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In diesem BC können Sie Kontaktarten erfassen, bearbeiten, löschen und Kontaktarten gruppieren. Eine Kontaktart weisen Sie einem Kontakt im BC 11102 Kontaktplanung Adresse oder im BC 11404 Kontaktplanung Mitarbeiter zu. Das Vorhandensein einer Kontaktart ist Voraussetzung dafür, dass Sie einen Kontakt in der Kontaktplanung erfassen können.

In dieser BO-Liste werden alle Gruppen aufgelistet. Die BO-Liste verweist auf das BO Kontaktarten-Gruppe (ContactSortGroup).

In der Standardvorlage werden Attribute des Haupt-BOs angezeigt.

Die BO-Liste können Sie nach Ihren Wünschen gestalten. Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie unter BO-Liste.

Hier wird die Nummer der Gruppe angezeigt. Das Attribut ist read only.

Hier erfassen Sie den Suchbegriff für die Gruppe.

Hier wählen Sie aus der Tabelle der definierten Sprachen die Sprache für die Gruppe aus.

Hier erfassen Sie die Kurzbezeichnung der Gruppe.

Hier erfassen Sie die Bezeichnung der Gruppe.

Hier wählen Sie aus der Tabelle der erfassten Gruppen die Gruppe aus, für welche die zugeteilten Kontaktarten angezeigt werden sollen.

In dieser BO-Liste werden alle Kontaktarten aufgelistet. Die BO-Liste verweist auf das BO Kontaktart (ContactSort).

In der Standardvorlage werden Attribute des Haupt-BOs angezeigt.

Die BO-Liste können Sie nach Ihren Wünschen gestalten. Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie unter BO-Liste.

Die Kurzbezeichnung ist das Identifikationskriterium (Index) für die Kontaktart, daher sollten Sie dieses selbsterklärend definieren.

Wenn Sie eine bestehende Kontaktart bearbeiten möchten, geben Sie die Kurzbezeichnung vor, oder wählen Sie die gewünschte Kontaktart aus der Liste der Kontaktarten aus.

Hier können Sie die Kontaktart einer Gruppe zuteilen.

Hier wählen Sie aus der Tabelle den Typ der Kontaktart aus.

Folgende Einträge stehen zur Auswahl:

Erfassen Sie den Typ 2 - TouchPoint, wird das Attribut Mkt Automation Typ aktiv aktiviert.

Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, wird das nachfolgende Attribut Mkt Automation Typ aktiv.

Hier wählen Sie einen in Opacc OXAS Studio BC 98360 Externe Systeme > Tree Panel: Marketing Automation Typen erfassten Marketing Automation Typ für die Kontaktart aus.

Hier erfassen Sie Planzeit des Kontakteintrages in Tagen. Diese Zeitspanne errechnet sich ab dem Erfassungsdatum des Kontaktes.(Erfassungsdatum + Planzeit = Beginndatum).

Hier können Sie pro Kontaktart festlegen, ob auf passiven Adressen Kontaktplanungseinträge mit dieser Kontaktart erfasst werden dürfen.

Wenn Sie diesen Schalter aktivieren, gehört diese Kontaktart zum Enterprise-CRM.

Wenn Sie diesen Schalter aktivieren, werden erledigte Kontakte für die weitere Bearbeitung gesperrt.

In diesem Attribut können Sie eine Farbe für die Visualisierung der Kontaktart im Enterprise CRM auswählen. Mit einem Klick auf den im Attribut eingebetteten Button öffnen Sie den Dialog für die Auswahl der gewünschten Farbe. Die gewählte Farbe wird im Attribut sowohl als RGB-Wert und auch als Farb-Vorschau angezeigt.

In diesem Attribut können Sie eine Stil-Klasse für die Darstellung in Frontends erfassen.

Wenn Sie die Bezeichnung mehrsprachig führen möchten, können Sie in diesem Attribut die Sprache auswählen, in der die Bezeichnung im Attribut Bezeichnung MLS angezeigt oder erfasst werden soll. Zur Auswahl stehen die im BC 87751 Sprachen definierten Sprachen.

