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11690 Projekte

In diesem BC können Sie bestehende Kunden-Projekte verwalten und neue Projekte anlegen.
Die Buchungen auf einem Projekt können aus unterschiedlichen OpaccERP-Modulen stammen. Die Projektzuteilung kann im Service, im Verkauf und im Einkauf erfolgen:
  • Kunden-Rapporte
    Projekt-Zuteilung auf Rapportkopf
  • Verkaufsdokumente
    Projekt-Zuteilung auf Dokumentkopf
  • Einkaufsdokumente
    Projekt-Zuteilung auf Positionsebene
Durch diese Zuweisungen wird beim Verarbeiten des Dokuments / Rapports automatisch eine eine Buchung in der Projekt-Kalkulation erstellt.

Adresse

Im Header wird die Adresse angezeigt, deren Zusätze Sie bearbeiten können.
Beim Aufruf des BC aus dem WS 11000 Adresse bearbeiten wird der Header automatisch mit der dort aktiven Adresse gefüllt.
Beim Aufruf des BC aus dem OpaccERP Explorer ist der Header leer und die gewünschte Adresse muss zuerst aktiviert werden. Die Suche kann über die Attribute Adresse oder Name erfolgen.

Projekte

In der BO-Liste werden alle Projekte des aktiven Kunden aufgelistet. Standardmäßig werden die Attribute Projektnummer, Bezeichnung und Aktiv (J/N) angezeigt. Diese Anzeige können Sie nach Ihren Wünschen modifizieren. Detaillierte Informationen zum Bearbeiten einer BO-Liste finden Sie im Kapitel BO-Liste.
Neuanlage eines Projektes

Projekt:

Wenn das automatische Nummerieren der Projekte (BC 97100 MIS einrichten > Grundeinstellungen > Allgemein) nicht aktiviert ist, erfassen Sie hier die Nummer des neu anzulegenden Projekts.
Wenn das automatische Nummerieren eingeschaltet ist, ist dieses Attribut für die Eingabe gesperrt.
Wichtig
Wichtig
Eine Projektnummer kann nur 1 x vergeben werden. Wenn Sie eine bereits existierende Projektnummer angeben, wird dieses Projekt aufgerufen und der Kunde im Header ändert sich, falls das aufgerufene Projekt einem anderen als dem bisher aktiven Kunden zugeteilt ist.

Nummer automatisch vergeben:

Dieses Attribut ist fix aktiviert, wenn das automatische Nummerieren der Projekte im BC 97100 MIS einrichten eingeschaltet ist.

Projektbezeichnung:

Hier können Sie die Bezeichnung des Projekts erfassen oder bearbeiten.

Aktiv:

Über diese Checkbox können Sie das Projekt, das im Cursor-Fokus steht, aktivieren oder deaktivieren.

Buttons

Bearbeiten eines bestehenden Projektes
Mit dem Button <Projekt bearbeiten> öffnen Sie das BC 11680 Projekte bearbeiten. Dort können Sie weitere Informationen zum Projekt hinterlegen.
Mit dem Button <Projektzuteilung> öffnen Sie das BC 11720 Projektzuteilung ändern, in welchem Sie ein bestehendes Projekt einem anderen Kunden zuweisen können. 

               
Weitere Buttons:

               
Mit dem
                  Button <Neu> werden die Attribute im Eingabebereich geleert und Sie
                  können ein neues Projekt anlegen.

               
Mit dem Button <Speichern>
                  speichern Sie die Änderungen am Projekt..

               
Mit dem Button
                  <Löschen> wird das im Cursor-Fokus stehende Projekt gelöscht.

               
Prüfungen vor dem Löschen

               
Es können nur Projekte gelöscht werden, die nicht
                  aktiv sind (Attribut Aktiv J/N). Wird versucht ein aktives Projekt zu
                  löschen, erscheint die Meldung: "BO "Projekt" mit dem Schlüssel "...." ist
                  immer noch aktiv". 

               
Hat ein nicht-aktives
                  Projekt Dokument-Verknüpfungen wird vor dem Löschen folgende
                  Sicherheitsabfrage angezeigt: "Es gibt Dokumente, die mit diesem Projekt
                  verknüpft sind. Wollen Sie das Projekt wirklich löschen?" 

               

                  

                     

                        Achtung
                        
                           
Achtung

                           

                              
Bitte
                                 beachten Sie dass die Sicherheitsabfrage auf die Dokument-Verknüpfungen
                                 immer als erste Abfrage erscheint, auch wenn versucht wird, ein aktives
                                 Projekt zu löschen. Die Abfrage auf den Status Aktiv/ Passiv erfolgt erst
                                 danach und verhindert das Löschen eines aktiven Projekts.

                           

                        		
                     

                  

               

               

                  

                     

                        Hinweis
                        
                           
Hinweis

                           

                              
Wird ein Projekt
                                 versehentlich gelöscht, kann es mit derselben Projektnummer noch einmal
                                 erfasst werden. Die Kalkulation bleibt erhalten.

                           

                        		
                     

                  

               

               

               
Mit
                  dem Button <Alle Projekte...> werden alle vorhandenen Projekte,
                  unabhängig von der in der Gruppe Adresse gewählten Adresse
                  angezeigt.

               
Mit dem Button <DMAS> können Sie, sofern DMAS
                  (Document-Management-System) lizensiert ist, den WS 81000 DMAS öffnen und dort ein neues
                  DMAS Dokument erstellen oder sich bestehende DMAS-Dokumente anzeigen
                  lassen.

               

               
DIY-Hotkeys

               
Oberhalb der Buttons
                  <Alle Projekte> und <DMAS> können DIY-Hotkeys als Buttons
                  angezeigt werden. Um einen DIY-Hotkey zu definieren klicken Sie im
                  Kontextmenü (rechte Maustaste) auf den Eintrag DIY-Hotkey. Es wird das BC
                  86902 DIY-Hotkey geöffnet. Dort können Sie
                  festlegen, ob eine Funktionstaste zusätzlich als Button angezeigt werden
                  soll (Aktivieren der Checkbox Button anzeigen).