User Help

Positionen erlaubt

1. Periodenfakturierung
   Um verschiedene Lieferscheine zu einer Rechnung zusammenzufassen, müssen sie zum gleichen Auftrag gehören. Dies ist nicht der Fall, wenn alle diese Lieferscheine als Auftrags-Basisdokument erstellt werden, da dabei immer neue Auftragsnummern vergeben werden. Es ist hier angezeigt, eine Auftragsbestätigung ohne Positionen zu erstellen und alle Lieferscheine, die zusammen in die Periodenrechnung übernommen werden sollen, von dieser Auftragsbestätigung zu vererben. So erhalten alle Lieferscheine die gleiche Auftragsnummer und können so zu einer Rechnung zusammengefasst werden. Bei der Perioden-Fakturierung handelt es sich um die Tech-AB.
2. Anzahlungsrechnung
   Bei einer Anzahlung wird nicht ein Teil der Auftragspositionen geliefert, sondern es wird ein Teil des Gesamtbetrages in Rechnung gestellt. Es ist also nicht möglich, einzelne Positionen zu fakturieren. In diesem Fällen kann eine Anzahlungsrechnung ohne Positionen erstellt werden. Der Anzahlungsbetrag wird als Zu/Abschlag behandelt. Für die Schlussabrechnung wird eine andere Dokumentart mit Positionen (Schlussrechnung) erfasst. Dabei werden alle Auftragspositionen in Rechnung gestellt und im gleichen Zu/Abschlag die bereits geleisteten Anzahlungen in Abzug gebracht

Hinweis Da eine Dokumentart, die keine Positionen erlaubt, ein Auftragsbasisdokument ist und dazu weitere Folgedokumente erstellt werden können, wird diese Dokumentart nicht automatisch erledigt. Sie bleibt daher beim Verbuchen auf definitiv und muss manuell erledigt werden, wenn sie nicht mehr benötigt wird.

Zusätzliche Basispositionen erlaubt

Hinweis Beachten Sie folgende Punkte: Kalkulation: Zusätzliche Basispositionen buchen gemäss Dokumentart die Projekt-/Vertragskalkulation. Auftragsstatistik: Zusätzliche Basispositionen buchen keine Auftragsstatistik. Assortimentsrabatt: Für zusätzliche Basispositionen wird kein Assortimentsrabatt berechnet. Sie sind von der Assortierung ausgenommen.

Achtung Wenn die zusätzlichen Positionen auf dem Dokument-Layout nicht in einem eigenen Kapitel aufgeführt werden sollen, müssen Sie dies über Ihre Output-Scripts (Dokument-Layout) steuern.

Erledigen von gelinkten Positionen erlaubt

Betragsberechnung

• inkl. Mehrwertsteuer
• exkl. Mehrwertsteuer
• gemäss Mehrwertsteuer-Anzeige-Definition beim Absatzkreis

Auftragsart für Preise/Rabatte

Auftragsart für Zu-/Abschläge

Kundenstatus ignorieren

Zwischenselektion bei Einzelvererbung aktiv

Status vordefinitiv aktiv:

Belegart für Auslagerungen:

Belegart Einlagerungen:

Handling interne Kommissionsnummer: / Handling externe Kommissionsnummer:

• 0 keine
• 1 interne DokNr Dokument (SalDoc.InternalNo)
• 2 interne DokNr Vor-Dokument (SalDocItem.PrecDocInternalNo)
• 3 interne DokNr Basis-Dokument (SalDocItem.BaseDocInternalNo)
• 4 interne DokNr Auftragsbasis-Dokument (SalDoc.OrderNo)
• 5 Suchbegriff Dokument (SalDoc.Keyword)
• 6 Adress-Nr. Lieferadresse (SalDoc.DeliveryAddrNo
• 7 Tour-Nr. (SalDoc.TourNo)

• 0 keine
• 5 Suchbegriff Dokument (SalDoc.Keyword)
• 6 Adress-Nr. Lieferadresse (SalDoc.DeliveryAddrNo)
• 7 Tour-Nr. (SalDoc.TourNo)
• 11 Kunden-Dokumentnummer (SalDoc.CustOrderNo)
• 12 Unsere Referenz (SalDoc.OurReference)
• 13 Referenz des Kunden (SalDoc.YourReference)

F-Script nach Neu-Erstellung:

F-Script nach Mutation:

F-Script Dokument:

FF-Script nach Neu-Erstellung:

FF-Script nach Mutation:

FF-Script vor dem Löschen

FF-Script nach Generierung

FF-Script nach Vererben

CB(4) = 2
CB(5) = 3

Wichtig Das F-Script nach Erstellen des Dokuments, wird erst nach dem Vererben der Positionen ausgeführt.

FF-Script für Artikel ersetzen

Länge

Businessobjekt

• Verkaufsposition
• Artikel
• Verkaufserweiterung

Attribut

AttrTyp

AttrLänge

Wichtig Der Freie Index auf der Verkaufsposition wird beim Speichern der Position durch den Business-Service und nicht erst beim Verbuchen des Dokumentes nachgeführt.

