12000 - Adresspool
Sofern Sie noch mit dem Legacy Client arbeiten, finden Sie die Dokumentation hier: WS 12000 Legacy
Über Adresspools haben Sie die Möglichkeit,
aus den Adressen und Kontaktpersonen Gruppierungen für bestimmte Zwecke zu
bilden. Beispielsweise für Auswertungen und Statistiken, die
Marketing-Automation, Messeeinladungen, laufende Projekte oder für
Auswertungen mit Bezug auf Verkauf, Einkauf oder Servicewesen. Soll also
jeweils ein Teil der Adressen und Kontaktpersonen verschiedenen
Gruppierungen zugeteilt werden, erreichen Sie das durch das Einfügen
dieser Adressen und Kontaktpersonen in einen Adresspool.
Aufgrund
der achtstelligen Poolnummer können Sie fast beliebig viele Adresspools
erstellen. Eine Adresse bzw. Kontaktperson kann pro Adresspool nur einmal
erfasst werden, darf aber in jedem vorhandenen Adresspool
vorkommen.
Die Anzahl Adressen und Kontaktpersonen in einem
Adresspool ist nicht beschränkt. Beachten Sie jedoch, dass z.B. die
Verarbeitungsgeschwindigkeit von Auswertungen in direktem Zusammenhang mit
der Anzahl der im Adresspool gespeicherten Adressen und Kontaktpersonen
steht.
Adressen und Kontaktpersonen in Adresspool
speichern
Wie in der App 11000
Adressen bearbeiten beschrieben, unterscheiden wir zwischen
Adressen und Kontaktpersonen, wobei Kontaktpersonen die Adresse
ergänzen.
In einem Adresspool lassen sich deshalb auch Adressen und
Kontaktpersonen speichern. Die Pooleinträge unterscheiden sich in diesem
Fall folgendermassen:
Ist eine Adresse im Adresspool gespeichert,
dann ist auf diesem Pooleintrag das Attribut Kontaktpersonnummer
(AddrPoolItem.ContactNo) = 0.
Ist eine Kontaktperson im Adresspool
gespeichert, dann entspricht auf diesem Pooleintrag das Attribut
Kontaktpersonnummer (AddrPoolItem.ContactNo) der Nummer der im
Adresspool gespeicherten Kontaktperson.
Über den
Inhaltstyp (AddrPool.PoolContentCd) des Adresspools können Sie
festlegen, welche Typen von Adresspooleinträgen erlaubt sind:
-
0: Adressen / Kontaktpersonen
-
1: Nur Adressen
-
2: Nur Kontaktpersonen
-
3: Personen / Kontaktpersonen(Personen sind Adressen vom Typ (Addr.AddrTypeCd) Person)
Adressen und Kontaktpersonen können Sie einzeln oder über
eine Serienselektion in einem Adresspool speichern. Darüber hinaus stehen
Ihnen noch Mengenoperationen zur Verfügung, mit welchen Sie Adressen und
Kontaktpersonen aus einem oder mehreren Adresspools in einen weiteren
Adresspool übernehmen können. Bei den Mengenoperationen bleiben die
Adressen und Kontaktpersonen in den jeweiligen Quell-Adresspools
bestehen.
Eigenschaften
In den
Eigenschaften des Adresspools legen Sie u.a. die Zugriffsrechte fest,
konfigurieren die freien Attribute des Pools (Pool-Kopf) und der
Pooleinträge (Pool-Positionen) und definieren den freien Index des Pools,
nach welchem die Pooleinträge indexiert werden.
Das Bearbeiten der
Eigenschaften erfolgt über die App 12013
Eigenschaften. Die App öffnen Sie über die Header Navigation
> More Options > Eigenschaften... oder über den Tastaturbefehl
Shift + F4.
Header Navigation
In der
Header Navigation stehen Ihnen die globalen Features zur Verfügung. Diese
Features sind unabhängig vom Kontext (z.B. Artikel oder Adresse) immer
erreichbar.
