In diesem BC werden Ihnen die Eigenschaften des aktiven
Verkaufsdokuments angezeigt:
- Informationen zum Dokument und zum zugehörigen Auftrag
- Informationen zu den Buchungen die während der Verarbeitung des
Dokuments durchgeführt werden
- Information zur Lieferung (Terminermittlung, Verfahren)
- Informationen zu Erstell- und Mutationsdaten sowie zur Verknüpfung
zum Einkauf
Verkaufsdokument
Im Header wird das
aktive Dokument angezeigt.
Beim Aufruf des BC aus dem OpaccERP
Explorer ist der Header leer und das gewünschte Dokument muss zuerst
aktiviert werden. Die Suche kann über die Attribute Dokumentstufe
und Dokumentnummer erfolgen.
Dokument/Auftrag
Auf dieser
Registerkarte werden Ihnen in der Gruppe Allgemein Informationen
zum Dokument und den zugehörigen Auftragsarten angezeigt.
Bei einem
Dokument, das beim Verarbeiten "hängengeblieben" ist und deshalb im
Attribut In Verarbeitung immer noch den Status "Do" oder "Undo"
hat, können Sie den Status auf "Nein" zurücksetzen.
Durch Aktivieren
des Attributs Vererbung gesperrt können Sie ein einzelnes Dokument
vom Standard-Vererbungsverfahren, welches Sie im OpaccOXAS Studio für die
Dokumentart definiert haben, ausschliessen.
In der Gruppe
Auftragsarten werden die im Dokument gültigen Preis- und
Zu-/Abschlags-Auftragsarten angezeigt
Allgemein
In der Gruppe Allgemein werden Ihnen folgende Attribute
angezeigt:
Im Attribut Vererbungsstufe ist die Stellung des
Dokumentes in der Dokumentkette (Auftrag) angezeigt:
-
Vorstufendokument
Dieses Dokument, z.B. ein Angebot,
gehört nicht zur Dokumentkette
-
Auftragsbasisdokument
Bei einem Auftrag ohne
Technische-AB ist das erste Dokument der Dokumentkette gleichzeitig
Auftragsbasis- und Basisdokument. Bei einem Auftrag mit Technischer-AB
(Auftrag für Sammelabrechnung) ist die Technische-AB das
Auftragsbasisdokument. Eine Technische AB hat keine
Positionen.
-
Basisdokument
Bei einem Auftrag mit Technischer-AB
(Auftrag für Sammelabrechnung) ist das Dokument, das direkt als
Folgedokument zur Technischen-AB erstellt wird, das Basisdokument,
beispielsweise eine weitere AB.
-
Folgedokument
Ein Folgedokument ist nie das erste
Dokument in einer Dokumentkette und wird immer durch Vererben
erstellt.
Wenn die Checkbox im Attribut Inkl. MwSt aktiv
ist, werden die Preise in den Dokumentpositionen inkl. Mehrwertsteuer
erfasst, d.h. die Mehrwertsteuer wird aus den Preisen
herausgerechnet.
Im Attribut Interne Dokumentnummer
wird die Nummer angezeigt, die jedes Dokument zur eindeutigen
Kennzeichnung erhält, da eine Dokumentnummer bei verschiedenen
Nummernkreisen pro Dokumentstufe theoretisch mehrfach vorkommen
kann.
Das Attribut in Verarbeitung kann einen der
folgenden Werte annehmen:
Ein Dokument erhält den Status "Do" oder "Undo" wenn es sich
gerade in Verarbeitung befindet, z. B in einem Verarbeitungspool VER. Es
ist zu dieser Zeit für andere Verarbeitungen (z.B. manuelles Do / Undo)
gesperrt.
Falls ein Dokument den Status 1 oder 2 hat, obwohl es
aktuell nicht erarbeitet wird, deutet alles darauf hin, dass die
Verarbeitung nicht korrekt bis zum Ende durchgeführt wurde. Falls Sie dies
mehrfach feststellen, informieren Sie den Opacc Support. Bei einem
Einzelfall können Sie hier den Status auf "Nein" setzen und die
Verarbeitung erneut starten.
Wenn Sie die Checkbox im
Attribut Verarbeitung gesperrt aktivieren, wird die für das
Dokument im OpaccOXAS Studio definierte Vererbung in ein Folgedokument
ausgesetzt. Auf diese Weise können Sie beispielsweise einzelne Dokumente
von der Verarbeitung im Direktvererbungspool ausschliessen.
Auftragsarten
In der Gruppe Auftragsarten werden die für das Dokument
gültige Auftragsarten für die Preise (Attribut Preis-Auftragart)
und für die Zu-/Abschläge (Attribut ZA-Auftragsart)
angezeigt.
