92100 Artikel einrichten

Grundeinstellungen

Allgemein

Bezeichnung Suchbegriff 2 und Suchbegriff 3

Für Suchbegriff 2 und Suchbegriff 3 des Artikels, können Sie hier eigene Bezeichnungen erfassen. Diese werden dann z.B. im WS 21000 beim Artikel angezeigt.

Externe ID 1 eindeutig / Externe ID 2 eindeutig

Ist diese Checkbox aktiviert, müssen Externe ID 1 und/oder Externe ID2 eines Artikels eindeutig sein. Bei passiver Checkbox können Sie mehreren Artikeln identische externe IDs zuteilen.

Unabhängig von obiger Einstellung lassen sich die Attribute jederzeit leer speichern.

Externe ID 1 in Grossbuchstaben / Externe ID 2 in Grossbuchstaben

Bei aktiver Checkbox können Externe ID 1 und Externe ID 2 nur in Grossbuchstaben hinterlegt werden. Bei passiver Checkbox könne bei der Erfassung Klein- und/oder Grossbuchstaben verwendet werden.

Bezeichnung Code 1 und Code 2

Für Code 1 und Code 2 des Artikels, können Sie hier eigene Bezeichnungen erfassen.

Nummerierung

Die Artikelnummer ist immer eindeutig. Eine bestimmte Artikelnummer kann also nur für einen Artikel verwendet werden. Sie haben zwei Möglichkeiten die Nummerierung der Artikel zu konfigurieren:

Manuelle Vergabe der Artikelnummer

Bei manueller Vergabe, können Sie die Artikelnummer bei der Neuerfassung eines Artikels im BC 21002 Neu erfassen.
Automatische Vergabe der Artikelnummer

Bei automatischer Vergabe wird die Artikelnummer fortlaufend vergeben. Die Artikelnummer ist in diesem Fall numerisch.

Artikelnummer fortlaufend vergeben

Bei passiver Checkbox können Sie die Artikelnummer manuell vergeben (siehe oben).

Bei aktiver Checkbox wird die Artikelnummer automatisch als Laufnummer vergeben (siehe oben).

Vorgabe für nächste Artikelnummer

Haben Sie die Checkbox Artikelnummer fortlaufend vergeben aktiviert, können Sie hier einen Vorgabewert für die Vergabe der nächsten Artikelnummer erfassen. Das Attribut hat keine Wirkung, wenn sie die Artikelnummer manuell vergeben.

Achtung

Auch wenn Sie die Artikelnummer fortlaufend vergeben können Artikelnummern mit dem BC 21005 Nummer ändern beliebig geändert werden.

Da es technisch nicht möglich ist eine Artikelnummer mehrfach zu erfassen, können Sie jederzeit zwischen manueller und automatischer Nummernvergabe wechseln.

Haben Sie bis anhin die Artikelnummer manuell vergeben und wollen Sie diese nun automatisch vergeben lassen, müssen Sie im Attribut Vorgabe für nächste Artikelnummer Ihre bis anhin grösste Nummer (numerischer Wert) plus eins eingeben.

Struktur-Schattenartikelnummer fortlaufend vergeben

Bei passiver Checkbox können Sie die Struktur-Schattenartikelnummer manuell vergeben.

Bei aktiver Checkbox wird die Struktur-Schattenartikelnummer automatisch als Laufnummer vergeben.

Vorgabe für nächste Struktur-Schattenartikelnummer

Haben Sie die Checkbox Struktur-Schattenartikelnummer fortlaufend vergeben aktiviert, können Sie hier einen Vorgabewert für die Vergabe der nächsten Nummer erfassen. Das Attribut hat keine Wirkung, wenn sie die Nummer manuell vergeben.

Barcode

Barcode ist aktiviert

Beim Einsatz von Barcode-Lesern müssen Sie festlegen, welches Attribut für die Barcode-Identifikation eines Artikels herangezogen wird. Damit Sie mit Barcodes arbeiten können, müssen Sie diese Checkbox aktivieren.