Von links
nach rechts sind dies:
-
Freigabe-ManagementRechts neben dem Icon zeigt der farbige Chip den aktuellen Freigabestatus. Mit Klick auf den Button öffnet sich die Info-Anzeige und die Auswahl zu folgenden Funktionen:
-
Aktueller Freigabestatus (Info mit der genauen Bezeichnung des aktuellen Freigabestatus)
-
Freigabe-Management... (öffnet die App 84351 Freigabe-Management)
-
Freigabe-Anträge... (öffnet die App 84350 Freigabe-Anträge)
-
Freigabe-Cockpit... (öffnet die App 11420 Freigabe-Cockpit)
-
-
Drucken (öffnet die App 84300 Drucken/Auswertungen)
-
Senden / WeiterleitenMit Klick auf den Button öffnet sich die Auswahl zu folgenden Funktionen:
-
Word
-
Mail
-
DMAS... (öffnet die App 81002 Neues DMAS-Dokument)
-
Benutzer... (öffnet die App 99008 Senden an Benutzer-Favoriten)
-
Persönlicher Ordner... (öffnet die App 99008 Senden an Persönlicher Ordner)
-
Benutzer-Ordner... (öffnet die App 99008 Senden an Benutzer-Ordner)
-
SMS ShortMessage senden... (öffnet die App
11014 SMS ShortMessage senden)
-
-
DMASMit Klick auf den Button öffnet sich die Auswahl zu folgenden Funktionen:
-
Neues Dokument (hier können Sie direkt die Kategorie für das Erstellen des neuen DMAS-Dokuments auswählen und anschliessend öffnet sich die App 81002 Neues DMAS-Dokument mit der ausgewählten Kategorie)
-
Vorhandene Dokumente... (öffnet die App 81000 DMAS)
-
-
DIYMit Klick auf den Button haben Sie Zugriff auf Funktionen wie Zoom, Vorlagenverwaltung, DIY-Hotkeys, DIY Side Navigation und DIY-Menü-Einträge (z.B. die Einträge in den öffentlichen Ordnern des Mandanten, sofern dort die Checkbox In Header Navigation aktiviert ist.)
-
More OptionsMit Klick auf den Button haben Sie Zugriff auf Funktionen wie Refresh, Eigenschaften des aktiven BO, Hinzufügen zu Favoriten, UI Console und Live Documentation.
Umstellen der Ansicht für das Arbeiten mit der BO
Liste oder das Bearbeiten von Pooleinträgen
Über die links
in der Header Navigation stehende Auswahl können Sie das Edit Panel für
das Bearbeiten der Pooleinträge ein- oder ausblenden.
Ansicht Normal Bearbeiten
mit eingeblendetem Edit Panel:
Ansicht Normal Liste
mit ausgeblendetem Edit Panel:
Express Header
Über den Express Header wählen Sie
den Adresspool aus, der anschliessend in der App geöffnet wird. Sie können
einen Adresspool über die Poolnummer (Direkt) oder über die
Adresspool-Gruppe öffnen. Beim Öffnen über die Adresspool-Gruppe müssen
Sie zuerst eine Gruppe auswählen, bevor Sie den Pool über die Poolnummer
öffnen.
Durch Klick auf die Auswahl (z.B.
Direkt) stellen Sie den Express Header
um.
Mit Klick auf den Button More Options (jeweils rechts
neben dem Attribut) öffnen Sie die jeweilige BO-Liste zur Auswahl eines
Eintrags. Alternativ klicken Sie F4 um die BO-Liste zu
öffnen.
Header Info
In der Header Info
werden Ihnen Informationen zum aktiven BO angezeigt.
Mit einem Klick auf die Header Info,
wird die Detailansicht geöffnet.
Embedded BO List
Bei der
App 12000 handelt es sich um einen Workspace mit eingebetteter BO Liste.
Die BO Liste zeigt die im Adresspool gespeicherten Adressen und
Kontaktpersonen. Wir sprechen in diesem Fall auch von Pooleinträgen bzw.
Adresspool-Einträgen.
Die
eingebettete BO Liste verfügt über die normalen Funktionen einer BO-Liste,
die Sie mit Klick auf More Options aufrufen können.
Bilder-Panel
Über
More Options > Panels und Layout können Sie das Bilder-Panel für
die Anzeige der Adressbilder einblenden. Die Adressbilder werden über die
App 11140 Adressbilder
konfiguriert.
Die Eigenschaften für die Anzeige des Bilder-Panel
öffnen Sie über das Kontextmenü (rechte Maustaste). In der App 86916 Bilder-Panel-Eigenschaften können Sie die
Einstellungen bezüglich Platzierung und Darstellung vornehmen.
Ist das Bilder-Panel
ausgeblendet, wird die BO Liste ganz normal angezeigt.