Länge

• Attribut 1 bis 3, maximal 1-stellig
• Attribut 4 bis 6, maximal 10-stellig
• Attribut 7 bis 9, maximal 20-stellig
• Attribut 10, maximal 30-stellig

Titel

Typ

• Alphanumerisch (Eingabe Buchstaben und Zahlen)
• Numerisch (Eingabe Zahlen)
• Datum (TT/MM/JJJJ)
• Boolscher Wert (Ja/Nein)

Wichtig Bei numerischen Attributen ist die Eingabe auf 14 Stellen limitiert, damit diese Attributinhalte für Berechnungen herangezogen werden können. Berechnungen mit grösseren Werten funktionieren nicht in OpaccERP.

Länge

• Attribut 1 bis 3, maximal 1-stellig
• Attribut 4 bis 6, maximal 10-stellig
• Attribut 7 bis 9, maximal 20-stellig
• Attribut 10, maximal 30-stellig

Titel

Typ

• Alphanumerisch (Eingabe Buchstaben und Zahlen)
• Numerisch (Eingabe Zahlen)
• Datum (TT/MM/JJJJ)
• Boolscher Wert (Ja/Nein)

Wichtig Bei numerischen Attributen ist die Eingabe auf 14 Stellen limitiert, damit diese Attributinhalte für Berechnungen herangezogen werden können. Berechnungen mit grösseren Werten können in OpaccERP nicht durchgeführt werden.

Sprache / Script

Verarbeitungsart Do:

• 0 - Nicht verarbeiten
  Das Dokument wird nicht verarbeitet, sondern bleibt provisorisch. Diese Einstellung kann gewählt werden, wenn ein Dokument weder verarbeitet noch ausgegeben werden soll oder wenn ein Dokument nicht verarbeitet, jedoch ausgegeben werden soll. Die Art und Weise der Ausgabe wird im Attribut Verarbeitungsart Drucken festgelegt.
• 1 - Sofort verarbeiten
  Die Buchungen (Auftragsüberwachung, Warendisposition, Lager, MIS, Bestellvorschläge, Archiv usw.) für das Verkaufsdokumentes wird sofort durchgeführt. Diese Einstellung kann gewählt werden, wenn ein Dokument verarbeitet und ausgegeben werden soll oder wenn ein Dokument verarbeitet, jedoch nicht ausgegeben werden soll. Die Art der Ausgabe wird im Attribut Verarbeitungsart Drucken festgelegt.
• 2 - Über Pool verarbeiten
  Das Verkaufsdokument wird als provisorisches Dokument an einen Verarbeitungspool übergeben. Alle Verarbeitungen (Buchungen) werden erst dann ausgeführt, wenn der Pool verarbeitet wird. Ein Verarbeitungspool kann entweder kontinuierlich Dokumente verarbeiten (dedizierte Pool-Arbeitsstation, automatischer Start über Applikationspool) oder er kann zu einem bestimmten Zeitpunkt alle bis dahin gesammelten Einträge auf einmal verarbeiten (Start manuell oder über Applikationspool möglich).

Verarbeitungsart Drucken:

• 0 - Nicht verarbeiten
  Das Dokument wird nicht ausgegeben, unabhängig davon, ob es zusätzlich verarbeitet (verbucht) wird oder nicht. Die Art und Weise der Verbuchung / Verarbeitung wird im Attribut Verarbeitungsart Drucken festgelegt.
• 1 - Sofort verarbeiten
  Die Aufbereitung der Ausgabe (Datei / Drucker / E-Mail-Versand) erfolgt unmittelbar nach Absetzen des Befehls auf der Arbeitsstation auf der der Befehl abgesetzt wurde.
• 2 - Über Pool verarbeiten
  Das Verkaufsdokument wird unabhängig davon, ob es bereits verarbeitet wurde oder nicht, für die Ausgabe an einen Verarbeitungspool übergeben. Ein Verarbeitungspool kann entweder kontinuierlich Dokumente ausgeben (dedizierte Pool-Arbeitsstation, automatischer Start über Applikationspool) oder er kann zu einem bestimmten Zeitpunkt alle bis dahin gesammelten Einträge auf einmal ausgegeben (Start manuell oder über Applikationspool möglich).

Verarbeitungs-/Druckpoolnummer:

Zu Direktvererbungspool:

Vererbungspoolnummer:

Druckernummer:

Ausgabetyp:

• Ausgabe auf Drucker
• Ausgabe als Datei
• Ausgabe als Preview (Vorschau)
  Die Vorschau kann in der Regel anschliessend als PDF gespeichert werden

Name bei Dateiausgabe:

• anr = Dokumentnummer
• inr = interne Dokumentnummer
  Der Platzhalter für die interne Dokumentnummer ist vor allem bei Rechnungen und Gutschriften hilfreich, da bei diesen beim definitiven Verarbeiten die Dokumentnummer wechselt.
  Beispiel: RE_W-inr.pdf
  Der Dateiname inkl. Pfad kann eine Länge von 100 Zeichen umfassen.

