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In diesem BC können Sie die Kontaktplanungseinträge pro Kampagne verwalten. Sie können sich alle Kontaktplanungseinträge zu einer Kampagne nach den Kriterien, "nur pendente", "nur erledigte" oder "alle" anzeigen lassen, wobei Sie diese Anzeige auf ein bestimmtes Jahr und eine bestimmte Kontaktart einschränken können. Sie können neue Kontaktplanungseinträge erfassen und bearbeiten und nicht mehr benötigte Aktivitäten löschen. Kontaktplanungseinträge werden in diesem BC von der Kampagne ausgehend für eine Adresse und einen Mitarbeiter erfasst, d. h. dass für eine Adresse oder die Kontaktperson einer Adresse, die einer Kampagne zugeteilt ist, beispielsweise ein Telefontermin mit einem bestimmten Mitarbeiter erfasst wird.

Kontaktplanungseinträge werden in diesem BC von der Adresse ausgehend erfasst, d. h. dass auf der Adresse beispielsweise ein Besuchstermin mit einem bestimmten Mitarbeiter erfasst wird. Aktivitäten können sowohl für Basisadressen als auch für Kunden- und Lieferantenadressen als auch für Mitarbeiteradressen erfasst werden. Daher lassen sich auch Aktivitäten zwischen Mitarbeitern planen. Im BC 11404 Kontaktplanung Mitarbeiter können Sie die Kontaktplanungseinträge aus Mitarbeitersicht erfassen und bearbeiten.

Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, werden in der BO-Liste alle Kontaktplanungseinträge unabhängig von Jahr und Kontaktart, jedoch in Abhängigkeit vom aktiven Register (Pendent, Erledigt, Alle) angezeigt.

Hier können Sie die Anzeige der alle Kontaktplanungseinträge auf eine bestimmte Kontaktart einschränken. Die Kontaktarten werden mandantenabhängig im OpaccERP BC 11755 Kontaktarten definiert.

Hier legen Sie über die Aktivierung des Radio-Buttons fest, ob die Kontaktplanungseinträge pro Geschäftsjahr (Standardeinstellung) oder pro Kalenderjahr angezeigt werden sollen.

Hier wählen Sie das Jahr für die Anzeige der Kontaktplanungseinträge aus. Voreingestellt ist das aktuelle Geschäftsjahr.

Hier können Sie einen Zeitraum über einen, mehrere oder alle Monate im Anzeigejahr auswählen. Voreingestellt ist der erste Monat im Geschäftsjahr (Monat von...) und der aktuelle Monat (Monat bis...).

In dieser BO-Liste werden unter Berücksichtigung der Selektionen in der Gruppe Auswahl alle pendenten (offenen) Kontaktplanungseinträge aufgelistet.

In der Standardvorlage werden Attribute des Haupt-BOs angezeigt.

Die BO-Liste können Sie nach Ihren Wünschen gestalten. Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie unter BO-Liste.

In dieser BO-Liste werden unter Berücksichtigung der Selektionen in der Gruppe Auswahl alle erledigten Kontaktplanungseinträge aufgelistet.

In der Standardvorlage werden Attribute des Haupt-BOs angezeigt.

Die BO-Liste können Sie nach Ihren Wünschen gestalten. Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie unter BO-Liste.

In dieser BO-Liste werden unter Berücksichtigung der Selektionen in der Gruppe Auswahl, sowohl alle pendenten als auch alle erledigten Kontaktplanungseinträge aufgelistet.

In der Standardvorlage werden Attribute des Haupt-BOs angezeigt.

Die BO-Liste können Sie nach Ihren Wünschen gestalten. Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie unter BO-Liste.

Durch Einschalten der Checkbox kennzeichnen Sie eine Kontaktplanungsaktivität als erledigt.

Hier wählen Sie aus der BO-Liste "10000 - Adresse" die Adresse (Basisadresse / Kunde / Lieferant) aus, die mit der Kampagnen-Kontaktplanungsaktivität angesprochen werden soll.

Hier wählen Sie aus der BO-Liste "10003 - Mitarbeiter" den Mitarbeiter aus, der für die Kampagnen-Kontaktplanungsaktivität zuständig ist.

Hier wählen Sie aus der BO-Liste "Kontaktarten" die gewünschte Kontaktart aus.

Hier können Sie zusätzlich eine Adress-Kontaktperson aus der BO-Liste "Kontaktperson" auswählen.

