In diesem BC können Sie Adresspool-Einträge über eine Serienselektion
erstellen.
Sie können die Pooleinträge nach von Ihnen vorgegebenen Kriterien
erstellen, indem Sie sich eigene Selektionen aufbauen, die Sie in Vorlagen
speichern und bei Bedarf wieder verwenden können. Wenn Sie noch keine
eigenen Vorlagen erstellt haben, wird Ihnen beim Öffnen dieses BCs die
"Standardvorlage" (= Vorlage 900000) angezeigt.
Die zu übernehmenden Adressen wählen Sie in der
Hauptselektion
aus. Bei Bedarf können Sie zusätzlich eine
Vorselektion und/oder eine
Nachselektion für die in der
Hauptselektion selektierten Adressen durchführen.
In der Vorselektion können Sie einen BO-Typ auswählen, in
welchem die in der Hauptselektion angegebenen Kriterien "vorgefiltert"
werden.
Beispiel:
Es sollen die Adressen aller Kunden mit der PLZ 6010,
die provisorische Dokumente im Verarbeitungspool-Verkauf "47 -
Monatsrechnungen" haben, als Adresspool-Einträge selektiert werden.
-
Hauptselektion:
Adressnummer von 1 bis 99999 mit PLZ
6010
-
Vorselektion:
BO-Typ: Verkaufsdokument (Kundennummer) und
BO-Typ Pool: 47 - Monatsrechnungen, Attribut: Dokumentstatus: wie 10
-
Nachselektion:
keine
In der Nachselektion ist der BO-Typ mit Kontaktperson mit Index
1 (Adresse) fix vorgegeben. Hier können die in der Hauptselektion
selektierten Adressen über die Kontaktpersonen weiter selektiert werden.
In einem Adresspool vom Typ "1 - Nur Adressen" kann über die Nachselektion
die Anzahl der zu übernehmenden Adressen eingeschränkt werden. In
Adresspools vom Typ "0 - Adressen / Kontaktpersonen" oder "2- Nur
Kontaktpersonen" kann über die Nachselektion festlegt werden, ob alle oder
nur bestimmte Kontaktpersonen für das Übernahmeverfahren selektiert werden
sollen.
In der Nachselektion entscheidet zusätzlich das "Übernahmeverfahren",
welche der über die Selektion ermittelten Kontaktpersonen als
Adresspool-Einträge (nur Adrespools mit Inhaltstyp 1 oder 2) übernommen
werden.
Bei Adresspools vom Typ "Nur Adressen" kann über das Übernahmeverfahren
nur festgelegt werden, welche Adressen auf der Basis der gewählten
Kriterien für die Kontaktpersonen übernommen werden sollen. Dazu muss im
Attribut Übernahme "Keine Sub-BO übernehmen" ausgewählt werden.
Beispiel a):
Es sollen alle Kontaktpersonen der Kunden mit der PLZ
6010, die provisorische Dokumente im Verarbeitungspool-Verkauf "47 -
Monatsrechnungen" haben, als Adresspool-Einträge selektiert werden.
-
Hauptselektion:
Adressnummer von 1 bis 99999 mit PLZ
6010
-
Vorselektion:
BO-Typ: Verkaufsdokument (Kundennummer) und
BO-Typ Pool: 47 - Monatsrechnungen, Attribut: Dokumentstatus: wie 10
-
Nachselektion:
BO-Typ: Kontaktperson mit Index 1 (Adresse),
Attribut: KP-Nummer von 1 - 9999
Übernahmeverfahren:
Wenn
Sub-BO gefunden = die Kriterien sind als erfüllt anzunehmen
Wenn
Sub-BO nicht gefunden = Die Kriterien sind als nicht erfüllt
anzunehmen
Übernahme = alle Sub-BO erfüllen die Kriterien
Adresspool
Im
Header wird der Adresspool angezeigt, in welchen Sie Adressen und/oder
Kontaktpersonen einfügen möchten.