Ausgabeart prov. Dokumente:

• P - Entwurf
• D - Original

  Wichtig Wenn ein provisorisches Dokument mit dieser Ausgabeart ausgegeben wird, wird es zuerst verbucht.

Ausgabeart def. Dokumente:

• D - Original
• Z - Kopie

Anzahl Exemplare:

Positions-Reihenfolge:

• Positionsnummer
• Artikelnummer
• Freier Index

Mitarbeiter-Drucker bevorzugen:

Mitarbeiter-Verarbeitungspool bevorzugen:

Druckernummer Versand:

Output bei Ausdruckart 'D':

Vorgabe Dokumentkategorie:

Zwingende Archivierung :

Dokument-Script abarbeiten

Script

Basispositionen zusammenziehen

• Nicht zusammenziehen
• Zusammenziehen
• Zusammenziehen mit MR berechnen

Hinweis Detaillierte Informationen über das Zusammenziehen von Positionen sind im BC 51602 Positionen kumulieren beschrieben.

Assortierte Rabatte Basispositionen neu ermitteln

Liefertermine neu ermitteln

• 0 - Nicht neu ermitteln
• 1 - Neu ermitteln
• 2 - Neu ermitteln, wenn ASAP-Auftrag
  Ist die Checkbox "Terminauftrag" (Attributsteuerung / Kopf Logistik/Texte) passiv, wird ein Auftrag als "Asap-Auftrag" behandelt.

Verfügbarkeit Kreditlimite prüfen

• 0 - Keine Überprüfung
• 1 - Kreditlimit 1
  Nicht verbuchte / bezahlte Rechnungen / Gutschriften.
• 2 - Kreditlimit 2
  plus nicht verrechnete Lieferungen (Offene Fakturen aufgrund von Auslieferungen / Umbuchungen)
• 3 - Kreditlimit 3
  Plus nicht gelieferte Bestellungen, d.h. alle bestellten Artikel eines Auftrags, unabhängig davon, ob für diese eine Dispositionsbuchung erstellt wird oder nicht.

Achtung Wenn im Dokument eine von der Dokumentadresse abweichende Rechnungsadresse hinterlegt ist, wird die Kreditberechnung auf den Daten der Rechnungsadresse durchgeführt, auch wenn in der Bonitätsprüfung (BC 51071 Kundenbonität) die für die Dokumentadresse gültigen Wert angezeigt werden. Dokumente mit Dokument-Status "Provisorisch" werden bei der Bonitätsprüfung nicht berücksichtigt.

Lager/Disposition Buchungsart

• N = Nichts buchen (möglich auf allen Dokumentstufen)
  Für die ausgewählte Dokumentart werden keine Lagerbuchungen und keine Dispositionsbuchungen vorgenommen.
  Die Verbuchung "Menge" wird in der Auftragsüberwachung beim Erstellen eines Auftrags-Basisdokumentes (AB, LS, RE, GS) unabhängig von der Definition für dieses Attribut vorgenommen. Die Verbuchung "Fakturierte Menge" wird in der Auftragsüberwachung beim Erstellen einer Rechnung (RE) unabhängig von der Definition für dieses Attribut durchgeführt.
• A = Lager ausbuchen (Dokumentstufe LS, RE)
  Die Waren werden in der Auftragsüberwachung als "Gelieferte Menge" verbucht. Um gleichzeitig einen Lagerausgang zu buchen, muss zusätzlich die Checkbox "Lager/Dispo buchen" aktiviert werden.
• D = Disposition buchen (Dokumentstufen AB, LS, RE)
  Für die ausgewählte Dokumentart werden Lager-Dispositionsbuchungen (geplante Ausgänge) durchgeführt. Der Lagerort für die Dispo-Buchung kann im Navigationsbereich Attributsteuerung > Position Logistik/Texte auf der Registerkarte "Disposition buchen" hinterlegt werden.
• U = Lager umbuchen (Dokumentstufen AB, LS, RE)
  Die Mengen der Verkaufspositionen (nur Lagerartikel) werden von einem Lagerort zu einem andern Lagerort umgebucht (beispielsweise für interne Aufträge). Die Lagerorte für die Umbuchungen können im Navigationsbereich Attributsteuerung > Position Logistik/Texte auf der Registerkarte "Lager umbuchen" hinterlegt werden.
• E = Lager einbuchen (Dokumentstufe GS)
  Die Mengen der Verkaufspositionen werden in der Auftragsüberwachung als "Gutgeschriebene Menge" verbucht.
  Um gleichzeitig einen Lagereingang zu buchen, muss zusätzlich die Checkbox "Lager/Dispo buchen" aktiviert werden.

Lager/Dispo buchen

Einbuchen als Produktion

Debitorenbuchhaltung buchen

• 0 - Ja
  Bei dieser Buchungsart wird das Dokument über die Schnittstelle an die Debitorenbuchhaltung übergeben. Nach der Übergabe an die Schnittstelle kann das Dokument nicht mehr gelöscht (Undo gesetzt) werden.
• 1 - Nein, Undo möglich
  Bei dieser Buchungsart wird das Dokument nicht an die Debitorenbuchhaltung übergeben. Im Fakturajournal ist das Dokument mit dem Hinweis aufgeführt, das es nicht an die Debitorenbuchhaltung übergeben wird. Das Dokument kann auch nach Übernahme in ein Fakturajournal gelöscht (UNDO gesetzt) werden.
• 2 - Nein, Undo gesperrt
  Bei dieser Buchungsart wird das Dokument nicht an die Debitorenbuchhaltung übergeben. Im Fakturajournal ist das Dokument mit dem Hinweis aufgeführt, das es nicht an die Debitorenbuchhaltung übergeben wird. Das Dokument kann nach Übernahme in ein Fakturajournal nicht mehr gelöscht (UNDO gesetzt) werden.

MIS Verrechnung buchen

• beim Kunden in der Leitwährung (Dokument-Total-Betrag ohne Umsatzsteuer)
• beim Mitarbeiter in der Leitwährung (Dokument-Total-Betrag ohne Umsatzsteuer)
• beim Artikel in der Leitwährung (Positions-Endbetrag ohne Umsatzsteuer)

• beim Kunden in der Leitwährung
• beim Mitarbeiter in der Leitwährung
• beim Artikel in der Leitwährung

MIS Auftragsstatistik buchen

Hinweis Beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass das Buchen/Nachtragen von Auftragseingang und Auftragsbestand über Applikationspools erfolgt und diese vorab eingerichtet werden müssen.

Menge bei MIS und Debitoren mitbuchen

• Dokumentstufe AB und LS bezogen auf die Auftragsstatistik.
• Dokumentstufe RE und GS bezogen auf die Auftragsstatistik, MIS und Debitorenbuchhaltung.

Archiv nachtragen

Objektverwaltung nachtragen

Kalkulation (Projekte, Verträge) buchen

• Verbuchen mit Kosten (1)
  Bei dieser Variante werden Ertrag und Kosten in der Kalkulation verbucht. Dabei werden sowohl die im Dokument enthaltenen Einzel- und Leistungsartikel berücksichtigt.
• Verbuchen ohne Kosten (2)
  Bei dieser Variante wird nur der Ertrag in der Kalkulation verbucht. Dabei werden sowohl die im Dokument enthaltenen Einzel- und Leistungsartikel berücksichtigt.
• Verbuchen mit Kosten (nur Dok-ZA) (3)
  Bei dieser Variante werden nur Ertrag und Kosten der Dokument-Zu-/Abschläge in der Kalkulation verbucht.
• Verbuchen ohne Kosten (nur Dok-ZA) (4)
  Bei dieser Variante werden nur der Ertrag der Dokument-Zu-/Abschläge in der Kalkulation verbucht.
• Verbuchen mit Kosten (ohne Leistungsartikel) (5)
  Bei dieser Variante werden Ertrag und Kosten der Einzelartikel in der Kalkulation verbucht. Die im Dokument enthaltenen Leistungsartikel werden nicht berücksichtigt. Mit dieser Einstellung kann, wie häufig in Projekten gewünscht, eine Trennung von Warenfluss und Dienstleistungen erreicht werden.
  Beispiel:
  Es wird eine AB mit Leistungs- und Einzelartikeln erstellt.
  Die AB wird verbucht, die Kalkulation erfolgt nun ohne Leistungsartikel.
  Die Leistungsartikel werden via F-Script von einer AB auf einen Servicerapport übertragen.
  Der Warenfluss (Einzelartikel) wird weiterhin im Verkauf abgebildet. Die Kalkulation der Dienstleistungen (Leistungsartikel) erfolgt nun komplett im Servicewesen.
• Verbuchen ohne Kosten (ohne Leistungsartikel) (6)
  Bei dieser Variante werden nur Erträge in der Kalkulation verbucht. Dabei werden beim Verbuchen des Verkaufsdokumentes nur die Erträge der Einzelartikel, nicht jedoch die der im Dokumenten enthaltenen Leistungsartikel in die Kalkulation übernommen. Die Kalkulation der Leistungen erfolgt separat über Servicerapporte. Mit dieser Einstellung kann, wie häufig in Projekten gewünscht, eine Trennung von Warenfluss und Dienstleistungen erreicht werden.
  Beispiel:
  Es wird eine AB mit Leistungs- und Einzelartikeln erstellt.
  Die AB wird verbucht, die Kalkulation erfolgt nun ohne Leistungsartikel und ohne dass die Kosten der Einzelartikel in die Kalkulation übernommen werden.
  Die Leistungsartikel werden via F-Script von einer AB auf einen Servicerapport übertragen.
  Der Warenfluss (Einzelartikel) wird weiterhin im Verkauf abgebildet. Die Kalkulation der Dienstleistungen (Leistungsartikel) erfolgt nun komplett im Servicewesen, wobei sowohl beim Warenfluss als auch bei den Dienstleistungen die Kalkulation ohne Berücksichtigung der Kosten erfolgt.
• Nicht verbuchen (0)
  Bei dieser Variante werden weder Ertrag noch Kosten in der Kalkulation verbucht.

