In diesem BC legen Sie Dokument-Eigenschaften pro Einkaufs-Dokumentart
fest. Einige der Definitionen sind Vorschlagswerte, die auf dem
Einkaufsdokument überschrieben werden können. Ob es sich um Fixwerte oder
Vorschlagswerte handelt, ist beim einzelnen Attribut sichtbar.
 |
Hinweis
Änderungen an den Attributwerten sind jederzeit
möglich. Beim Erstellen von neuen Dokumenten oder Vererben von Dokumenten
gelten die neuen Definitionen. Die Änderungen werden nicht in bereits
bestehenden Dokumenten nachgetragen. Für diese gelten weiterhin die zum
Zeitpunkt des Erstellens gültigen Definitionen.
|
Einkaufsdokumentarten
Im Header wird die aktive
Einkaufsdokumentart angezeigt.
Beim Aufruf des BC aus dem OpaccERP
Explorer ist der Header leer und die gewünschte Dokumentart muss zuerst
aktiviert werden. Die Suche kann über die Dokumentstufe und den
ShortCut erfolgen.
Grundeinstellungen
Der Hauptmenüpunkt "Grundeinstellungen"
enthält folgende Menüpunkte
-
Definitionen
zu: Preisen und Zu-/Abschlägen, Dokumentvererbung, Warehouse, Scripts
(Dokument, Position)
-
Definition
von Freien Attributen auf Dokument- und Positionsebene
-
Definition
der Zugriffsrechte pro Benutzergruppe
-
Definitionen
zur Dokumentausgabe: Verarbeitungspool, Drucker, DMAS
Preis beim Einkauf inkl.
MWST
Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn die Preise (AN/BE) bzw.
die Beträge (LS/RE/GS) inkl. Vorsteuer erfasst werden sollen.
Die
Beträge erfassen
Das Verhalten dieses Attributs ist abhängig von
der Dokumentstufe der Dokumentart:
-
Dokumentstufe VOR und BE: Das Attribut ist
passiv.
-
Dokumentstufe WES: Optional kann das Attribut aktiviert
werden. Dann können auf einem WES nicht nur Mengen, sondern auch
Beträge erfasst werden.
-
Dokumentstufe RE und GS: Das Attribut ist fix
aktiviert. Das heisst auf einer Rechnung oder einer Gutschrift ist die
Betragserfassung immer möglich.
Bei der Betragserfassung wird der Preis pro Einkaufseinheit vom
System ermittelt. Dadurch wird vermieden, dass durch Rundungen und
Währungsumrechnungen Differenzen zu den Beträgen auf den
Lieferantenrechnungen entstehen.
Preisvorschlag
Folgeposition
Dieses Attribut ist nur auf einer Dokumentart der
Dokumentstufen WES, RE und GS aktiv. Sie können hier
festlegen, wie die Preise/Beträge beim Vererben in eine Folgeposition
übernommen werden sollen:
-
0 - Preis gemäss Vordokument
-
E1 - Basis-Einkaufspreis 1
-
E2 - Basis-Einkaufspreis 2
-
E3 - Basis-Einkaufspreis 3
Zu-/Abschläge
(1-6)
Für jede Dokumentart auf allen Dokumentstufen können
Zu-/Abschläge vorgegeben werden. Diese werden im BC
96600 Preis-/Rabattsystem einrichten
definiert und können hier ausgewählt werden. Die Zu-/Abschläge auf Stufe
Angebot und Bestellung können auf die Folgepositionen vererbt
werden.
|
Hinweis
Gemäss der
Business-Logik sind Zu-/Abschläge im Einkauf, Beträge welche "fix" sind.
Es lassen sich keine Berechnungsformeln hinterlegen und ein Betrag hat
auch keinen Bezug zur Menge. Wenn also eine Bestellung in mehrere
Wareneingangsscheine vererbt wird (Teillieferungen), so wird auf jedem WES
derselbe ZA-Betrag stehen. Dieses Verhalten ist beim Erfassen von
Zu-/Abschlägen auf Stufe Angebot und Bestellung zu
berücksichtigen.
|
Fix
Bei aktiver
Checkbox ist der hier ausgewählte Zu-/Abschlag fix zugeteilt. Bei passiver
Checkbox können Sie den vorgeschlagenen Zu-/Abschlag auf einer Position
ändern.
Vorschlag vom Vordokument
überschreiben
Wenn Sie diese Checkbox auf einem Zu-/Abschlag
aktivieren, wird der Zu-/Abschlag nicht von der Vorposition übernommen,
sondern es gilt der hier definierte Zu-/Abschlag. Bei passiver Checkbox
wird der Zu-/Abschlag von der Vorposition übernommen.
Zwischenselektion
Bei der Übernahme
von Vordokumenten besteht die Möglichkeit, nur einzelne Positionen eines
Vordokumentes zu übernehmen. In diesem Fall sollte die Checkbox aktiviert
werden. Nach Auswahl des oder der Vordokumente werden die einzelnen
Positionen des übernommenen Dokumentes angezeigt und können nach Bedarf
für die Übernahme markiert werden. Ist diese Zwischenselektion passiv,
werden alle Positionen des Vordokumentes automatisch in das Folgedokument
übernommen, sofern die offene Anzahl (Einheiten) einer Position <> 0
ist.
Belegart
für Einlagerungen:
Dieses Attribut kann nur auf Dokumentarten
der Dokumentstufen WES und GS bearbeitet werden. Wenn auf
diesen Dokumentarten zusätzlich unter Do/Undo > Do das Attribut
Lager buchen aktiviert ist, können Sie hier eine Belegart für
Einlagerungen definieren. Die Belegart, die Sie hier auswählen, kann
auf dem WES oder GS bei Bedarf geändert werden.
Belegart für
Transfer:
Dieses Attribut kann nur auf Dokumentarten der
Dokumentstufen WES und GS bearbeitet werden. Wenn auf diesen
Dokumentarten zusätzlich unter Do/Undo > Do das Attribut Lager
buchen aktiviert ist, können Sie hier eine Belegart für
Transfer (Belegart für Cross-Docking) definieren. Die Belegart, die
Sie hier auswählen, kann auf dem WES oder GS bei Bedarf geändert
werden.
Belegart für
Verluste:
Dieses Attribut kann nur auf Dokumentarten der
Dokumentstufen WES und GS bearbeitet werden. Wenn auf diesen
Dokumentarten zusätzlich unter Do/Undo > Do das Attribut Lager
buchen aktiviert ist, können Sie hier eine Belegart für
Verluste (Belegart für Ware, die nicht in Ordnung ist und geprüft
werden muss) definieren. Die Belegart, die Sie hier auswählen, kann auf
dem WES oder GS bei Bedarf geändert werden.