Artikel-Barcode als EAN

Über diese Einstellung bestimmen Sie, welches Attribut als Artikel-Barcode EAN verwendet werden soll. Die folgenden Attribute stehen dabei zur Auswahl:

1: Artikel-Nr.
2: Suchbegriff 1
3: Suchbegriff 2
4: Suchbegriff 3

Das hier spezifizierte Attribut wird dann mit dem Attribut Barcode 1 (Art.BarCode1) abgeglichen.

Barcode 2 ist aktiv / Barcode 3 ist aktiv

Nicht immer ist der Barcode pro Artikel eindeutig. Dies kommt daher, dass beispielsweise das Herstellerland Bestandteil des EAN-Codes ist. Je nach Lieferant bzw. Herkunft kann also derselbe Artikel mit unterschiedlichen Codes angeliefert werden. Deshalb stehen zwei weitere Attribute für die Erfassung von zusätzlichen Barcode-Identifikationen zur Verfügung.

Über die beiden Checkboxen aktivieren Sie die Attribute Barcode 2 (Art.BarCode2) und Barcode 3 (Art.BarCode3) auf dem Artikel.

EAN-Nummer für Barcode prüfen

Bei aktiver Checkbox wird, beim Erfassen eines Barcodes auf dem Artikel, der eingegebene Wert auf Konformität mit EAN-13 plausibilisiert. Die Plausibilisierung erfolgt dabei für das unter Artikel-Barcode als EAN konfigurierte Attribut (z.B. Suchbegriff 1 des Artikels).

Auto-Vergabe für EAN

Sofern Sie die EAN-Nummer eines Artikels automatisch generieren und vergeben lassen wollen, aktivieren Sie diese Checkbox.

Sie können dann im Workspace 21000 Artikel bearbeiten über den Menüpunkt EAN von Studio... das BC 21110 EAN von Studio öffnen und dort die EAN-Nummer generieren lassen.

Für das Generieren von EAN-Nummern müssen Sie unter Auto-Vergabe die folgenden Vorgaben hinterlegen:

Vorgabe Land

Die hier erfasste Vorgabe entspricht dem GS1-Länderpräfix und ist 1 bis 3 Stellen lang.

Die jeweiligen Werte richten sich nach dem EAN-Standard. Für die Schweiz und Liechtenstein ist das GS1-Länderpräfix 76.
Vorgabe Mitglieder-Nr.

Die Unternehmens- oder Betriebsnummer wird durch GS1 vergeben und ist 4 bis 6 Stellen lang.

Vorgabe Lauf-Nr.

Die Lauf- oder Artikelnummer können Sie selbst vergeben. Diese ist abhängig von der Länge des GS1-Länderpräfix und der GS1-Unternehmensnummer und kann 3, 4 oder 5 Stellen lang sein.

Wichtig

Beim Generieren des EAN-Codes wird über die Lauf-Nr. geprüft, ob der EAN-Code bereits verwendet wird. Es werden bis zu 100 Nummern durchsucht. Sind diese bereits alle besetzt, wird dem Anwender eine entsprechende Meldung angezeigt. Sie können daraufhin entscheiden, ob über erneutes Generieren weitere 100 Nummern durchsucht werden sollen oder ob die Vorgaben in den Attributen Vorgabe Mitglieder-Nr. und Vorgabe Lauf-Nr. angepasst werden muss.

Barcodes synchronisieren

Wenn Sie die Einstellung Artikel-Barcode als EAN ändern, können Sie über den Button Barcodes synchronisieren eine Synchronisation mit den zusätzlichen Artikel-Barcodes durchführen lassen.

Nummerierung Pool

Vorgabe für nächste Poolnummer

Hier können Sie einen Vorgabewert für die Nummer des nächsten Artikelpools festlegen.

Notiz

Diese Einstellung wirkt jedoch nur dann, wenn Sie beim Neuerstellen eines Artikelpools im BC 22001 die Checkbox Nummer Automatisch vergeben aktivieren.