Transaktionen erzeugen:

• 1 - inaktiv
  Es werden keine Transaktionen erzeugt
• 2 - Manuell
  Die Transaktionen müssen manuell ausgelöst werden (im Warehouse)
• 3 - Automatisch
  Die Transaktionen werden automatisch beim Verbuchen des Dokuments ausgelöst

Transaktionsphase:

• 1 - Vor-Plan-Transaktion
  Vor-Plan-Transaktionen dienen der vorzeitigen Zuweisung von klar definierter Ware im Warehouse, bevor die endgültige Auslagerung erfolgt.
• 2 - Transaktion

Transaktionen zusammenfassen:

• Dimensionsvariante
• Artikeleinheit
• keine Auftragsbezogene Beschaffung (Link zu Einkauf)
• Belegart
• Lagerort
• Charge

Belegungen zuordnen:

• 0 - Nein
  Es werden keine Belegungen zugeordnet
• 1 - Ja
  Es werden alle Belegungen zugeordnet
• 2 - Falls möglich
  Es werden alle vorhandenen Belegungen zugeteilt. Reicht die vorhandene Menge nicht für die ganze Verkaufsposition, wird eine zusätzliche Transaktion ohne Belegung erstellt.

Belege erzeugen:

• 0 - Nein
  Es werden keine Belege erzeugt
• 1 - Pro Transaktion
  Pro Transaktion wird ein neuer Beleg erstellt
• 2 - Pro Position
  Pro Position wird ein neuer Beleg erstellt
• 3 - Pro Dokument und Lagerort
  Pro Dokument und Lagerort wird ein neuer Beleg erstellt.
• 4 - Ergänzen
  Pro Dokument und Lagerort wird ein bestehender provisorischer Beleg ergänzt. Falls dies nicht möglich ist, wird ein neuer Beleg erstellt.
• 5 - Pro Dokument, Lagerort und Bereich
  Pro Dokument, Lagerort und Bereich wird ein neuer Beleg erstellt.
• 6 - Pro Dokument, Lagerort und Rüstzone
  Pro Dokument, Lagerort und Rüstzone wird ein neuer Beleg erstellt.

• 0 - Nein
  Es wird mit einer passenden Plan-Transaktion (Transaktion ohne Beleg) zusammengefasst.
• 1 - Pro Transaktion und 2 - Pro Position:
  Es kann nichts zusammengefasst werden, da auf dem Beleg im Normalfall nur eine Transaktion vorhanden ist. (Mehrere Transaktionen gibt es nur, wenn die Menge auf einer Belegung nicht ausreichend ist. Ein Zusammenfassen ist aber auch dann nicht möglich, da jede Transaktion eine andere Belegung hat)
• 3 - Pro Dokument und Lagerort und 5 - Pro Dokument, Lagerort und Bereich:
  Es wird innerhalb des Belegs zusammengefasst.
• 4 - Ergänzen:
  Es wird mit einer passenden Transaktion auf einem beliebigen Beleg zusammengefasst.

Beleg-Status definitiv:

Bei Do Menge von Warehouse übernehmen:

• 0 - Kein Abgleich
• 1 - Kein Do bei Differenzen
• 2 - Mengen auf Dokument korrigieren

Nachschub:

• 0 - Nein (Kein Nachschub)
• 1 - Nur komplett
  Der Nachschub erfolgt nur komplett. Also nur dann, wenn für alle nachzuschiebenden Artikel genügend Ware verfügbar ist.
• 2 - Vorhandene Ware
  Der Nachschub erfolgt für diejenigen Artikel, bei denen genügend Ware verfügbar ist.

Belegart für Nachschub:

Nachschubbeleg erzeugen:

• 0 - Nein
  Es werden keine Belege erzeugt
• 1 - Pro Transaktion
  Pro Transaktion wird ein neuer Beleg erstellt
• 2 - Pro Position
  Pro Position wird ein neuer Beleg erstellt
• 3 - Pro Dokument und Lagerort
  Pro Dokument und Lagerort wird ein neuer Beleg erstellt.
• 4 - Ergänzen
  Pro Dokument und Lagerort wird ein bestehender provisorischer Beleg ergänzt. Falls dies nicht möglich ist, wird ein neuer Beleg erstellt.
• 5 - Pro Dokument, Lagerort und Bereich
  Pro Dokument, Lagerort und Bereich wird ein neuer Beleg erstellt.