Beim Aufruf des BC aus dem WS
12000 Adresspool wird der Header
automatisch mit dem dort aktiven Adresspool gefüllt.
Beim Aufruf des
BC aus dem OpaccERP Explorer ist der Header leer und der gewünschte
Adresspool muss zuerst aktiviert werden. Die Suche kann über die Attribute
Nummer oder Bezeichnung erfolgen.
BO-Typ:
Sie
können hier zwischen den BO-Typen "Addr" (Adresse) und "AddrPoolItem"
(Adresspooleintrag) wählen.
In der Standardvorlage ist der BO-Typ
"Addr" aktiviert.
Hauptselektion Standardvorlage
Folgende
Attribute sind in der Standardselektion vorgegeben:
Diese Attribute können Sie
ändern und als neue persönliche Vorlage speichern.
Attribute für die Hauptselektion auswählen
Über das Kontextmenü (rechte Maustaste) rufen Sie das BC
86950 Attribut-Browser auf. Dort
können Sie ein oder mehrere Attribute auswählen nach denen Sie die
Adressen, die Sie in den Pool aufnehmen möchten, selektieren können.
Attribute, die Sie bereits ausgewählt haben, können Sie ebenfalls über das
Kontextmenü mit den Funktionen "verschieben nach oben", "verschieben nach
unten" und "löschen" bearbeiten. Mit der Funktion "Schema-Definitionen"
können Sie ein Eingabeschema für die Selektion festlegen, z.B. die Eingabe
bei einem 6-stelligen-Feld auf die ersten beiden Stellen
beschränken.
Beispiel:
Hauptselektion mit dem BO-Typ
"Addr" (Adresse)
Aus dem
Bereich der Adressnummern zwischen 10000 und 109999 werden alle Adressen
mit dem Ort = Zürich, die den Vertriebsbeauftragten (Kunden-MIS-Kreis 4) 1
und 2 zugeteilt sind, werden als Pooleinträge übernommen.
Zusätzlicher fixer Filter (mit 'und'
verbinden)
Hier können Sie ebenfalls über den Aufruf des
"Attribut-Browser" weitere Attribute auswählen nach denen Sie Ihre
Selektion filtern (weiter einschränken) können. Alle Informationen zum
Aufbau von Filtern finden Sie Im BC "86951 "Operationen". Detaillierte
Informationen zu diesem BC finden Sie in den TechNotes im Register DIY.
Sortierung
In der Standardvorlage wird als Sortierung "Adressnummer" vorgeschlagen,
entsprechend des BO-Typs Adresse. Wird als BO-Typ
Adresspooleintrag ausgewählt, wird keine Sortierung vorgeschlagen
und Sie können aus den Vorschlägen eine Sortierung auswählen.
Bei
Bedarf können Sie die gewählte Sortierung fixieren (Aktivieren der
Checkbox Fixiert).
Die Reihenfolge ist immer passend zu den
Selektionsattributen zu wählen. Wenn Sie beispielsweise Pooleinträge nach
Datum selektieren, sollte auch, wenn möglich eine Reihenfolge gewählt
werden, die mit dem Datum beginnt.
Vorselektion:
Beispiel für eine
Vorselektion
Es werden
alle Adressen mit der Freien Erweiterung in den Pool übernommen, die zur
Zielgruppe I-REST gehören. Diese Auswahl wird durch die
Selektionskriterien für die Hauptselektion weiter eingeschränkt. D.h.
es
werden von den in der Vorselektion ermittelten Adresspooleinträge
nur die mit der Adressnummer zwischen 10000 und 109999 aus Zürich, die den
Vertriebsberatern 1-3 zugeteilt sind, aus dem Adresspool
entfernt..
Nachselektion:
Beispiel
für eine Nachselektion
Es werden nur die Einträge mit
der Kontaktperson 3 aus dem Adresspool entfernt.