Sie können das Bilder-Panel
über das Kontextmenü (rechte Maustaste) oder Klick auf More Options
ein-/ausblenden, indem Sie die unter Panels und Layout die Checkbox
Bilder-Panel rechts oder Bilder-Panel
unten entsprechend auswählen.
Ist das Bilder-Panel
eingeblendet, werden die Adressbilder gemäss der vorgenommenen
Konfiguration angezeigt.
Beispiel für eingeblendetes Bilder-Panel
rechts:
 |
NotizDamit Bilder angezeigt
werden, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
|
 |
AchtungBitte beachten
Sie, dass der Bild-Viewer nur Bilder (jpg) bis zu 24 Bit Farbtiefe
darstellen kann.
|
Bearbeiten
Das Bearbeiten der Pooleinträge und deren
Attribute erfolgt innerhalb der App über das rechts neben der BO Liste
angeordnete Edit Panel.
Dabei unterscheiden wir zwischen fixen
Panels und dem DIY Panel. Fixe Panels sind von uns standardisiert und
können nicht angepasst werden. Das DIY Panel hingegen können Sie an Ihre
Bedürfnisse anpassen, indem Sie es entsprechend konfigurieren. Über die
Attributräume können Sie zudem das Layout des DIY Panels
festlegen.
|
NotizBeachten Sie, dass für das Löschen von
Pooleinträgen kein separater Button zur Verfügung steht. Das Löschen von
Pooleinträgen erfolgt über das Kontextmenü (rechte Maustaste) in der
BO-Liste.
|
Edit Panel rechts
Für das
Bearbeiten eines BOs in einem Workspace mit eingebetteter BO-Liste, wird
das Edit Panel rechts angezeigt. Das Edit Panel ist von uns
standardisiert und kann nicht konfiguriert werden.
Oberhalb des
eingebetteten DIY Panels werden Ihnen in der Gruppe
Details die freien Attribute des Pooleintrags
angezeigt.
Eingebettetes
DIY Panel
Für die bessere Identifikation beim Suchen von
Adressen und Kontaktpersonen steht Ihnen innerhalb des Edit Panel ein
eingebettetes DIY Panel mit Relation zur Adresse zur
Verfügung.
|
NotizBeachten Sie, dass in diesem eingebetteten DIY
Panel keine Attributräume zur Verfügung stehen. Die Attribute werden in
diesem DIY Panel fix vertikal angeordnet.
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Suche nach einer Adresse plus
Kontaktperson mit eingeblendetem DIY Panel.
Nach erfolgter Suche und
Klick auf den Button Weiter wechselt die Anzeige
in den Erfassungsmodus.
Das DIY Panel wird automatisch
ausgeblendet und Sie können nun die freien Attribute des Pooleintrags
bearbeiten.
DIY Panel
Unterhalb der
eingebetteten BO-Liste steht Ihnen ein DIY Panel zur Verfügung. Das DIY
Panel können Sie an Ihre Bedürfnisse anpassen, indem Sie es entsprechend
konfigurieren. Über die Attributräume können Sie zudem das Layout des
DIY Panels festlegen.
Attributwerte, die Sie im DIY Panel
mutieren, werden mit Klick auf den Button
Speichern übernommen. Dies auch dann, wenn es
sich um Attribute eines referenzierten BOs handelt.
Damit haben
Sie z.B. die Möglichkeit, die E-Mail-Adersse oder die Telefonnummer der
aktiven Adresse zu mutieren.
Über das quadratische Symbol
mit dem Pfeil können Sie das DIY Panel herauslösen und als eigenes
Fenster (z.B. auf einem zweiten Bildschirm) anzeigen lassen. Wird dieses
Fenster geschlossen, dockt das DIY Panel automatisch wieder im
vorgegebenen Bereich an.
Side Navigation
Die Side Navigation stellt die
innerhalb des Workspace verfügbaren Apps gruppiert zur
Verfügung.
Durch Klick auf einen mit einem vertikalen Pfeil-Symbol
versehenen Eintrag, können Sie die Side Navigation ein- und
ausklappen.
Über den Button mit dem horizontalen Pfeil- bzw. dem
Listen-Symbol können Sie die Side Navigation ein- und
ausblenden.
Side Navigation komplett
eingeklappt:
Side Navigation komplett
ausgeklappt.
Side Navigation
eingeblendet.
Side Navigation
ausgeblendet.
Die Side Navigation
teilt sich vertikal in zwei Bereiche auf.