Nachschubtransaktionen zusammenfassen:

Ausgangs-Warehouse-Bereich für Nachschub:

Auslagerungsstrategie für Nachschub:

• 1 - LIFO
• 2 - FIFO

Einlagerungsstrategie für Nachschub:

• 1 - Freier Platz
• 2 - Artikel exklusiv
• 3 - Artikel gemischt
• 4 - Artikel beliebig

Dokument-Script abarbeiten

Script

Default-Folgedokument erstellen

• Nein
• Ohne Poolzuteilung
  Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn Sie Folgedokumente nach dem Verbuchen automatisch erstellen wollen.
• Mit Poolzuteilung
  Aktivieren Sie diese Checkbox wenn Sie das Folgedokument aufgrund dessen Definitionen für den Output direkt an einen Verarbeitungspool schicken und das Dokument so automatisch abarbeiten lassen wollen.

Bestellvorschlag erstellen

• Nichts erstellen
  Es werden weder Bestellvorschläge noch Einkaufsdokumente erstellt.
• Bestellvorschlagspool erstellen
  Für jedes Verkaufsdokument wird automatisch ein Bestellvorschlags-Pool erstellt. Je nach Bestellvorschlagsvariante 21304 Bestellvorschlag wird der Verbrauch und/oder der Bedarf berücksichtigt.
  Verkaufsdokument-Nummer = Bestellvorschlagspool-Nr., Suchbegriff Verkaufsdokument = Bezeichnung Bestellvorschlagspool
• Einkaufsdok. ohne Do erstellen
  Es wird je nach Definition eine provisorische Anfrage (AN) oder eine provisorische Bestellung (BE) erstellt.
• Einkaufsdok. mit Do erstellen
  Es wird je nach Definition eine definitive Anfrage (AN) oder eine definitive Bestellung (BE) erstellt.

Einkaufsdokument erstellen

Vorgabe Einkauf, Kein Dokument:

Dokument-Script abarbeiten

Script

Prov. Einkaufsdokument bei UNDO prüfen:

Suchbegriff

Bestelldatum

OF-Gültigkeit

Unsere Referenz

Ihre Referenz

Bearbeitungsstatus

Sprache:

Sachbearbeiter 1:

Sachbearbeiter 2:

Zusatzgewicht:

Herleitung MWST Datum:

• 0 - Ab Dokument (Dokumentdatum)
  Das MWST-Satz bestimmende Datum wird beim Vererben von Vordokumenten mit dem aktuellen Dokumentdatum (Tagesdatum) befüllt.
• 1 - Ab erstem Vordokument (z.B. erster Lieferschein bei Sammelfaktura)
  Das MWST-Satz bestimmende Datum wird bei Vererben von Vordokumenten mit dem MWST-Satz bestimmenden Datum aus dem ersten Vordokument befüllt.

Zahlungsverbindung Zahlungsempfänger:

Zahlungsverbindung endgültiger Zahlungsempfänger:

Transaktion mit endgültigem Zahlungspflichtigen und endgültigem Zahlungsempfänger
Der Zahlungspflichtige Erich Müller, Rosenweg 6, 3110 Münsingen bezahlt für seinen minderjährigen Sohn Fritz (ursprünglicher Zahlungspflichtiger), der kein eigenes Bankkonto besitzt, 
einen geschuldeten Betrag von CHF 200 ab seinem Bankkonto an Kurt Meyerhans (endbegünstigter Zahlungsempfänger), der im Hochalpinen Institut Ftan (Zahlungsempfänger) die Sportmittelschule besucht.  

Dokumentverknüpfungen erben:

Hinweis In diesem Zusammenhang wurden auch die folgenden Services dahingehend erweitert, dass bei entsprechender Einstellung die Dokumentverknüpfungen geerbt werden: SalDoc_GenNewDoc Beim Vererben mehrerer Vordokumente in ein Folgedokument, werden die Dokumentverknüpfungen aller Vordokumente vererbt. Dabei werden die Dokumentverknüpfungen beider "Richtungen" (Dokumentverknüpfung und als verknüpftes Dokument) geerbt. SalDoc_Process Die Dokumentverknüpfungen werden gemäss Konfiguration (Dokumentart und Dokumentverknüpfungstyp) des relevanten Vordokuments auf das Folgedokument vererbt. SalBop_Process Die Dokumentverknüpfungen werden gemäss Konfiguration (Dokumentart und Dokumentverknüpfungstyp) des relevanten Vordokuments auf das Folgedokument vererbt. SalBop2_Process Die Dokumentverknüpfungen werden gemäss Konfiguration (Dokumentart und Dokumentverknüpfungstyp) des relevanten Vordokuments auf das Folgedokument vererbt. Es werden hier nur die Dokumentverknüpfungen des ersten Vordokuments geerbt!

Abweichendes Buchungsverfahren:

Hinweis Für die Definition eines abweichenden Buchungsverfahrens gelten folgende Regeln: Das Vorgabe-Buchungsverfahren 0 - Normalbuchungen ohne Sammelbuchung erlaubt das abweichende Buchungsverfahren 1 - Normalbuchungen mit Sammelbuchung. Das Vorgabe-Buchungsverfahren 1 - Normalbuchungen mit Sammelbuchung erlaubt das abweichende Buchungsverfahren 0 - Normalbuchungen ohne Sammelbuchung. Das Vorgabe-Buchungsverfahren 2 - Normal- und Verkaufskostenbuchungen ohne Sammelbuchung erlaubt das abweichende Buchungsverfahren 3 - Normal- und Verkaufskostenbuchungen mit Sammelbuchung. Das Vorgabe-Buchungsverfahren 3 - Normal- und Verkaufskostenbuchungen mit Sammelbuchung erlaubt das abweichende Buchungsverfahren 2 - Normal- und Verkaufskostenbuchungen ohne Sammelbuchung.

Name der Dokument-MIS-Kreise Verkauf 1, 2 und 3:

Kunden-KP

Rechnungsadresse-KP

Lieferadresse-KP

Lieferung

Terminauftrag

Sammellieferung

Dispositionsart

Hinweis Beachten Sie, dass die Einstellung bezüglich des automatischen Erledigens von Restmengen nach der ersten Teillieferung in jedem Fall wirksam ist. Nicht nur bei BOP-Verarbeitungen. Die Dispositionsart kann auch beim Kunden (BC 11201) hinterlegt werden. Ist beim Kunden eine Dispositionsart hinterlegt, so übersteuert diese den hier erfassten Vorgabewert.

Spätester Liefertermin

Sammelabschlusstyp

• 0 = gemäss Auftrag
  Wie im OpaccOXAS Studio bei der Dokumentart hinterlegt.
• 1 = Nachlieferung
  Die gesammelten Artikel werden geliefert und die restlichen einzeln nachgeliefert.
• 2 = Storno
  Die gesammelten Artikel werden geliefert und die restlichen storniert.
• 3 = nur komplett
  Die gesammelten Artikel werden geliefert, falls sie vollständig sind und sonst storniert.

Liefertermin

• 0 - gemäss Stammartikel
• 1 - gemäss letzter Position
• 2 - gemäss Planbestand

Terminart

• F - Lieferfrist in Tagen
• T - Liefertermin Tag
• W - Liefertermin Woche
• M - Liefertermin Monat

Versandart

Versandzusatz

Logistikeinheitstyp

Nur ein Lagerort

Bemerkung

Einleitungstext

Konditionstext

Schlusstext

Garantie

Artikelgewicht

Seriennummer

Archivierungsart

• 0 = Nicht archivieren
• 1 = pro Position
• 0 = pro Einheit
  Pro Einheit bedeutet, dass ein Artikel mit der Anzahl 8 Stück = 8 x archiviert wird. Diese Variante wird, z.B. dann benützt, wenn pro Einheit auch eine Seriennummer erfasst wird, nach welcher auch im Archiv gesucht werden soll. In der Regel wird die Archivierungsart im Artikelstamm BC 21215 Zusätze definiert und von dort übernommen.

Archivbereich

Ertragskonto

Aufwandskonto

Kostenstelle

Verkaufskosten

Ressourcenplanung

• 0 = Ressourcenplanung passiv
  Es wird kein Ressourcenplanungseintrag erstellt.
• 1 = Tasks automatisch generieren
  Es wird automatisch pro Verkaufsposition ein Ressourcenplanungseintrag erstellt.
• 2 = Tasks können erstellt werden
  Es kann manuell pro Verkaufsposition ein Ressourcenplanungseintrag erstellt werden.

Taskartnummer

Bruttoverkaufspreis

Mengenrabatt

Mengenrabatt rechnen

Set-Rabatt laufend neu berechnen

Wiederverkaufsrabatt

Sonderrabatt

Setrabatt

Verhandlungsrabatt

Kalkulierter ESP

Mehrwertsteuer

Warenmenge

Lieferfrist

Lagerort

Wichtig Bitte beachten Sie eine Besonderheit bei der BOP 2 Rückstandsauflösung (WS 5300), die Ausgangsdispo-Buchungen, die mit einer Bestellung (Einkauf) verlinkt sind, gilt: Die Lieferscheinposition erhält in diesem Fall als Ausgangslagerort immer den Lagerort, auf den die Eingangsdispo-Buchung erstellt wurde. Der hier hinterlegte Default-Lagerort und definierten Lagerort-Prioritäten werden ignoriert. Hingegen werden beim Erstellen des Lieferschein durch Vererben im WS 51000 die hier definierten Lagerort-Prioritäten berücksichtigt.

Lagerort Priorität 1 - 3

• Z - Letztes Kontaktlager
  Lagerort, auf welchem für die entsprechende Auftragsposition der letzte Kontakt mit dem Lager stattgefunden hat (letzte Umbuchung, Ausbuchung, Einbuchung, Dispositionsbuchung, Buchung Service-Rapport-Zeile)

  Hinweis Wird ein Lieferschein mit zusätzlichen Basispositionen ergänzt und verarbeitet und wird dieser Lieferschein in eine Rechnung vererbt auf welcher der Lagerort der Position mit "Prio 1 = letztes Kontaktlager" hergeleitet wird, erhalten alle Rechnungspositionen mit Menge <> 0 den Lagerort auf dem die letzte Buchung erfolgte. Alle Rechnungspositionen mit Menge = 0 erhalten automatisch den Lagerort, der hier als Lagerort der Priorität 2 oder 3 angegeben ist.

• D - Dispositionslager
  Lagerort, auf welchen der geplante Ausgang oder Eingang der zugehörigen Auftragsposition (z.B. Vorposition AB) gebucht wurde.
• S - Stammartikel
  Default-Lagerort des Artikels 21302 Lagerzusätze zu Einzelartikel.
• M - Angemeldeter Mitarbeiter
  Lagerort des Mitarbeiters 11401 Mitarbeiter-Zusätze, welcher in OpaccERP angemeldet ist.
• B - Sachbearbeiter
  Lagerort des Mitarbeiters 11401 Mitarbeiter-Zusätze gemäss Sachbearbeiter 1 auf dem Dokument-Kopf 51400 Details.
• F - Default
  Der hier erfasste Default-Lagerort.

Lagerort fix

Lagerstatus

Lagerort

Lagerort Priorität 1 - 3

• Z - Letztes Kontaktlager
  Lagerort, auf welchem für die entsprechende Auftragsposition der letzte Kontakt mit dem Lager stattgefunden hat (letzte Umbuchung, Ausbuchung, Einbuchung, Dispositionsbuchung, Buchung Service-Rapport-Zeile)
• D - Dispositionslager
  Lagerort, auf welchem der Dispositionsausgang des gleichen Auftrages gebucht wurde.
• S - Stammartikel
  Default-Lagerort des Artikels 21302 Lagerzusätze zu Einzelartikel.
• M - Angemeldeter Mitarbeiter
  Lagerort des Mitarbeiters 11401 Mitarbeiter-Zusätze, welcher in OpaccERP angemeldet ist.
• B - Sachbearbeiter
  Lagerort des Mitarbeiters 11401 Mitarbeiter-Zusätze gemäss Sachbearbeiter 1 auf dem Dokument-Kopf 51400 Details.
• F - Default
  Der hier erfasste Default-Lagerort.

Lagerort fix

Lagerstatus

Lagerort

Lagerort Priorität 1 - 2

• D - Dispositionslager
  Lagerort, auf welchem der Dispositionsausgang des gleichen Auftrages gebucht wurde.
• S - Stammartikel
  Default-Lagerort des Artikels 21302 Lagerzusätze zu Einzelartikel.
• M - Angemeldeter Mitarbeiter
  Lagerort des Mitarbeiters 11401 Mitarbeiter-Zusätze, welcher in OpaccERP angemeldet ist.
• B - Sachbearbeiter
  Lagerort des Mitarbeiters 11401 Mitarbeiter-Zusätze gemäss Sachbearbeiter 1 auf dem Dokument-Kopf 51400 Details.
• F - Default
  Der hier erfasste Default-Lagerort.

Lagerort fix

Ziellagerort

Ziellagerort Priorität 1 - 2

• Z - Letztes Kontaktlager
  Lagerort, auf welchem für die entsprechende Auftragsposition der letzte Kontakt mit dem Lager stattgefunden hat (letzte Umbuchung, Ausbuchung, Einbuchung, Dispositionsbuchung, Buchung Service-Rapport-Zeile)
• D - Dispositionslager
  Lagerort, auf welchem die Disposition der Auftragsposition gebucht wurde.
• S - Stammartikel
  Default-Lagerort des Artikels 21302 Lagerzusätze zu Einzelartikel.
• M - Angemeldeter Mitarbeiter
  Lagerort des Mitarbeiters 11401 Mitarbeiter-Zusätze, welcher in OpaccERP angemeldet ist.
• B - Sachbearbeiter
  Lagerort des Mitarbeiters 11401 Mitarbeiter-Zusätze gemäss Sachbearbeiter 1 auf dem Dokument-Kopf 51400 Details.
• F - Default
  Der hier erfasste Default-Lagerort.

Ziellagerort fix

Lagerstatus

Lagerort

Lagerort von

• S - Stammartikel
  Default-Lagerort des Artikels 21302 Lagerzusätze zu Einzelartikel.
• M - Angemeldeter Mitarbeiter
  Lagerort des Mitarbeiters 11401 Mitarbeiter-Zusätze, welcher in OpaccERP angemeldet ist.
• B - Sachbearbeiter
  Lagerort des Mitarbeiters 11401 Mitarbeiter-Zusätze gemäss Sachbearbeiter 1 auf dem Dokument-Kopf 51400 Details.
• F - Default
  Der hier erfasste Default-Lagerort.

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