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53111 Verarbeiten der Pooleinträge

In diesem BC starten Sie das Verarbeiten der Pooleinträge. Bei der Verarbeitung werden für die einzelnen Pooleinträge entweder Folgedokumente mit den lieferbaren Positionen erstellt oder Umbuchungen auf einen Sammellagerort vorgenommen. Welches Verfahren bei der Verarbeitung zum Tragen kommt, hängt von der Art des Auftrags (Einzelauftrag mit Sofort- oder Terminlieferung oder Sammelauftrag mit Sofort- oder Terminlieferung) und von der verfügbaren Menge ab.
Vor dem Verarbeiten können Sie Parameter für das Verarbeitungsverfahren setzen. In der Gruppe Einträge selektieren können Sie Selektionskriterien für die zu verarbeitenden Aufträge vorgeben. In der Gruppe Vorgaben Folgedokumente können Sie Verfahren vorgeben, die beim Erstellen der Folgedokumente angewendet werden.

Pool

Im Header wird der aktive BOP2-Vererbungspool angezeigt.
Beim Aufruf des BCs aus dem WS 53000 BOP2-Vererbungspool wird der Header automatisch mit dem dort aktiven Vererbungspool gefüllt.
Beim Aufruf des BCs aus dem Opacc ERP Explorer ist der Header leer und der gewünschte BOP2-Vererbungspool muss zuerst aktiviert werden. Die Suche kann über die Attribute Nummer oder Bezeichnung erfolgen.

Einträge selektieren

Alle Aufträge
Wenn Sie diesen Radiobutton aktiviert lassen (Standardeinstellung), werden für alle Pooleinträge Lieferdokumente erstellt. Bei den Pooleinträgen handelt es sich immer um Dokumente der Dokumentstufe AB.
Selektion
Wenn Sie diesen Radiobutton wählen, können Sie eines oder mehrere der unten beschriebenen Kriterien vorgeben, nach denen die zu verarbeitenden Pooleinträge selektiert werden.
Datum von / bis
Hier können Sie die zu verarbeitenden Aufträge nach Datum einschränken.
Nur folgende ShortCuts
Hier schränken Sie die zu verarbeitenden Aufträge über die Vorgabe von ShortCuts ein. Tragen Sie die ShortCuts, die Sie auswählen wollen, direkt hintereinander (ohne Komma oder anderes Trennzeichen getrennt) ein.
Lieferdatum (abgleichen) / Sammelabschluss
Ist diese Checkbox aktiviert, wird bei einem Terminauftrag ohne Sammelabschluss das Planlieferdatum des Pooleintrages mit dem Dokumentdatum des Folgedokumentes (= das Datum, das Sie im Abschnitt Vorgaben Folgedokumente im Attribut Dokumentdatum vorgeben können) abgeglichen.
Bei einem Sammelauftrag wird der "Späteste Liefertermin" der AB mit dem Datum des Folgedokumentes (= das Datum, das Sie im Abschnitt Vorgaben Folgedokumente im Attribut Dokumentdatum vorgeben können) abgeglichen und wenn möglich der Sammelabschluss durchgeführt.
Ist der späteste Liefertermin für die Sammelpositionen erreicht, aber es sind noch nicht alle Positionen verfügbar, regelt das Sammelverfahren die weiteren Verarbeitungen. Die folgenden Sammelverfahren existieren:
  • Verfahren N
    Die gesammelten Positionen werden geliefert und die restlichen, also die noch nicht gesammelten Positionen werden als Einzellieferungen so schnell wie möglich nachgeliefert.
  • Verfahren S
    Die gesammelten Positionen werden geliefert und die restlichen storniert und werden nicht mehr geliefert. Der entsprechende Sammelauftrag ist somit erledigt.
  • Verfahren V
    Die gesammelten und noch nicht gesammelten Positionen werden nicht geliefert, sondern storniert. Der entsprechende Sammelauftrag ist somit vollständig storniert und erledigt.
    Falls der Sammelauftrag jedoch Positionen enthält, die speziell für diesen Auftrag beschafft wurden und mit Einkaufsdispositionen gelinkt sind / waren, werden diese Positionen nicht über das Sammelverfahren storniert. Sie müssen manuell storniert oder nachgeliefert werden.
Kleiner Lieferdokument-Datum
Wählen Sie diesen Radiobutton, wenn bei Terminaufträgen ohne Sammelabschluss nur diejenigen Positionen verarbeitet werden sollen, deren Planlieferdatum kleiner ist, als das im Abschnitt Vorgaben Folgedokumente im Attribut Dokumentdatum eingetragene Datum oder bei Terminaufträgen mit Sammelabschluss der Sammelabschluss nur dann durchgeführt werden soll, wenn der "Späteste Liefertermin" kleiner ist, als das im Abschnitt Vorgaben Folgedokumente im Attribut Dokumentdatum eingetragene Datum.
Kleiner / gleich Lieferdokument-Datum
Wählen Sie diesen Radiobutton, wenn bei Terminaufträgen ohne Sammelabschluss nur diejenigen Positionen verarbeitet werden sollen, deren Planlieferdatum kleiner / gleich dem im Abschnitt Vorgaben Folgedokumente im Attribut Dokumentdatum eingetragenen Datum ist oder bei Terminaufträgen mit Sammelabschluss der Sammelabschluss nur dann durchgeführt werden soll, wenn der "Späteste Liefertermin" kleiner / gleich dem im Abschnitt Vorgaben Folgedokumente im Attribut Dokumentdatum eingetragenen Datum ist.
Nur Adressen aus Pool berücksichtigen
Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, können Sie anschliessend einen Adresspool auswählen. Durch diese Selektion werden nur BOP2-Pooleinträge von Kundenadressen (SalBop2PoolItem.CustNo) berücksichtigt, die im angegebenen Adresspool enthalten sind.
Notiz
Notiz
Die Selektion eines Adresspools (Checkbox aktiv/passiv) kann in der BC-Vorlage gespeichert werden.