Über den oberen Teil
(Side Navigation, Main) können neue BOs angelegt und bestehende BOs
geöffnet werden.
Der untere Teil der Side Navigation ist über die
Tabs Standard und DIY in zwei weitere Bereiche unterteilt.
Während der Standard-Bereich von uns fix definiert ist, können Sie im
DIY-Bereich eigene Menüeinträge bzw. Apps erfassen.
Side Navigation - Standard
Die Standard Side Navigation stellt Apps in
vordefinierten Gruppen zur
Verfügung.
Bearbeiten
Unter Bearbeiten
sind diverse Apps zusammengefasst, über die Sie Adressen in den
Adresspool einfügen oder daraus entfernen können.
-
Einfügen über Serienselektion...In der App 12303 Einfügen über Serienselektion können Sie, nach von Ihnen vorgegebenen Kriterien, Adressen selektieren und in den aktiven Adresspool übernehmen.
-
Einfügen über Mengenoperation...In der App 12306 Einfügen über Mengenoperation können Sie, über verschiedene Mengenoperationen, Adressen aus ausgewählten Adresspools in den aktiven Adresspool übernehmen.
-
Einfügen über MKT-Tags...In der App 12308 Einfügen über MKT-Tags können Sie Adressen über die Auswahl von Marketing Tags selektieren und in den aktiven Adresspool übernehmen.
Notiz
Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Funktionalität im Zusammenhang mit der Marketing-Automation handelt. -
Entfernen über Serienselektion...In der App 12313 Entfernen über Serienselektion können Sie, nach von Ihnen vorgegebenen Kriterien, Adressen aus dem aktiven Adresspool entfernen.
-
Entfernen über Mengenoperation...In der App 12316 Entfernen über Mengenoperation können Sie über verschiedene Mengenoperationen Adressen aus dem aktiven Adresspool entfernen.
-
Entfernen alle...In der App 12318 Entfernen alle können Sie alle Adressen aus dem aktiven Adresspool entfernen.
Extras
Unter Extras sind
diverse Apps zusammengefasst, über die Sie Pooleinträge nachtragen oder
den Adresspool und die Pool-Gruppen-Hierarchie bearbeiten.
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Anz. Pooleinträge nachtragen...In der App 12603 Anz. Pooleinträge nachtragen können Sie die in der Header Info angezeigte Anzahl Einträge aktualisieren lassen.
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Freie Pool-Attribute nachtragen...In der App 12604 Freie Pool-Attribute nachtragen können Sie für die freien Attribute 1 bis 10 Werte erfassen und diese auf alle Pooleinträge nachtragen lassen.
-
Freier Pool-Index nachtragen...In der App 12605 Freier Pool-Index nachtragen können Sie den für den aktuellen Adresspool definierten freien Index nachtragen lassen und damit die Indexierung der Pooleinträge aktualisieren.
-
MKT-Tags auf Adresse/KP nachtragen...In der App 12607 MKT-Tags auf Adresse/KP nachtragen können Sie Marketing Tags selektieren und diese auf alle Pooleinträge nachtragen lassen.
Notiz
Beachten Sie, dass es sich hierbei um eine Funktionalität im Zusammenhang mit der Marketing-Automation handelt. -
Pool-Gruppen-Hierarchie definieren...In der App 12010 Pool-Gruppen-Hierarchie definieren, erfassen und bearbeiten Sie die Pool-Gruppen und legen die Hierarchie innerhalb der Pool-Gruppen fest.
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Adresse bearbeiten...Über diesen Menüeintrag wird die aktive Adresse (Pooleintrag) in der App 11000 Adressen bearbeiten geöffnet.
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Kontaktperson bearbeiten...Über diesen Menüeintrag wird die aktive Kontaktperson (Pooleintrag) in der App 11101 Kontaktpersonen geöffnet.
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Pool löschen...In der App 12004 Löschen können Sie den aktiven Adresspool inkl. aller Pooleinträge löschen.
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Pool umbenennen...In der App 12006 Umbenennen können Sie die Bezeichnung des aktiven Adresspools ändern.
Buttons
Mit dem Button + starten Sie die Suche für das
Neuerfassen eines Pooleintrags.
Mit dem Button Weiter wechseln Sie nach
erfolgter Suche in den Erfassungsmodus.
Mit dem Button Speichern werden Ihre Eingaben
übernommen und die Adresse / Kontaktperson im Adresspool
gespeichert.