In diesem Attribut können Sie den Ort der Kontaktplanung hinterlegen.

Hier erfassen / bearbeiten Sie das Datum und den Zeitpunkt an dem mit der geplanten Aktivität begonnen werden soll.

Hier erfassen / bearbeiten Sie das Datum und den Zeitpunkt an dem die geplante Aktivität fertig gestellt sein soll oder fertig gestellt ist.

Hier können Sie eine Kurzbemerkung (30 Zeichen) zur geplanten Aktivität erfassen / bearbeiten.

Hier können Sie aus einer Tabelle den aktuellen Bearbeitungstatus der Kontaktplanungsaktivität auswählen. Zur Auswahl stehen:

In diesem Attribut können Sie den aktuellen Bearbeitungsstatus der Kontaktplanung hinterlegen.

Hier wird Ihnen der Typ der Kontaktplanungsaktivität angezeigt. Der Typ wird einer Kontaktplanungsaktivität bei der Definition im BC 11755 Kontaktarten zugeteilt. In der Regel ist dies der Typ "Aktivität".

Hier können Sie dem Kontaktplanungseintrag eine Priorität zuweisen. Zur Auswahl stehen:

Mit dieser Checkbox legen Sie fest, ob es sich um einen persönlichen oder öffentlichen Kontaktplanungseintrag handelt. Ein als persönlich gekennzeichneter Eintrag wird anderen Mitarbeitern nicht angezeigt.

In diesem Attribut können Sie den Vorgesetzten des Mitarbeiters erfassen.

In diesem Attribut können Sie die nächste Konzernmutter erfassen.

In diesem Attribut können Sie die oberste Muttergesellschaft im Konzern zuordnen.

In diesem Attribut können Sie eine Persona zuteilen. Die Personas können Sie im BC 11800 Marketing Automation erfassen.

In diesem Attribut erfassen Sie den Customer-Journey-Lifecycle. Zur Auswahl stehen:

In diesem Attribut erfassen Sie die Sensitivität Datenschutz. Zur Auswahl stehen:

Auf diesem externen System wurde der Touchpoint ausgelöst.

Dieses externe System hat den Touchpoint übermittelt.

In diesem Attribut können Sie den Kunden-MIS-Kreis 2 bis 5 erfassen oder ändern.

In diesem Attribut können Sie den Mitarbeiter-MIS-Kreis 1 bis 5 erfassen oder ändern.

In diesem Attribut erfassen Sie den Verkaufskanal MIS.

In diesem Attribut erfassen Sie den Verkaufskanal extern.

In diesem Attribut sehen und bearbeiten Sie den Marketing Automation Status. Zur Auswahl stehen:

• 0 - Passiv
• 10 - Synchronisation ausstehend
• 11 - Synchronisation in Arbeit
• 12 - Synchronisation erfolgreich
• 19 - Synchronisation fehlgeschlagen
• 20 - Löschen ausstehend
• 21 - Löschen in Arbeit
• 22 - Löschen erfolgreich
• 29 - Löschen fehlgeschlagen

In diesem Attribut sehen und bearbeiten Sie den Marketing Automation Typ. Zur Auswahl stehen die erfassten Typen im OpaccOXAS Studio BC 98360 Externe Systeme > Marketing Automation Typen.

Ist diese Checkbox aktiv, wird das Verkaufsdokument synchronisiert.

In diesem Attribut wird die ID aus dem Marketing Automation System gespeichert. Dieses Attribut wird read only angezeigt.

Hier wird das geplante Transferdatum mit Uhrzeit und Wochentag angezeigt, an welchem der Transfer geplant ist.

Hier wird das effektive Transferdatum mit Uhrzeit und Wochentag angezeigt, an welchem der Transfer stattgefunden hat. Die Attribute werden read only angezeigt.

Hier wird das Datum der Rücksynchronisation mit Uhrzeit und Wochentag angezeigt, an welchem die Rücksynchronisation stattgefunden hat. Die Attribute werden read only angezeigt.

Hier wird der Status des externen Systems angezeigt. Das Attribut wird read only angezeigt.

Das Attribut Parameter wird gemäss Einstellung im Attribut Mkt Automation Typ aus der Vorgabe im OpaccOXAS Studio BC 98360 Externe Systeme > Marketing Automation Typen übernommen.

Das Attribut Link wird gemäss Einstellung im Attribut Mkt Automation Typ aus der Vorgabe im OpaccOXAS Studio BC 98360 Externe Systeme > Marketing Automation Typen übernommen.