Buttons

Mit dem Button Adresspool... öffnen Sie den WS 12000 Adresspool mit dem ausgewählten Adresspool. So können Sie vor der Verarbeitung Adressen im Pool ergänzen oder aus dem Pool entfernen.

Vorgaben Folgedokumente

Hier geben Sie das Verfahren vor, nach dem die Lieferdokumente (= Folgedokumente zu AB) erstellt werden. Das Lieferdokument ist immer das im Opacc OXAS Studio definierte Folgedokument für die BOP-Verarbeitung des Pooleintrages. Es kann sich dabei um ein Dokument der Dokumentstufe Lieferschein (LS) oder Rechnung (RE) handeln. Beachten Sie, dass Vordokumente mit unterschiedlichen Adhoc Adressen beim Erstellen von Folgedokumenten nicht zusammengefasst werden können. Das bedeutet, pro Adhoc Adresse wird ein separates Folgedokument erstellt.
Dokumentdatum
Beim Öffnen des BCs wird dieses Attribut automatisch mit dem Tagesdatum gefüllt. Sie können dieses Datum vor dem Verarbeiten der Pooleinträge ändern.
Das hier angegebene Datum entspricht dem Lieferdatum, mit welchem die geplanten Liefertermine der Pooleinträge abgeglichen werden. Bei Terminaufträgen ohne Sammelabschluss ist dies der Planliefertermin der AB-Position. Bei Terminaufträgen mit Sammelabschluss ist dies der aus allen Positionen der AB ermittelte späteste Liefertermin gemäss BC 51416 Lieferung.
Notiz
Notiz
Beachten Sie, dass es nicht möglich ist, die Poolverarbeitung zu starten, wenn das Dokumentdatum nicht gefüllt ist.
Valuta-/Beleg-Datum
Beim Öffnen des BCs wird dieses Attribut automatisch mit dem Tagesdatum gefüllt. Sie können dieses Datum vor dem Verarbeiten der Pooleinträge ändern.
Dokument erstellen pro
Die Folgedokumente können pro einem der folgenden Kriterien erstellt werden:
  • Vordokument
    Für ein Vordokument wird ein Folgedokument (Lieferschein) erstellt.
  • Auftrag
    Alle lieferbaren Positionen verschiedener Basisdokumente, die einem Auftragsbasisdokument zugeteilt sind, werden in einem Lieferdokument zusammengeführt.
  • Auftrag und LS- oder RE-Adresse
    Alle lieferbaren Positionen verschiedener Basisdokumente, die einem Auftragsbasisdokument zugeteilt sind, werden pro Liefer- bzw. Rechnungsadresse in einem Lieferdokument zusammengeführt.
Mindestbetrag oder LIeferdatum bis
Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, können Sie entweder einen Mindestbetrag angeben, der erfüllt sein muss, bevor ein Lieferdokument erstellt wird oder Sie können das Lieferdatum angeben, bis zu dem die Pooleinträge berücksichtigt werden sollen. Bei einem Terminauftrag ohne Sammelauftrag wird auf den Planliefertermin der AB-Position und bei einem Terminauftrag mit Sammelabschluss auf den spätesten Liefertermin geprüft.
Kredit vorhanden
Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, können Sie vor dem Verbuchen eines Verkaufsdokumentes prüfen lassen, ob das Kreditlimit des Kunden überschritten ist. Wählen Sie aus, mit welcher Kreditlimitvorgabe der Dokument-Betrag inkl. MWST abgeglichen werden soll. Die Kontrolle wird nur dann durchgeführt, wenn in der Adressverwaltung im BC 11219 Debitor > Gruppe: Zahlung > Attribut: Kreditlimitenkontrolle die Kreditlimitenkontrolle aktiviert ist.
Wird das Kreditlimit überschritten, kann das entsprechende Verkaufsdokument nicht verbucht werden.
Sie können für die Kreditlimitenkontrolle folgende Prüfverfahren auswählen:
  • Kredit 1
    Kreditlimit minus OP-Saldo minus nicht in der Debitorenbuchhaltung verbuchte Rechnungen und Gutschriften.
  • Kredit 2
    Kreditlimit minus OP-Saldo minus nicht in der Debitorenbuchhaltung verbuchte Rechnungen und Gutschriften minus nicht verrechnete Lieferungen.
  • Kredit 3
    Kreditlimit minus OP-Saldo minus nicht in der Debitorenbuchhaltung verbuchte Rechnungen und Gutschriften minus nicht verrechnete Lieferungen minus nicht gelieferte Bestellungen.
Zu Verarbeitungspool gemäss Dokumentart
Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, werden die Folgedokumente in den für die Dokumentart im Opacc OXAS Studio definierten Verarbeitungspool VER gestellt.
Default Verarbeitungspool
Hier können Sie die Nummer des Verarbeitungspools eintragen, in den die verarbeiteten Folgedokumente gestellt werden sollen, wenn dieser von dem im Opacc OXAS Studio vordefinierten Verarbeitungspool abweicht.
Sofort buchen
Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, werden die Folgedokumente sofort verbucht, selbst wenn dies für die Dokumentart im Opacc OXAS Studio nicht so definiert ist oder das Verarbeiten der Verkaufsdokumente nicht über einen Autopiloten erfolgt. Das sofortige Verbuchen bedeutet nicht, dass die Folgedokumente auch automatisch ausgedruckt werden.
Status vordefinitiv
Hier können Sie festlegen, ob der Status Vordefinitiv (Status 20) auf den Folgedokumenten aktiv oder passiv sein soll. Dazu haben Sie folgende Auswahlmöglichkeiten:
  • leer - Gemäss Dokumentart
  • 0 - Gemäss Dokumentart
  • 1 - Aktivieren
  • 2 - Deaktivieren
Notiz
Notiz
Diese Funktionalität steht nur beim Vererben von der Dokumentstufe AB auf die Dokumentstufe LS zur Verfügung.
Bei erfolgreicher Verarbeitung Positionen löschen
Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, werden die erfolgreich verarbeiteten Positionen (alle ohne Fehlermeldung), nach der Verarbeitung automatisch aus dem Pool gelöscht.

Buttons

Mit dem Button OK bestätigen Sie die Eingaben.
Mit dem Button Abbrechen verwerfen Sie die Eingaben und schliessen das BC.