Handling
interne Kommissionsnummer: / Handling externe
Kommissionsnummer:
Dieses Attribut ist auf allen Dokumentarten
(aller Dokumentstufen) aktiv.
Hier legen Sie fest, welches Attribut
als interne und welches Attribut als externe Kommissionsnummer
vorgeschlagen werden soll.
Als interne Kommissionsnummer kann eines
der folgenden Attribute definiert werden:
- 0 keine
- 1 Interne Dokumentnummer (PurDoc.InternalNo)
Als externe Kommissionsnummer kann eines der folgenden Attribute
definiert werden:
- 0 keine
- 5 Suchbegriff Dokument (PurDoc.Keyword)
- 11 Kunden-Dokumentnummer (PurDoc.CustOrderNo)
- 12 Unsere Referenz (PurDoc.OurReference)
- 13 Referenz des Kunden (PurDoc.YourReference)
F-Script nach Neu-Erstellung
Bei
aktiver Checkbox wird nach Erstellen des Dokumentes das unter Script
erfasste F-Script abgearbeitet. Dies erlaubt beispielsweise beim Erstellen
eines Einkaufsdokumentes Datenbankfelder nachzutragen.
F-Script nach Mutation:
Bei aktiver Check-Box wird nur
nach Mutationen des BO PurDoc via SaveBo das im Attribut
F-Script Dokument hinterlegte F-Script ausgeführt. Das Clipboard
für das Prüfen einer Mutation ist CB(4) = 2.
F-Script Dokument
(PurDocType.BookScriptName)
Hier wählen Sie das F-Script aus,
welches nach dem Erstellen und/oder nach der Mutation eines Dokumentes
ausgeführt wird.
F-Script nach Neu-Erstellung:
Bei
aktiver Checkbox wird nach Erstellen einer Position das im Attribut
Script angezeigte F-Script EINPSAVE.FF abgearbeitet.
F-Script
nach Mutation:
Bei aktiver Checkbox wird nach der Mutation einer
Position das im Attribut Script angezeigte F-Script EINPSAVE.FF
abgearbeitet.
F-Script vor dem Löschen: / F-Script
Position:
Bei aktiver Checkbox wird vor dem Löschen einer
Position das im Attribut F-Script Position angezeigte F-Script
EINPSAVE.FF abgearbeitet.
F-Script nach dem Generieren: / F-Script
Generieren:
Bei aktiver Checkbox wird nach dem Generieren einer
Position das im Attribut F-Script Generieren angezeigte F-Script
EINPGEN.FF abgearbeitet.
Scripts
Bestellvorschlag
Die Attribute dieser Gruppe sind nur auf
Dokumentarten der Dokumentstufe 1 (Vorstufe) und 2 (Bestellung)
aktiv.
F-Script vor der
Verarbeitung:
Bei aktiver Checkbox vor dem Verarbeiten eines
Bestellvorschlags das im Attribut F-Script Dokument angegebene
F-Script ausgeführt.
F-Script nach der
Verarbeitung:
Bei aktiver Checkbox wird nach dem Verarbeiten
eines Bestellvorschlags das im Attribut F-Script Dokument
angegebene F-Script ausgeführt.
F-Script vor dem
Löschen:
Bei aktiver Checkbox wird vor dem Löschen eines
Bestellvorschlags das im Attribut F-Script Dokument angegebene
F-Script ausgeführt.
F-Script nach dem
Löschen
Bei aktiver Checkbox wird nach dem Löschen eines
Bestellvorschlags das im Attribut F-Script Dokument angegebene
F-Script ausgeführt.
F-Script Dokument
(PurDocType.PurOrderBookScriptName)
Hier wählen Sie das
F-Script aus, dass zu den oben aktivierbaren Eingriffspunkten für einen
Bestellvorschlag ausgeführt werden soll.
Freie
Attribute Dokument
Pro Dokumentart können Sie bis zu 10
individuelle Attribute auf Dokumentebene definieren.
Länge
Beachten Sie bitte die Länge
der Attribute:
-
Attribut 1 bis 3, maximal 1-stellig
-
Attribut 4 bis 6, maximal 10-stellig
-
Attribut 7 bis 9, maximal 20-stellig
-
Attribut 10, maximal 30-stellig
Titel
Geben
Sie den gewünschten Titel des Attributes ein.
Typ
Für jedes
Attribut können Sie den Typ bestimmen. Entsprechend dem Attributtyp wird
bei der Dateneingabe eine Plausibilitätskontrolle durchgeführt.
|
Hinweis
Bei numerischen Attributen ist die Eingabe auf 14 Stellen
limitiert, damit diese Attributinhalte für Berechnungen herangezogen
werden können. Berechnungen mit grösseren Werten können in OpaccERP nicht
ausgeführt werden.
Änderungen
Die Bezeichnung der
Attribute und der Attributtyp kann jederzeit geändert werden. Der Inhalt
der bereits erfassten Attribute bleibt jedoch bestehen. Beim Speichern
eines nicht plausiblen Attributinhaltes werden Sie mit einer Fehlermeldung
darauf hingewiesen.
Alle freien Attribute (ausser Attribut 1 und 4)
können in der Einkaufsabwicklung unabhängig vom Dokumentstatus geändert
werden.
|
Freie
Attribute Position
Pro Dokumentart können Sie bis zu 10
individuelle Attribute auf Positionsebene definieren.
Länge
Beachten Sie bitte die Länge
der Attribute:
-
Attribut 1 bis 3, maximal 1-stellig
-
Attribut 4 bis 6, maximal 10-stellig
-
Attribut 7 bis 9, maximal 20-stellig
-
Attribut 10, maximal 30-stellig
Titel
Geben
Sie den gewünschten Titel des Attributes ein.
Typ
Für jedes
Attribut können Sie den Typ bestimmen. Entsprechend dem Attributtyp wird
bei der Dateneingabe eine Plausibilitätskontrolle durchgeführt.
|
Hinweis
Bei numerischen Attributen ist die Eingabe auf 14 Stellen
limitiert, damit diese Attributinhalte für Berechnungen herangezogen
werden können. Berechnungen mit grösseren Werten können in OpaccERP nicht
ausgeführt werden.
Änderungen
Die Bezeichnung der
Attribute und der Attributtyp kann jederzeit geändert werden. Der Inhalt
der bereits erfassten Attribute bleibt jedoch bestehen. Beim Speichern
eines nicht plausiblen Attributinhaltes werden Sie mit einer Fehlermeldung
darauf hingewiesen.
Alle freien Attribute (ausser Attribut 1 und 4)
können in der Einkaufsabwicklung unabhängig vom Dokumentstatus geändert
werden.
|
Zugriffsrechte
Hier legen Sie die
Zugriffsrechte an der Dokumentart pro Benutzergruppe fest. Folgende
Zugriffsrechte können Sie pro Benutzergruppe gewähren bzw. nicht gewähren:
-
Bearbeiten
-
Do
-
Undo
-
Löschen
-
Erledigen
Benutzergruppen werden im BC 11756 Benutzergruppen verwaltet.
Ausgabe
Ein
Dokument kann sowohl auf einem Drucker ausgegeben werden als auch als
Mailanhang (Datei) versendet werden. Die Ausgabe auf dem Drucker kann
direkt oder über einen Verarbeitungspool erfolgen. Der Verarbeitungspool
kann entweder den ganzen Tag aktiv sein (zugehöriger Applikationspool
läuft im Hintergrund) , so dass die Druckausgabe der Dokumente
kontinuierlich erfolgt oder die Dokumente können zunächst im Pool
gesammelt werden und die Ausgabe zu einem vorgegebenen Zeitpunkt entweder
manuell oder automatisch gestartet werden.
Ausgabe
In dieser Gruppe hinterlegen
Sie, sprachbezogen, das F-Script, das den Dokument-Output, d.h. das Layout
für die Ausgabe (Preview, Drucker Datei) steuern soll. Es handelt sich
hier um einen Vorschlagswert, der auf dem Dokument geändert werden
kann.
Sprache / Script
Sie wählen zuerst die Sprache aus und hinterlegen anschliessend
das entsprechende Script. Für jede Sprache, in der Sie Dokumente ausgeben
wollen, muss ein F-Script hinterlegt / ausgewählt werden.
In der
Regel wird für alle Sprachen, Dokumentstufen und Dokumentarten dasselbe
F-Script hinterlegt. Die Steuerung der Sprach- und Layout-Unterschiede pro
Dokumentart erfolgt über abhängige Libraries innerhalb des hier
hinterlegten F-Scripts.
Auf dem Dokument selbst erfolgt die
Sprachsteuerung über das Attribut Sprachnummer auf dem Dokumentkopf (BC
61400 Details).
Verarbeitungsart Do
Die
Verarbeitungsart Do eines Dokumentes kann wie folgt definiert werden:
Nicht verarbeiten
Das Dokument wird beim Do nicht
verarbeitet.
Sofort verarbeiten
Das Dokument wird beim
Do sofort verarbeitet.
Über Pool verarbeiten
Das
Dokument wird beim Do nicht direkt verarbeitet, sondern an einen
Verarbeitungspool übergeben. Über diesen Pool bzw. auf der Poolmaschine
findet dann die Verarbeitung statt.
Verarbeitungsart Drucken
Die
Verarbeitungsart Drucken eines Dokumentes kann wie folgt definiert
werden:
Nicht verarbeiten
Das Dokument wird nicht
gedruckt.
Sofort verarbeiten
Das Dokument wird sofort
gedruckt.
Über Pool verarbeiten
Das Dokument wird nicht
direkt gedruckt, sondern an einen Verarbeitungspool übergeben. Über diesen
Pool findet dann das Ausdrucken statt.
Dadurch wird die für den
Druck des Dokumentes benötigte Zeit nicht beim Erstellen der Dokumente
eingesetzt, sondern bei der Abarbeitung des Verarbeitungspools. Die
Arbeitsstation, welche die Übergabe an den Verarbeitungspool vornimmt, ist
sofort wieder für weitere Arbeiten frei.
Verarbeitungspoolnummer
Hier können
Sie einen Verarbeitungspool auswählen, der als Vorschlag auf das Dokument
übernommen wird auswählen. Er gilt sowohl für die Verarbeitungsart Do als
auch für die Verarbeitungsart Drucken.
Drucker
In
dieser Gruppe legen Sie alle Vorschlagswerte für eine Druckausgabe des
Einkaufsdokuments fest.
Druckernummer
Hier wählen Sie die
Druckersteuerung aus, über die der Ausdruck erfolgen soll.
Druckersteuerungen werden im BC
98400 Drucker
einrichten definiert. Neben der Zuweisung eines Druckers / Spoolers
enthalten sie u.a. Angaben zum Druckformat, zum PDF-Druck sowie
Initialisierungs- und Steuersequenzen.
Die hier zugeteilte
Druckersteuerung gilt als Vorschlag und kann bei Bedarf im BC
61010 Verarbeiten gewechselt werden.
Ausgabetyp
Für die Ausgabe stehen
die folgenden Ausgabetypen zur Verfügung:
Name bei
Dateiausgabe
Sie haben die Möglichkeit, für die Ausgabe in ein
File einen dokumentabhängigen Parameter in den Dateinamen einzufügen:
-
anr = Dokumentnummer
-
inr = interne Dokumentnummer
Beispiel: WES_W-inr.pdf
oder WES_W-anr.pdf
Der Dateiname inkl. Pfad kann eine Länge von
100 Zeichen umfassen.
Ausgabeart
provisorische Dokumente
Hier wählen Sie den Vorschlagswert für
die Ausdrucksart eines Dokuments mit Dokumentstatus "Provisorisch" aus. Im
F-Script, das die Ausgabe steuert, kann definiert werden, ob und wie sich
Layout und Inhalt in Abhängigkeit von der Ausdrucksart unterscheiden
sollen.
Es stehen folgende Ausgabearten zur Verfügung:
Ausgabeart
definitive Dokumente
Hier wählen Sie den Vorschlagswert für die
Ausdrucksart eines Dokuments mit Dokumentstatus "Definitiv" aus. Im
F-Script, das die Ausgabe steuert, kann definiert werden, ob und wie sich
Layout und Inhalt in Abhängigkeit von der Ausdrucksart unterscheiden
sollen.
Es stehen folgende Ausgabearten zur Verfügung:
Anzahl
Exemplare
Vorgabe Anzahl zu druckende Haupt- bzw. Subdokumente.
Positions-Reihenfolge
Die einzelnen
Positionen innerhalb eines Einkaufsdokumentes können nach einer bestimmten
Reihenfolge ausgedruckt werden. Die Einstellung "Positionsnummer" ist fix
vorgegeben und kann nicht verändert werden.
Mitarbeiter-Drucker bevorzugen
Im BC
11401 Mitarbeiter-Zusätze kann
für jeden Mitarbeiter eine Druckersteuerung hinterlegt werden. Bei aktiver
Checkbox wird beim Erstellen des Einkaufsdokuments der Mitarbeiterdrucker
als Vorschlagswert in das BC
61010
Verarbeiten, Registerkarte Drucken als Vorschlagswert
übernommen.
Mitarbeiter-Verarbeitungspool
bevorzugen
Im BC
11401
Mitarbeiter-Zusätze kann für jeden Mitarbeiter ein Druck-Pool
hinterlegt werden. Bei aktiver Checkbox wird beim Erstellen des
Einkaufsdokuments der Mitarbeiter-Verarbeitungspool als Vorschlagswert in
das BC
61010 Verarbeiten, Registerkarte
Drucken als Vorschlagswert übernommen.