Über die Preis-Auftragsart ist die Preisfindung
für bestimmte Kundengruppen oder Artikelgruppen oder Kombinationen
derselben gesteuert.
In einer ZA-Auftragsart sind die
gültigen Dokumentzu-/Abschläge, z.B. Rechnungsrabatt, Mindermengenzuschlag
usw. und die gültigen Positionspreis- und Positionsbetragszu- /Abschläge,
z.B. Entsorgungszuschlag, Aktionsrabatt usw. definiert.
Auf dieser Registerkarte werden in der Gruppe Allgemein die
Buchungen angezeigt, die beim Verarbeiten durchgeführt werden.
In der Gruppe F-Script werden die Dateinamen der F-Scripts
angezeigt, die während verschiedener Verarbeitungsphasen des Dokuments
ausgeführt werden.
In der Gruppe Kalkulation wird angezeigt, ob das Dokument einem
Projekt- oder Vertrag zugeteilt ist und wie die Dokumentbeträge
(Umsatz/Kosten) bei der Nachkalkulation berücksichtigt werden sollen.
Allgemein
Welche Buchungen in einem Dokument durchgeführt werden, wird
pro Dokumentart im OpaccOXAS Studio BC
95220
Dokument-Eigenschaften festgelegt.
Bei allen Buchungen, die
beim Verbuchen des aktiven Dokuments ausgeführt werden, ist die Checkbox
des entsprechenden Attributs aktiviert bei den Attributen
Lager/Disposition Buchungstyp und Lager/Disposition Buchungsart
wird der für das Dokument gültige Tabelleneintrag
angezeigt.
Bei einem definitiven oder erledigten Dokument
wird im Attribut Verbuchungsdatum das Datum angezeigt, an welchem
das Dokument verarbeitet wurde.
Wenn die Checkbox im
Attribut Basispositionen zusammenziehen aktiv ist, werden vor dem
Verbuchen gleiche Positionen zusammengezogen. Zusammengezogen werden nur
Positionen, die in folgenden Punkten übereinstimmen:
- Dimensionsvariante
- Dim 1, Dim 2, Dim 3
- Preis
- Gewicht
- MwSt
- Kalk-ESP
- alle Rabatte ausser Mengenrabatt
- Konten
- Vertreter
- Archiv
- Garantie
- Lagerort
- Liefertermin
- Freie Attribute
- Zwischentitel bzw. Positionstext mit Inhalt
- verknüpfte Rapportpositionen
Über den Attributcode wird gesteuert, ob beim
Zusammenziehen ein allfällig vorhandener Mengenrabatt neu berechnet werden
soll oder nicht:
- 0 = Nicht zusammenziehen
- 1 = zusammenziehen
- 2 = zusammenziehen und Mengenrabatt neu berechnen
Im Attribut Kreditkontrollstufe wird die Art der
Kreditkontrolle angezeigt, die vor Verbuchen des Dokuments durchgeführt
wird bzw. wurde.
Eine der folgenden Kontrollstufen kann in einem
Dokument aktiv sein.
-
0 = keine Kontrolle
-
1 = eine Kontrolle auf den Debitoren-Saldo + nicht an die
Buchhaltung übergebene Rechnungen/Gutschriften
-
2 = eine Kontrolle auf den Debitoren-Saldo + nicht an die
Buchhaltung übergebene Rechnungen/Gutschriften +
Lieferscheine
-
3 = eine Kontrolle auf den Debitoren-Saldo + nicht an die
Buchhaltung übergebene Rechnungen/Gutschriften + Lieferscheine +
geplante Lieferungen (gemäss Dispobuchungen)
Das Attribut
Nummer Fakturajournal erhält bei
einer Rechnung oder einer Gutschrift, die gemäss Dokumentart-Definition im
OpaccOXAS Studio an die Finanzbuchhaltung übergeben werden, beim
Verarbeiten den Wert -1. Nach Übernahme der Rechnung oder Gutschrift in
ein Fakturajournal (
WS 55000
Fakturajournale), enthält das Attribut die
Fakturajournalnummer.
F-Script
In
dieser Gruppe werden die F-Scripts anzeigt, die nach Erstellen und vor
Verbuchen des Dokuments ausgeführt werden sowie die F-Scripts, die nach
dem Speichern oder dem Generieren einer Position ausgeführt werden.
Über ein F-Script können beispielsweise Attribute (Dokument oder
Dokumentposition) nachgetragen werden oder auch ganze Abläufe gesteuert
werden. Diese F-Script-Dateinamen werden pro Dokumentart im OpaccOXAS
Studio BC
95220 Dokument Eigenschaften
erfasst.