In diesem Attribut erfassen oder bearbeiten Sie die Bezeichnung MLS der im Attribut Datensprache gewählten Sprache.

Zur Übersetzung der Bezeichnung MLS steht Ihnen bei Bedarf der (lizenzpflichtige!) CIS-Service DeepL im BC 99031 Übersetzen... zur Verfügung. Um die Bezeichnung MLS in alle im BC 87751 Sprachen definierten Datensprachen zu übersetzen, gehen Sie folgendermassen vor:

Wird ein Termin in der Kontaktstatistik nachgetragen, kann dieser aufgrund des Plandatums (P) oder des Eingabedatums (E) dem Monat zugeteilt werden, unter dem er dann in der Übersicht angezeigt wird.

Wenn Sie diesen Schalter aktivieren, werden Einträge in der Kontaktstatistik gebucht, sonst nicht.

Ausserdem werden bei aktivem Schalter die Attribute Monat (ContactPlan.PlannedMonth) und Jahr (ContactPlan.PlannedYear) nachgeführt.

Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, wird beim Löschen eines erledigten Termins der Eintrag in der Kontaktstatistik ebenfalls gelöscht.

Die Einstellungsmöglichkeit Kalendereintrag nachtragen ist nur wirksam, wenn Sie Kontaktplanungseinträge über F-Script mit der IBOS-Funktion ADRE-TERMIN erstellen lassen.

Wenn diese Checkbox aktiv ist, wird für die Kontaktart sowohl ein Kalendereintrag als auch ein Statistikeintrag erstellt. Wenn die Checkbox passiv ist, wird nur ein Eintrag in der Kontaktstatistik erstellt, ohne zugehörigen Eintrag im Kalender.

Diese Möglichkeit könnte beispielsweise im Rahmen der Tracking-Analyse von ECRM-Kampagnen eingesetzt werden. Die über den Tracking-Code ermittelten Zugriffe werden kumuliert pro Kontaktart in der Kontaktstatistik nachgetragen werden, um z. B. einen schnellen Überblick über die Anzahl der Zugriffe pro Monat zu erhalten. Für diesen Fall kann die Checkbox in Attribut Kalender eintragen auf passiv gesetzt werden, denn die Zahl der Zugriffe soll ja nur in der Kontaktstatistik erscheinen, ohne dass zusätzlich noch einen Kalendereintrag erstellt wird. Siehe dazu auch Tracking-Code im BC 11766:

Hier können Sie der Kontaktart eine Priorität (niedrig, normal, hoch) zuweisen.

Hier können Sie der Kontaktart einen Status aus der folgenden Hilfstabelle als Vorgabewert zuweisen:

Hier können Sie der Kontaktart einen Bearbeitungsstatus als Vorgabewert zuweisen. Dieses Attribut verweist auf eine freie Hilfstabelle, die Sie im Opacc OXAS Studio BC 91100 Adresse einrichten > Tree Panel: Grundeinstellungen > Tab: Adressen > Gruppe: Allgemein > Attribut: Freie Tabelle für Bearbeitungsstatus hinterlegen können.

Für die Übergabe der Kontaktplanung an Microsoft Exchange können Sie die folgenden Voreinstellungen treffen:

Hier definieren Sie, ob Kontakte der aktiven Kontaktart als Termin oder als Aufgabe an Microsoft Exchange übergeben werden und ob sie bereits übergeben wurden:

Einer Kontaktart können Sie für die Outlook-Exchange Übergabe einen Termin-Status zuweisen. Folgende stehen zur Auswahl:

Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, werden Kontakte mit dieser Kontaktart in Microsoft Exchange Kalender als Ganztätiges Ereignis klassifiziert.

Wenn Sie diesen Schalter aktivieren, werden Kontakte mit dieser Kontaktart in Microsoft Exchange als Privat klassifiziert

Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, werden bei der Groupware-Synchronisation die erledigten Termine / Aufgaben im Kalender gelöscht.