Druckernummer Versand
Wenn das
Einkaufsdokument im PDF-Format erstellt und als E-Mail-Anhang verschickt
werden soll, müssen Sie hier den dafür erforderlichen Drucker auswählen.
Dieser Drucker muss im BC
98400 Drucker
einrichten für das PDF-Drucken konfiguriert sein (Attribut
Printer.PrintAsPdf > 0). Das Versenden des Einkaufsdokuments als
PDF-Beilage erfolgt im BC
61012
Versenden.
DMAS
In dieser
Gruppe können Sie Vorgaben für die Übergabe des Dokuments in das DMAS
(Dokument-Archivierungs-System) definieren.
Archivierung bei
Ausdruckart 'D'
Bei aktiver Checkbox werden die Dokumente dieser
Dokumentart archiviert.
Vorgabe
Dokumentkategorie
Hier können Sie eine Dokumentkategorie
erfassen, unter der Dokumente dieser Dokumentart archiviert werden sollen.
Hierbei handelt es sich um einen Vorschlagswert, der auf dem Dokument
geändert werden kann.
Zwingende Archivierung
Bei
aktiver Checkbox wird das Dokument unter folgenden Bedingungen automatisch
archiviert:
Übersicht:
|
Status des Dokuments
|
Aktivität
|
Anzahl Exemplare
|
ForceArchive
|
ArchiveOutput
|
Print
|
|
10
|
Drucken ohne Do
|
1
|
0
|
nein
|
ja
|
|
10
|
Drucken ohne Do
|
0
|
0
|
nein
|
nein
|
|
10
|
Drucken ohne Do
|
0
|
1
|
nein
|
nein
|
|
10
|
Drucken ohne Do
|
1
|
1
|
nein
|
ja
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Drucken plus Do
|
1
|
0
|
ja
|
ja
|
|
10
|
Drucken plus Do
|
0
|
0
|
nein
|
nein
|
|
10
|
Drucken plus Do
|
0
|
1
|
ja
|
nein
|
|
10
|
Drucken plus Do
|
1
|
1
|
ja
|
ja
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30
|
Drucken
|
1
|
0
|
ja
|
ja
|
|
30
|
Drucken
|
0
|
0
|
nein
|
nein
|
|
30
|
Drucken
|
0
|
1
|
ja
|
nein
|
|
30
|
Drucken
|
1
|
1
|
ja
|
ja
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40
|
Drucken
|
1
|
0
|
ja
|
ja
|
|
40
|
Drucken
|
0
|
0
|
nein
|
nein
|
|
40
|
Drucken
|
0
|
1
|
ja
|
nein
|
|
40
|
Drucken
|
1
|
1
|
ja
|
ja
|
Do/Undo
Der
Hauptmenüpunkt "Do/Undo" enthält folgende Menüpunkte
-
Definition
der Verarbeitungen vor, während und nach Do, Definition der
Warehouse-Verarbeitungen bei Do
-
Definition,
ob eine Script-Verarbeitung vor und/oder nach Undo ausgeführt
werden
Dokument-Script abarbeiten
Bei
aktiver Checkbox wird vor dem Do ein F-Script abgearbeitet, welches z. B.
Attribute plausibilisieren und die Verarbeitung steuern oder optional,
z.B. bei fehlerhaften oder fehlenden Eingaben stoppen kann.
Lager
buchen
Dieses Attribut kann nur auf Dokumentarten der
Dokumentstufen WES, RE und GS bearbeitet werden.
Damit auf den
Dokumentstufen WES, RE und GS beim Dokument-Do eine
Lagerbuchung erstellt wird, muss sowohl das Attribut Lager buchen
als auch das Attribut Menge buchen aktiviert werden. Auf den
Dokumentstufen WES oder RE wird ein Lagerzugang, auf der Dokumentstufe GS
ein Lagerabgang gebucht.
Definitionen für Warehouse-Buchungen
(Belege, Transaktionen) in der Gruppe "Warehouse" können ebenfalls nur
hinterlegt werden, wenn das Attribut Lager buchen aktiv
ist.
Lager
automatisch umbuchen
Dieses Attribut kann nur auf
Dokumentarten der Dokumentstufe BE bearbeitet werden.
In diesem
Attribut können Sie das Verfahren für das automatische Umbuchen bei einem
Wareneingang (Lagerbuchung) festlegen. Folgende Möglichkeiten stehen zur
Auswahl:
-
0 - Nicht aktivieren.
-
1 - Aktivieren, wenn Buchungs-PLG nicht gleich
Dispo-PLG.
-
2 - Aktivieren, wenn Buchungs-LAO nicht gleich
Dispo-LAO.
Menge
buchen
Dieses Attribut kann nur auf Dokumentarten der
Dokumentstufen WES, RE und GS bearbeitet werden.
Wann muss
dieses Attribut aktiviert werden:
-
Wenn eine Auftrags- bzw. Positionsüberwachung erfolgen soll.
Wenn das Attribut aktiviert ist, wird auf der BE die erledigte (d.h.
die gelieferte) Anzahl nachgeführt. Gelieferte Positionen werden dann
im BC
61057 Nicht gelieferte
Lieferantenaufträge nicht mehr angezeigt. Diese
Positionsüberwachung funktioniert unabhängig davon, ob bei einem
Warenzugang Lager gebucht wird oder nicht (= Attribut Lager buchen
aktiv oder passiv).
-
Wenn beim Do des Dokumentes eine Lagerbuchung erfolgen soll,
muss dieses Attribut zusätzlich zum Attribut Lager buchen
aktiviert werden.
Dieses Attribut darf nicht aktiviert werden, wenn nur die
Artikelbewertung aktualisiert werden soll. Diese Einstellung ist nur auf
den Dokumentarten der Dokumentstufe RE und GS möglich und kann für das
Buchen von Bezugskostenrechnungen eingesetzt werden, die weder die
Positionsüberwachung nachführen noch Lager buchen.
 |
Wichtig
Im Einkauf kann innerhalb einer
Dokumentkette nur ein Dokument Lager oder Menge buchen.
Beispiel
1:
Wenn durch einen WES eine Lagerbuchung erfolgt und dieser WES in
eine Lieferantenrechnung vererbt wird, kann die Lieferantenrechnung
anschliessend nicht in eine Lieferantengutschrift vererbt werden, welche
selber wieder Lager (Warenausgang) bucht.
In einem solchen Fall ist
die Lieferantenrechnung in eine Lieferanten-Wert-Gutschrift zu vererben.
Der Rückschub der Ware zum Lieferanten kann dann beispielsweise mit einem
Verkaufs-Lieferschein gebucht werden.