Kalkulation
In dieser Gruppe wird in den Attributen Nachkalkulation
buchen, Zuteilungstyp und Dokumentzuteilung angezeigt,
ob und auf welche Weise das Dokument in der Projekt- oder
Vertragsverwaltung zugeteilt und verbucht wird.
Lieferung
Auf
dieser Registerkarte werden Ihnen die Dokument-Defaulteinstellungen für
die Steuerung des Liefertermins und der Lieferart angezeigt.
Liefertermin
Das Verfahren für die
Ermittlung des Vorschlagswerts für das Attribut
Liefertermin wird
im OpaccOXAS Studio BC
95220 Dokument
Eigenschaften, Attributsteuerung, Kopf Logistik/Texte
festgelegt:
-
auf der Basis der im Artikelstamm hinterlegten Lieferfrist in
Tagen
-
Vererbung von der letzten Position
Wenn alle
Dokumentpositionen denselben Liefertermin haben sollen, kann
der Liefertermin beim Erfassen der ersten Position erfasst/mutiert
werden. Dieser Termin wird dann automatisch beim Erfassen der weiteren
Positionen auf diese übernommen.
-
Ermittlung in Abhängigkeit vom Planbestand
Im Attribut Terminart ist hinterlegt, in welcher Form der
geplante Liefertermin angezeigt werden soll:
- Liefertermin in Tagen
- Lieferdatum
- Kalenderwoche in welcher die Lieferung erfolgen soll
- Kalendermonat in welcher die Lieferung erfolgen soll
Lieferart
Wenn das Attribut
Sammellieferung aktiv ist, werden beim Backorder-Processing (BOP-2)
keine Teilmengen zur Lieferung vorgeschlagen.
Wenn das Attribut
Terminauftrag aktiv ist, werden die lieferbaren Positionen vom
Backorder-Processing BOP-2 erst dann zur Lieferung vorgeschlagen, wenn der
vorgegebene Liefertermin erreicht ist.
Diverses
Auf
dieser Registerkarte werden folgende Informationen zum Dokument
angezeigt:
In den Attributen Erstelldatum, Erstellzeit
und Ersteller werden das Datum, der Zeitpunkt der
Dokumenterstellung sowie der zum Zeitpunkt der Dokumenterstellung
angemeldete Mitarbeiter (Adressnummer und Name)
angezeigt.
Die Attribute Shop Mutationsdatum und
Shop Mutationszeit sowie Shop Mutationsdatum Position und
Shop Mutationszeit Position sind gefüllt, wenn das Dokument auf den
Basis einer Webshop-Bestellung erstellt wurde. Es werden jeweils die Daten
der letzten Änderung im Shop angezeigt.
Im Attribut
Session-ID WebAPS wird die Session ID des WebShop angezeigt, in der
das Dokument erstellt wurde.
 |
Hinweis
Die Attribute, die sich auf den Shop beziehen, wurden
explizit für den WebShop implementiert und auch entsprechend benannt.
Geschrieben werden die Attribute automatisch, falls die SessionIDWebAPS
mitgegeben wird. Damit also Shop-Mutationsdatum und -zeit gesetzt werden,
muss bei jedem SaveBo die SessionIDWebAPS mitgegeben
werden.
|
Wenn die Checkbox im Attribut
Autom. EDok
erstellen aktiv ist, wird beim Verbuchen des Dokuments automatisch ein
Einkaufsdokument erstellt wird. Diese Möglichkeit kann pro Dokumentart im
BC
95220 Dokumenteigenschaften
im Navigationsbereich Do/Undo, Do definiert werden.
Im
Attribut LDatum aktualisieren wird angezeigt, auf welche Weise das
früheste Lieferdatum vor Verbuchen nochmals neu ermittelt werden
soll
- 0 - Nicht neu ermitteln
- 1 - Neu ermitteln
- 2 - Neu ermitteln, wenn es sich um einen ASAP-Auftrag
(Sofortlieferung) handelt
Die
Checkbox im Attribut
AssortR. aktualisieren ist aktiv, wenn beim
Verbuchen des Dokuments automatisch der (Mengen-) Rabatt für ein
Artikel-Assortiment (= eine Zusammenfassung bestimmter Artikel zu einer
Assortimentsklasse im Artikelstamm) neu berechnet werden soll. Diese
Möglichkeit kann pro Dokumentart im BC
95220 Dokumenteigenschaften im Navigationsbereich
Do/Undo, Do aktiviert werden.
