11695 Verträge

In diesem BC können Sie bestehende Kunden-Verträge verwalten und neue Verträge anlegen.

Die Buchungen auf einem Vertrag können aus unterschiedlichen OpaccERP-Modulen stammen. Die Vertragszuteilung kann im Service, im Verkauf und im Einkauf erfolgen:

Kunden-Rapporte

Vertrags-Zuteilung auf Rapportkopf
Verkaufsdokumente

Vertrags-Zuteilung auf Dokumentkopf
Einkaufsdokumente

Vertrags-Zuteilung auf Positionsebene

Durch diese Zuweisungen wird beim Verarbeiten des Dokuments / Rapports automatisch eine eine Buchung in der Vertrags-Kalkulation erstellt.

Adresse

Im Header wird die Adresse angezeigt, deren Zusätze Sie bearbeiten können.

Beim Aufruf des BC aus dem WS 11000 Adresse bearbeiten wird der Header automatisch mit der dort aktiven Adresse gefüllt.

Beim Aufruf des BC aus dem OpaccERP Explorer ist der Header leer und die gewünschte Adresse muss zuerst aktiviert werden. Die Suche kann über die Attribute Adresse oder Name erfolgen.

Verträge

In der BO-Liste werden alle Verträge des aktiven Kunden aufgelistet. Standardmäßig werden die Attribute "Nummer", "Bezeichnung" und "Aktiv (J/N)" angezeigt. Diese Anzeige können Sie nach Ihren Wünschen modifizieren. Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie im Kapitel BO-Liste.

Neuanlage eines Vertrages

Nummer:

Wenn das automatische Nummerieren der Verträge (BC 97100 MIS einrichten > Grundeinstellungen > Allgemein) nicht aktiviert ist, erfassen Sie hier die Nummer des neu anzulegendenVertrags.

Wichtig

Eine Vertragsnummer kann nur 1 x vergeben werden. Wenn Sie eine bereits existierende Vertragsnummer angeben, wird dieser Vertrag aufgerufen und der Kunde im Header ändert sich, falls der aufgerufene Vertrag einem anderen als dem bisher aktiven Kunden zugeteilt ist.

Nummer automatisch vergeben:

Dieses Attribut ist fix aktiviert, wenn das automatische Nummerieren der Verträge im BC 97100 MIS einrichten eingeschaltet ist.

Projektbezeichnung:

Hier können Sie die Bezeichnung des Vertrags erfassen oder bearbeiten.

Aktiv:

Über diese Checkbox können Sie den Vertrag, der im Cursor-Fokus steht, aktivieren oder deaktivieren.

Buttons

Bearbeiten eines bestehenden Vertrags

Mit dem Button <Vertrag bearbeiten> öffnen Sie das BC 11681 Vertrag bearbeiten. Dort können Sie weitere Informationen zum Vertrag hinterlegen.

Mit dem Button <Vertragszuteilung> öffnen Sie das BC 11721 Vertragszuteilung ändern, in welchem Sie einen bestehenden Vertrag einem anderen Kunden zuweisen können.

Weitere Buttons:

Mit dem Button <Neu> werden die Attribute im Eingabebereich geleert und Sie können einen neuen Vertrag anlegen.

Mit dem Button <Speichern> speichern Sie die Änderungen am Vertrag

Mit dem Button <Löschen> wird der im Cursor-Fokus stehende Vertrag gelöscht.

Prüfungen vor dem Löschen

Es können nur Verträge gelöscht werden, die nicht aktiv sind (Attribut Aktiv J/N) . Wird versucht einen aktiven Vertrag zu löschen, erscheint die Meldung: "BO "Vertrag" mit dem Schlüssel "...." ist immer noch aktiv".

Hat ein nicht-aktiver Vertrag Dokument-Verküpfungen wird vor dem Löschen folgende Sicherheitsabfrage angezeigt: "Es gibt Dokumente, die mit diesem Vertrag verknüpft sind. Wollen Sie den Vertrag wirklich löschen?"

Achtung

Bitte beachten Sie dass die Sicherheitsabfrage auf die Dokumentverknüpfungen immer als erste Abfrage erscheint, auch wenn versucht wird, einen aktiven Vertrag zu löschen. Die Abfrage auf den Status Aktiv/ Passiv erfolgt erst danach und verhindert das Löschen eines aktiven Vertrags.

Hinweis

Wird ein Vertrag versehentlich gelöscht, dann kann er mit derselben Vertragsnummer noch einmal erfasst werden. Die Kalkulation bleibt erhalten.

Mit dem Button <Alle Verträge...> werden alle vorhandenen Verträge, unabhängig von der in der Gruppe Adresse gewählten Adresse angezeigt.

Mit dem Button <DMAS> können Sie, sofern DMAS (Document-Management-System) lizensiert ist, den WS 81000 DMAS öffnen und dort ein neues DMAS Dokument erstellen oder sich bestehende DMAS-Dokumente anzeigen lassen.

DIY-Hotkeys

Oberhalb der Buttons <Alle Verträge> und <DMAS> können DIY-Hotkeys als Buttons angezeigt werden. Um einen DIY-Hotkey zu definieren klicken Sie im Kontextmenü (rechte Maustaste) auf den Eintrag DIY-Hotkey. Es wird das BC 86902 DIY-Hotkey geöffnet. Dort können Sie festlegen, ob eine Funktionstaste zusätzlich als Button angezeigt werden soll (Aktivieren der Checkbox Button anzeigen).

User Help