Beispiel 2:
Ein
Folgedokument zu einem WES bzw. einer LRE mit definitiver
Warenwert-Buchung z.B. eine Bezugskosten- oder eine Zollrechnung, kann nur
mit einer Dokumentart erstellt werden, auf der die Attribute Lager
buchen und Menge buchen = passiv sind. Andernfalls erhält
man beim definitiven Verarbeiten einer solchen Rechnung die Fehlermeldung
"Verknüpfung unkorrekt".
|
|
Hinweis
Wird versehentlich oder als Erfassungshilfe in eine
Dokumentart vererbt, die wieder Menge oder Lager bucht, können die beim
Vererben erstellten Positionsverknüpfungen im BC 61315 Verknüpfung pro Position auf "Keine
Verknüpfung" geändert werden. Dann kann das Dokument definitiv verarbeitet
werden.
|
Disposition
buchen
Dieses Attribut kann nur auf Dokumentarten der
Dokumentstufe BE bearbeitet werden.
Wenn Sie dieses Attribut
aktivieren, werden beim DO einer Bestellung Dispositionsbuchungen
(geplante Lagerzugänge) erstellt.
Kreditorenbuchhaltung
buchen
Dieses Attribut kann nur auf Dokumentarten der
Dokumentstufen RE und GS bearbeitet werden.
Hier wählen Sie aus,
ob die Rechnungen bzw. Gutschriften über die Schnittstelle an die
Kreditorenbuchhaltung übergeben werden sollen.
Im Fakturajournal
werden diese Rechnungen bzw. Gutschriften entsprechend markiert.
Es
stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
-
0 - Ja (Das Dokument wird an die Finanzbuchhaltung
übergeben.)
-
1 - Nein, Undo möglich. (Es erfolgt keine Übergabe an die
Finanzbuchhaltung. Ein Undo der Dokumente ist möglich.)
-
2 - Nein, Undo gesperrt. (Es erfolgt keine Übergabe an die
Finanzbuchhaltung. Ein Undo der Dokumente ist nicht möglich.)
MIS
buchen
Dieses Attribut kann nur auf Dokumentarten der
Dokumentstufen RE und GS bearbeitet werden.
Aktivieren Sie die
Checkbox, wenn die Verbuchung im MIS erfolgen soll. Bei passiver Checkbox
werden keine Verbuchungen im MIS vorgenommen.
Ist die Verbuchung
aktiv, werden folgende Daten online nachgetragen:
Einkaufsumsatz
-
beim Lieferanten in der Leitwährung (Dokument-Total-Betrag ohne
Vorsteuer)
-
beim Mitarbeiter in der Leitwährung (Dokument-Total-Betrag ohne
Vorsteuer)
-
beim Artikel in der Leitwährung und Stückzahl
(Positions-Endbetrag ohne Vorsteuer)
Bezugskosten
-
beim Lieferanten in der Leitwährung
-
beim Mitarbeiter in der Leitwährung
-
beim Artikel in der Leitwährung
Menge bei MIS und Kreditoren
mitbuchen
Dieses Attribut kann nur auf Dokumentarten der
Dokumentstufen WES, RE und GS bearbeitet werden.
Bei aktiver
Checkbox wird die Menge im MIS gebucht und an die Kreditorenbuchhaltung
übergeben. Dieses Attribut bleibt z.B. auf Bezugskosten-Rechnungen oder
Zollrechnungen passiv, da diese Rechnungen in der Regel nur den Wert
verändern sollen.
Objektverwaltung
nachtragen
Dieses Attribut kann allen Dokumentarten (alle
Dokumentstufen) bearbeitet werden.
Hier legen Sie fest, ob beim
Do des Einkaufsdokuments Buchungen in der Objektverwaltung erfolgen
sollen. Ob für eine Dokumentposition bei aktiver Checkbox eine Buchung in
der Objektverwaltung erfolgt, hängt von der Definition im Artikelstamm, im
BC
21404 Objektverwaltung ab. Die Vorgaben
aus dem Artikelstamm können auf einer Einkaufsposition im BC
61322 Objektverwaltung geändert werden.
Kalkulation (Projekte, Verträge)
buchen
Dieses Attribut kann auf Dokumentarten der
Dokumentstufen BE, WES, RE und GS bearbeitet werden.
Warehouse
Bis auf das Attribut
Menge der Vor-Plan-Transaktion können alle Attribute auf den
Dokumentarten der Dokumentstufen BE, WES oder GS bearbeitet
werden.
Transaktionen erzeugen:
Hier hinterlegen Sie den Vorschlagswert für das Erstellen von
Transaktionen:
-
1 inaktiv - es werden keine Transaktionen erzeugt
-
2 Manuell - die Transaktionen müssen manuell ausgelöst werden
(im Warehouse)
-
3 Automatisch - die Transaktionen werden automatisch beim
Verbuchen des Dokuments ausgelöst
Transaktionen
zusammenfassen:
Bei aktiver Checkbox werden Positionen mit
derselben Artikelnummer in einer Transaktion zusammengefasst, wenn die
Artikel / Positionen in folgenden Eigenschaften übereinstimmen:
-
Dimensionsvariante
-
Artikeleinheit
-
Belegart
-
Lagerort
-
Charge
Plätze zuordnen:
Bei
aktiver Checkbox werden die Warehouse-Plätze bereits bei der Erzeugung der
Transaktionen die Plätze automatisch zugeordnet.
Belege
erzeugen:
Hier hinterlegen Sie den Vorschlagswert für das
Erstellen von Belegen:
-
0 Nein (Es werden keine Belege erzeugt)
-
1 Pro Transaktion wird ein neuer Beleg erstellt
-
2 Pro Position wird ein neuer Beleg erstellt
-
3 Pro Dokument und Lagerort
Pro Dokument und Lagerort
wird ein neuer Beleg erstellt.
-
4 Ergänzen
Pro Dokument und Lagerort wird ein bestehender
provisorischer Beleg ergänzt. Falls dies nicht möglich ist, wird ein
neuer Beleg erstellt.
-
5 Pro Dokument, Lagerort und Bereich wird ein neuer Beleg
erstellt.
Beleg-Status
definitiv:
Wenn diese Checkbox aktiv ist, wird der Belegstatus
nach dem Erstellen eines Belegs automatisch auf definitiv gestellt.
Zeitfenster für Transfer in
Tagen:
Hier können Sie ein Zeitfenster in Tagen angeben, in
welchem die Ware mit gelinkter Dispo (auftragsbezogene Beschaffung) nicht
mehr eingelagert, sondern direkt transferiert wird (maximale Anzahl Tage,
bis zu denen keine Einlagerung, sondern ein Transfer erzeugt
wird).