Hier wird die Auftrags-Nummer aus dem externen System angezeigt.

Das Attribut Text wird gemäss Einstellung im Attribut Mkt Automation Typ aus der Vorgabe im OpaccOXAS Studio BC 98360 Externe Systeme > Marketing Automation Typen übernommen.

Hier wird Ihnen das Datum angezeigt, an welchem die Kontaktplanungsaktivität erfasst wurde. Dieses Datum können Sie bearbeiten.

Hier wird Ihnen die Uhrzeit angezeigt, zu der die Kontaktplanungsaktivität erfasst wurde. Dieses Datum können Sie bearbeiten.

Hier wird der Mitarbeiter angezeigt, der die letzte Änderung am Kontaktplanungseintrag vorgenommen hat.

Hier wird Ihnen das Datum der letzten Änderung des Kontakolanungseintrags angezeigt. Dieses Datum wird automatisch nachgeführt und kann nicht geändert werden.

Hier wird Ihnen der Zeitpunkt der letzten Änderung des Kontaktplanungseintrags angezeigt. Dieser Zeitpunkt wird automatisch nachgeführt und kann nicht geändert werden.

Hier wird der Mitarbeiter angezeigt, der die letzte Änderung am Kontaktplanungseintrag vorgenommen hat. Dieses Attribut kann nicht geändert werden.

Hier wird Ihnen das Datum angezeigt, an dem der Kontaktplanungseintrag erledigt wurde. Dieses Datum wird automatisch nachgeführt, wenn im Register "Kontaktplanung" die Checkbox "Erledigt" aktiviert wird. Dieser Eintrag kann nicht manuell geändert werden.

Hier wird Ihnen der Zeitpunkt angezeigt, an dem der Kontaktplanungseintrag erledigt wurde. Dieser Zeitpunkt wird automatisch eingetragen, wenn im Register "Kontaktplanung" die Checkbox "Erledigt" aktiviert wird. Dieser Eintrag kann nicht manuell geändert werden.

Hier wird der Mitarbeiter angezeigt, der den Kontaktplanungseintrag erledigt hat. Dieses Attribut kann nicht manuell geändert werden.

Hier können Sie den Verknüpfungstyp auswählen oder mutieren. Folgende Verknüpfungstypen stehen zur Auswahl:

In Abhängigkeit vom gewählten Verknüpfungstyp können Sie hier aus einer Tabelle das BO (Bei Verknüpfung mit BO), die Dokumentstufe (bei einer Verknüpfung mit einem Verkaufs- oder Einkaufsdokument) oder die Rapportstufe (bei Verknüpfung mit einem Rapport) auswählen.

Voreingestellt ist hier im BC "Kontaktplanung Servicerapport" immer eine Rapportstufe, da die Kontaktplanungsaktivität ja mit dem aktiven Servicerapport verknüpft ist.

In Abhängigkeit vom gewählten Verknüpfungstyp und BO-Typ bzw. Dokument- oder Rapportstufe können Sie hier aus einer Tabelle die BO-ID (Bei Verknüpfung mit BO), die Dokumentnummer (bei einer Verknüpfung mit einem Verkaufs- oder Einkaufsdokument) oder die Rapportnummer (bei Verknüpfung mit einem Rapport) auswählen.

Voreingestellt ist hier in der "Kontaktplanung Servicerapport" immer eine Rapportnummer, da die Kontaktplanungsaktivität ja mit dem aktiven Servicerapport verknüpft ist.

Hier können Sie aktive Kampagnen-Verknüpfung ändern, indem Sie eine andere Kampagne auswählen und speichern.

(Marketing-) Kampagnen werden im BC 11766 Kampagne definiert.

Hier wählen Sie die Verkaufschance aus mit der die Kontaktplanungsaktivität [zusätzlich] verbunden werden soll.

Verkaufschancen (z. B. für Teilnahme an Ausschreibungen / Bieterverfahren / Angebote) werden im BC 11773 Verkaufschance definiert.

Hier können Sie der aktiven Kontaktplanungsaktivität eine andere Kontaktplanungsaktivität als Vor-Aktivität zuweisen.

Hier erfassen Sie das Datum an dem Sie erinnert werden möchten.

Hier erfassen Sie den Zeitpunkt für die Erinnerung.

In diesem Attribut können Sie den Groupware-Übergabestatus für die Groupware festlegen.

Folgende Einstellungen sind möglich: