
22 - E-Mail geöffnet
23 - E-Mail-Link aktiviert
24 - E-Mail weitergeleitet
25 - E-Mail geteilt
26 - E-Mail beantwortet
30 - Abonniert
31 - Abonnierung aufgehoben
99 - Nur Scripts

BoTyp Verknüpfung

Hier können Sie aus den verfügbaren BO-Typen einen BO-Typ für die Verknüpfung des Notification Typs auswählen.

Bemerkung

Hier können Sie Notizen zum Notification Typen erfassen.

Parametername 1

Hier erfassen Sie den Parametername 1.

Parametername 2

Hier erfassen Sie den Parametername 2.

Parametername 3

Hier erfassen Sie den Parametername 3.

Parametername 4

Hier erfassen Sie den Parametername 4.

Parametername 5

Hier erfassen Sie den Parametername 5.

Parametername 6

Hier erfassen Sie den Parametername 6.

Parametername 7

Hier erfassen Sie den Parametername 7.

Parametername 8

Hier erfassen Sie den Parametername 8.

Parametername 9

Hier erfassen Sie den Parametername 9.

Parametername 10

Hier erfassen Sie den Parametername 10.

Scripts

Script vor Verarbeiten

Aktivieren Sie diese Checkbox und wählen Sie das Script aus, welches vor Verarbeiten ausgeführt werden soll.

Script nach Verarbeiten

Aktivieren Sie diese Checkbox und wählen Sie das Script aus, welches nach Verarbeiten ausgeführt werden soll.

Eigenschaften

Die nachfolgenden Attribute dienen als Information und stehen deshalb read only zur Verfügung.

Ersteller

Hier wird derjenige Mitarbeiter angezeigt, welcher den Notification Typ erstellt hat.

Erstellungsdatum

Hier wird das Erstelldatum mit Uhrzeit angezeigt, wann der Notification Typ erstellt wurde.

Änd. Mitarbeiter

Hier wird derjenige Mitarbeiter angezeigt, welcher die letzte Änderung am Notification Typ vorgenommen hat.

Änderungsdatum

Hier wird das Änderungsdatum mit Uhrzeit angezeigt, wann die letzte Änderung am Notification Typ vorgenommen wurde.

Buttons

Mit dem Button Neu erstellen Sie ein neues BO.

Mit dem Button Speichern werden Ihre Eingaben gespeichert.

Mit dem Button Löschen wird das aktive BO gelöscht.

User Help