Menge der
Vor-Plan-Transaktion (nur WES) :
Bei der auftragsbezogenen
Beschaffung kann es aus verschiedenen Gründen vorkommen, dass mehr als die
für den Auftrag benötigte Menge eingekauft wird. Es ist aber nicht von
vornherein klar, ob diese Mehrmenge auch an den Kunden ausgeliefert wird
oder nicht.
Hier legen Sie fest, was im Warehouse mit der Mehrmenge
passieren soll, d.h. ob für die Menge der Vor-Plan-Transaktion das
Einkaufs- oder das Verkaufsdokument herangezogen werden soll.
Anwendungsfall
Beispiel 1: Auf der AB werden
Vor-Plan-Transaktionen gemäss Einkaufsdokument (eingekaufte Menge)
erstellt:
-
AB mit 25
-
BE mit 25 Stück
-
WES mit 26 Stück (Lieferant hat mehr geliefert, als
ursprünglich bestellt wurde)
-
Ausgeliefert werden 26 Stück
Beispiel 2: Auf der AB werden Vor-Plan-Transaktionen gemäss
Verkaufsdokument (für die Menge der AB) erstellt:
-
AB mit 5 Stück
-
BE mit 6 Stück (eingekauft werden kann nur eine gerade
Anzahl)
-
5 Stück werden mit einer Transfertransaktion verschoben, 1
Stück soll eingelagert werden. Ausgeliefert werden nur 5
Stück.
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Hinweis
Von dieser Einstellung ist nur
Warehouse betroffen, nicht aber welche Menge beispielsweise beim Vererben
der AB in den LS vorgeschlagen wird (es wird nur die Menge der AB
vorgeschlagen, nicht die eingekaufte Menge).
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Dokument-Script abarbeiten
Bei
aktiver Checkbox wird nach dem Do ein F-Script abgearbeitet.
Dokument-Script abarbeiten
Bei
aktiver Checkbox wird vor dem Undo ein F-Script abgearbeitet.
Script
Hier
wird der Dateiname des F-Scripts angezeigt, das vor dem Undo des Dokuments
ausgeführt wird.
Dokument-Script
abarbeiten
Bei aktiver Checkbox wird nach dem Undo ein F-Script
abgearbeitet.
Script
Hier wird der
Dateiname des F-Scripts angezeigt, das vor dem Undo des Dokuments
ausgeführt wird.
Attributsteuerung
Der
Hauptmenüpunkt "Attributsteuerung" enthält folgende Menüpunkte
-
Definitionen
zu: Dokument-Kopfdaten, Kalkulatorischer Zuteilung, Mengenprüfung,
Lagerortprüfung vor Verbuchen
-
Definitionen
zu Logistik (Terminierungen, Überlieferung) und Lager bzw. Disposition
buchen
Suchbegriff:
Durch Klick auf das im
Attribut eingebettete Symbol öffnen Sie das BC
96207 Dokumentart-Vorgabe Suchbegriff öffnen. Dort
können Sie für die Dokumentart Vorgabewerte für das Bilden des
Dokument-Suchbegriffs definieren.
Visumstatus:
Für Lieferscheine,
Rechnungen und Gutschriften kann eine Visumkontrolle durchgeführt werden.
Die dafür benötigten Visumstatus-Definitionen werden im BC
61750 Visumstatus erfasst. Der
Visumstatus 99 ist fix vorgegeben und erlaubt die definitive Verarbeitung
eines Einkaufsdokumentes (WES/RE/GS). Bei jedem anderen Visumstatus ist
das definitive Verarbeiten des Dokuments nicht möglich.
Hier können
Sie einen Visumstatus als Vorgabewert für die Dokumentart auswählen. Auf
dem Einkaufsdokument kann der Visumstatus im BC
61400 Details geändert werden.
Kalk.-Zuteilung:
Auf einer
Dokumentart der Dokumentstufen BE, WES, RE und GS können Sie einen
Vorschlagswert für die kalkulatorische Zuteilung (keine Zuteilung /
Projekt / Vertrag) erfassen. Dieser Vorschlag kann auf einem
provisorischen Einkaufsdokument geändert werden (BC
61400 Details).
Zuteilung auf Position fixieren:
Bei
aktiver Checkbox können die kalkulatorischen Zuteilungen auf
Positions-Ebene nicht geändert werden.
Zusatzgewicht:
Hier können Sie eine
Vorgabe für das Zusatzgewicht auf Dokument-Ebene erfassen.
Nur ein
Lagerort
Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, kann das Dokument
nur verbucht werden, wenn alle Positionen den gleichen Lagerort
haben.
Die Einstellung steht nur dann zur Verfügung, wenn das
Dokument Lager/Dispo bucht. Sie wird von der Dokumentart auf das Dokument
vererbt und lässt sich dort ändern, so lange das Dokument noch nicht
definitiv verarbeitet ist. Positive und negative Positionen werden
getrennt geprüft. Das bedeutet, dass bei allen positiven und allen
negativen Positionen jeweils derselbe Lagerort hinterlegt sein muss.
Positionen mit Artikeln ohne Lagererweiterung und Positionen mit
Menge 0 werden bei der Prüfung nicht berücksichtigt.
Mengenprüfung:
Wenn Sie diese
Checkbox aktivieren, wird bei den Einkaufspositionen eine Mengenprüfung
gemäss der verwendeten Dimensionsvariante (z.B. "Vielfaches davon")
durchgeführt.
Die Vorgabe (Checkbox aktiv/passiv) wird beim
Erstellen eines neuen Einkaufsdokuments auf das Dokument übernommen und
kann dort abweichend gesetzt werden. Sie finden die Checkbox im BC
61400 Details > Registerkarte: Allgemein >
Gruppe: Diverses
Abweichendes
Buchungsverfahren:
Wenn im BC
98300
Accounting einrichten, für die Dokumentart ein abweichendes
Buchungsverfahren hinterlegt wurde, wird dieses hier angezeigt. Es kann
hier nicht bearbeitet werden.
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Hinweis
Für
die Definition eines abweichenden Buchungsverfahrens gelten folgende
Regeln:
-
Das Vorgabe-Buchungsverfahren 0 - Normalbuchungen ohne
Sammelbuchung erlaubt das abweichende Buchungsverfahren 1 -
Normalbuchungen mit Sammelbuchung.
-
Das Vorgabe-Buchungsverfahren 1 - Normalbuchungen mit
Sammelbuchung erlaubt das abweichende Buchungsverfahren 0 -
Normalbuchungen ohne Sammelbuchung.
-
Das Vorgabe-Buchungsverfahren 2 - Normal- und
Verkaufskostenbuchungen ohne Sammelbuchung erlaubt das abweichende
Buchungsverfahren 3 - Normal- und Verkaufskostenbuchungen mit
Sammelbuchung.
-
Das Vorgabe-Buchungsverfahren 3 - Normal- und
Verkaufskostenbuchungen mit Sammelbuchung erlaubt das abweichende
Buchungsverfahren 2 - Normal- und Verkaufskostenbuchungen ohne
Sammelbuchung.
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MIS-Kreise
Hier können Sie pro
Dokumentart drei MIS-Kreise Einkauf auf Dokumentebene mit einem Wert
vorbelegen. Die MIS-Kreise selbst definieren Sie im BC
97100 MIS-Kreise einrichten - Grundeinstellungen
> Einkauf
Name der
Dokument-MIS-Kreise Einkauf 1 bis 3:
Hier wählen Sie aus der
MIS-Kreis-Tabelle den gewünschten Eintrag für die Vorbelegung des
MIS-Kreises aus. Dieser Wert kann auf einem provisorischen
Einkaufsdokument noch geändert werden. Wenn mehrere Dokumente auf ein
Folgedokument vererbt (z. B. mehrere BE auf einen WES), werden die
MIS-Kreise des ersten Vordokuments übernommen.
Logistik
Mit
Ausnahme des Attributs Überlieferung (nur Dokumentstufe BE) können alle
Attribute der Gruppe "Logistik" auf Dokumentarten der Dokumentstufen
VOR und BE bearbeitet werden.
Überlieferung
Auf einer Dokumentart
der Dokumentstufe BE können Sie festlegen, wie Überlieferungen
(Liefermenge grösser als Bestellmenge) behandelt werden sollen. Es stehen
die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:
-
0 - Okay
Überlieferungen werden ohne Meldungen
akzeptiert.
-
1 - Warnung
Bei Eingabe einer Liefermenge, die grösser
ist als die Bestellmenge wird eine Meldung ausgegeben.
-
2 - Fehler
Überlieferung nicht möglich.
Terminart
Hier können Sie festlegen,
ob Sie auf Dokumentpositionsebene die Lieferfrist in Tagen
61310 Lager / Dispo oder den daraus
ermittelten Liefertermin als Tagesdatum, als Kalenderwoche oder als Monat
vorgeben wollen. Die aktive Darstellungsvariante kann beim Ausdruck der
Einkaufsdokumente ausgegeben werden. Es stehen die folgenden Möglichkeiten
zur Verfügung:
-
F - Lieferfrist in Tagen.
Lagerdatumstyp "Lieferfrist in
Tagen". Anstelle des Datums wird die Lieferfrist in Tagen angezeigt
bzw. ausgegeben.
-
T - Tag
Lagerdatumstyp "Tag". Das Datum wird als normales
Datum angezeigt bzw. ausgegeben.
-
W - Woche
Lagerdatumstyp "Woche". Das Datum wird als
Kalenderwoche angezeigt bzw. ausgegeben.
-
M - Monat
Lagerdatumstyp "Monat". Das Datum wird als
Monat angezeigt bzw. ausgegeben.
Gemäss Verkauf-Dispo Lagerort
Durch
Aktivieren der Checkbox wird der Lagerort von der "gelinkten" Position des
Verkaufsdokumentes im Einkaufsdokument vorgeschlagen. Bei passiver
Checkbox wird der Lagerort von der Lagererweiterung des Artikelstamms
21302 Lagerzusätze zu Einzelartikel
vorgeschlagen.
Gemäss Verkauf-Dispo Terminart
Durch
Aktivieren der Checkbox wird die Terminart von der "gelinkten" Position
des Verkaufsdokumentes im Einkaufsdokument vorgeschlagen. Bei passiver
Checkbox wird die Terminart von der Dokumentart vorgeschlagen.
Gemäss Verkauf-Dispo
Liefertermin
Durch Aktivieren der Checkbox wird der Liefertermin
von der "gelinkten" Position des Verkaufsdokumentes im Einkaufsdokument
vorgeschlagen. Bei passiver Checkbox wird der Liefertermin aufgrund der
Lieferfrist in Tagen von der Einkaufserweiterung des Artikelstamms
21403 Einkaufspreis errechnet und
vorgeschlagen.
Reserve in Tagen als Tagesdatum
Um
die Vorgabe des Liefertermins für das Dokument und somit den Lieferanten
zu optimieren, kann der Lieferterminvorschlag des Systems so gesetzt
werden, dass vom Dispositions-Aus-Datum der gelinkten Verkaufsposition
eine bestimmte Anzahl Tage retour gerechnet wird. Dadurch können Sie
vermeiden, dass bei terminierten Kundenbestellungen die entsprechenden
Artikel des Lieferanten zu früh angeliefert werden, dadurch zu lange an
Lager liegen und Kapitalbindung und Lagerumschlag erhöhen.
Reserve in Tagen als
Kalenderwoche
Um die Vorgabe des Liefertermins für das Dokument
und somit den Lieferanten zu optimieren, kann der Lieferterminvorschlag
des Systems so gesetzt werden, dass vom Dispositions-Aus-Datum der
gelinkten Verkaufsposition eine bestimmte Anzahl Tage retour gerechnet
wird. Dadurch können Sie vermeiden, dass bei terminierten
Kundenbestellungen die entsprechenden Artikel des Lieferanten zu früh
angeliefert werden, dadurch zu lange an Lager liegen und Kapitalbindung
und Lagerumschlag erhöhen.
Reserve in Tagen als Monat
Um die
Vorgabe des Liefertermins für das Dokument und somit den Lieferanten zu
optimieren, kann der Lieferterminvorschlag des Systems so gesetzt werden,
dass vom Dispositions-Aus-Datum der gelinkten Verkaufsposition eine
bestimmte Anzahl Tage retour gerechnet wird. Dadurch können Sie vermeiden,
dass bei terminierten Kundenbestellungen die entsprechenden Artikel des
Lieferanten zu früh angeliefert werden, dadurch zu lange an Lager liegen
und Kapitalbindung und Lagerumschlag erhöhen.
Lieferanten-Lieferfrist
Ist der
Liefertermin aufgrund der Position des Verkaufsdokumentes kürzer als
derjenige in der Einkaufserweiterung des Artikelstamms
(Lieferanten-Lieferfrist), kann durch Aktivieren der Checkbox anstelle des
im Verkaufsdokument erfassten Liefertermins, derjenige des Lieferanten im
Einkaufsdokument vorgeschlagen werden. Beim Bestellvorschlag erfolgt eine
Meldung, damit das neue geplante Auslieferungsdatum dem Kunden mitgeteilt
werden kann.
Bei passiver Checkbox wird der Liefertermin aufgrund
der Position des Verkaufsdokumentes vorgeschlagen. Beim Bestellvorschlag
erfolgt eine Meldung, damit das kurze Lieferdatum mit dem Lieferanten
geregelt werden kann.
Lager
buchen
Die Attribute auf der Registerkarte "Lager buchen" können
auf Dokumentarten der Dokumentstufen
WES,
RE und
GS
bearbeitet werden, wenn auf diesen die Attribute
Lager buchen und
Menge buchen aktiviert sind (Do >
Während).
Aus der Stufe WES kann
definiert werden, wie der Warenwert verbucht wird. Es stehen folgende
Möglichkeiten zur Auswahl:
Bei den Dokumentstufen RE und GS wird der Warenwert immer
definitiv verbucht.
|
Wichtig
Im
Einkauf kann innerhalb einer Dokumentkette nur ein Dokument Lager oder
Menge buchen.
Beispiel 1:
Wenn durch einen WES eine
Lagerbuchung erfolgt und dieser WES in eine Lieferantenrechnung vererbt
wird, kann die Lieferantenrechnung anschliessend nicht in eine
Lieferantengutschrift vererbt werden, welche selber wieder Lager
(Warenausgang) bucht.
In einem solchen Fall ist die
Lieferantenrechnung in eine Lieferanten-Wert-Gutschrift zu vererben. Der
Rückschub der Ware zum Lieferanten kann dann beispielsweise mit einem
Verkaufs-Lieferschein gebucht werden.
Beispiel 2:
Ein
Folgedokument zu einem WES bzw. einer LRE mit definitiver
Warenwert-Buchung z.B. eine Bezugskosten- oder eine Zollrechnung, kann nur
mit einer Dokumentart erstellt werden, auf der die Attribute Lager
buchen und Menge buchen = passiv sind. Andernfalls erhält
man beim definitiven Verarbeiten einer solchen Rechnung die Fehlermeldung
"Verknüpfung unkorrekt".
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Hinweis
Wird versehentlich oder als Erfassungshilfe in eine
Dokumentart vererbt, die wieder Menge oder Lager bucht, können die beim
Vererben erstellten Positionsverknüpfungen im BC 61315 Verknüpfung pro Position auf "Keine
Verknüpfung" geändert werden. Dann kann das Dokument definitiv verarbeitet
werden.
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Lagerort Priorität 1 - 2
Sie können
die Priorität festlegen, nach welcher das System den Lagerort für die
Einbuchung in der Lagerbuchhaltung vorschlagen soll.
Die nächst
tiefere Priorität, für die aufgrund der vorhandenen Daten in der
Artikelverwaltung und der Lagerbuchhaltung/Disposition eine Vorgabe
vorhanden ist, wird von Fall zu Fall ermittelt und erhält dann
Gültigkeit.
Folgende Definitionsmöglichkeiten stehen für die
Ermittlung des Lagerortes zur Auswahl:
-
Z - Letztes Kontaktlager.
Lagerort, auf welchem für die
entsprechende Auftragsposition der letzte Kontakt mit dem Lager
stattgefunden hat (letzte Umbuchung, Ausbuchung, Einbuchung,
Dispositionsbuchung).
-
S - Stammartikel
-
M - Angemeldeter Mitarbeiter.
-
B - Sachbearbeiter
-
F - Default
Der hier erfasste Default-Lagerort.
Lagerort
fix
Bei aktiver Checkbox können Sie diesen Vorschlag in der
Einkaufsabwicklung
61310 Lager /
Dispo nicht mehr ändern. Eine passive Checkbox erlaubt Ihnen den
Vorschlag zu überschreiben.
Lagerort
Hier wählen Sie den Default
Lagerort aus.
Lagerstatus
Für den Datenaustausch
(Warenwirtschaft/Lagerbestandesführung) mit anderen Sub-, Neben- oder
Hauptsystem führt OpaccERP auf jeder Lagerbewegung (Ein-, Aus- oder
Umbuchung) einen Status. Hier können Sie für eine bestimmte Dokumentart
den Lager-Buchungs-Status vorgeben.
|
Hinweis
Änderungen
Änderungen sind jederzeit möglich.
Beim Erstellen von neuen Dokumenten gilt für die Verbuchung die neue
Definition. Bei den bestehenden Dokumenten bleibt die bis anhin gültige
Definition erhalten.
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Disposition
buchen
Die Attribute auf der Registerkarte "Disposition buchen"
können auf Dokumentarten der Dokumentstufe
BE bearbeitet werden,
wenn auf diesen das Attribut
Disposition buchen aktiviert ist (Do
>
Während).
Dieses
Register ist nur dann aktiv, wenn bei
Do/Während
die Checkbox "Disposition buchen" aktiv ist.
Lagerort Priorität 1 - 2
Sie können
die Priorität festlegen, nach welcher das System den Lagerort für die
Einbuchung in der Lagerbuchhaltung vorschlagen soll.
Die nächst
tiefere Priorität, für die aufgrund der vorhandenen Daten in der
Artikelverwaltung und der Lagerbuchhaltung/Disposition eine Vorgabe
vorhanden ist, wird von Fall zu Fall ermittelt und erhält dann
Gültigkeit.
Folgende Definitionsmöglichkeiten stehen für die
Ermittlung des Lagerortes zur Auswahl:
-
Z - Letztes Kontaktlager.
Lagerort, auf welchem für die
entsprechende Auftragsposition der letzte Kontakt mit dem Lager
stattgefunden hat (letzte Umbuchung, Ausbuchung, Einbuchung,
Dispositionsbuchung).
-
S - Stammartikel
-
M - Angemeldeter Mitarbeiter.
-
B - Sachbearbeiter
-
F - Default
Der hier erfasste Default-Lagerort.
Lagerort
fix
Bei aktiver Checkbox können Sie diesen Vorschlag in der
Einkaufsabwicklung
61310 Lager /
Dispo nicht mehr ändern. Eine passive Checkbox erlaubt Ihnen den
Vorschlag zu überschreiben.
Lagerort
Wählen Sie den Default
Lagerort aus.
Dispo-Status
Für jede
Dispositionsbuchung können Sie einen Dispo-Status vorgeben und diesen,
wenn nötig, auf Positionsebene überschreiben.
|
Hinweis
Änderungen
Änderungen sind jederzeit möglich.
Beim Erstellen von neuen Dokumenten gilt für die Verbuchung die neue
Definition. Bei den bestehenden Dokumenten bleibt die bis anhin gültige
Definition erhalten.
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Arbeitshilfen
Unter diesem
Hauptmenüpunkt legen Arbeitshilfen bezüglich der Berechnung des
Mengenrabatts sowie zum Grössen-/Farbraster fest.
Bei Mengenänderung MR automatisch neu
berechnen
Bei Anfragen und Bestellungen kann für jede
Dokumentart eingestellt werden, ob bei Mengen-Änderungen in den
Einkaufsdokumenten der Mengenrabatt neu berechnet werden soll oder nicht.
Aktivieren Sie die Checkbox, wenn Sie diese Möglichkeit nutzen wollen.
Aktives Register im
Grössen-/Farbraster