Script

In dieser Gruppe können Sie die F-Scripts konfigurieren, die nach dem Neuerstellen und vor dem Löschen einer Adresse sowie vor dem Löschen einer Erweiterung ausgeführt werden sollen.

F-Script nach Neu-Erstellung

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn nach dem Neuerstellen (via BC 21002 Neu oder BC 21004 Kopieren) eines Artikels ein F-Script ausgeführt werden soll.

Script

Hier erfassen Sie den Namen des F-Scripts, welches nach dem Neuerstellen eines Artikels ausgeführt werden soll. Als Defaultwert wird hier das Script ST-ARTSAVE.FF vorgeschlagen, welches Sie als Vorlage (Template) verwenden können.

F-Script vor dem Löschen

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn vor dem Löschen eines Artikels ein F-Script ausgeführt werden soll.

F-Script vor dem Löschen einer Erweiterung

Aktivieren Sie diese Checkbox, wenn vor dem Löschen einer Artikelerweiterung ein F-Script ausgeführt werden soll.

Script

Hier erfassen Sie den Namen des F-Scripts, welches vor dem Löschen eines Artikels oder vor dem Löschen einer Artikelerweiterung ausgeführt werden soll. Als Defaultwert wird hier das Script ST-ARTDEL.FF vorgeschlagen, welches Sie als Vorlage (Template) verwenden können.

Buttons

Mit dem Button BO-Erweiterungen wird das BC 92200 BO-Erweiterungen aufgerufen.

Mit dem Button BOP-Arten... wird das BC 92230 Backorder-Processing-Arten aufgerufen.

Mit dem Button Artikeleinheiten... wird das BC 92120 Artikeleinheiten aufgerufen.

Mit dem Button Produktempfehlungstyp... wird das BC 92123 Produktempfehlungstyp aufgerufen.

Attributsteuerung - Stamm

Einzelartikel

MWST-Code

Geben Sie hier die Vorgabe des Umsatzsteuer-Codes für die Neuerfassung von Einzelartikeln ein.

Artikel-Einheit

Die Artikel-Einheit kann nur bei der Ersterfassung hinterlegt werden. Nachträglich kann diese nicht mehr geändert werden, da die entsprechenden Mengen- und Preis-Umrechnungsfaktoren für die Vergangenheitszahlen nicht plötzlich mit anderen Werten weitergeführt werden können. Erfassen Sie hier die gewünschte Nummer der Artikel-Einheit oder wählen Sie eine aus der Liste aus.

Pseudoartikel

Falls Sie die meisten Artikel als Pseudoartikel erfassen möchten, können Sie die entsprechende Checkbox aktivieren. Pseudoartikel erhalten ihre aktuelle Bezeichnung immer erst auf der Verkaufs-, Einkaufs- oder Rapportposition. Alle Umsätze im MIS werden auf der Artikelnummer des Pseudoartikels geführt. Eine Differenzierung nach Bezeichnung ist nicht möglich.

Leistung

MWST-Code

Geben Sie hier die Vorgabe des Umsatzsteuer-Codes für die Neuerfassung von Leistungen ein.

Artikel-Einheit

Die Artikel-Einheit kann nur bei der Ersterfassung hinterlegt werden. Nachträglich kann diese nicht mehr geändert werden, da die entsprechenden Mengen- und Preis-Umrechnungsfaktoren für die Vergangenheitszahlen nicht plötzlich mit anderen Werten weitergeführt werden können. Erfassen Sie hier die gewünschte Nummer der Artikel-Einheit oder wählen Sie eine aus der Liste aus.

Pseudoartikel

Falls Sie die meisten Artikel als "Pseudoleistung" erfassen möchten, können Sie die entsprechende Checkbox aktivieren.

G/F Raster

Hier erfassen Sie die Vorgaben für die Ermittlung der Projektnummer und der Subsaison innerhalb der Verwendung von Grössen-/Farbraster.

Die Nummer der Subsaison ist dabei ein Teil der Artikelnummer des Schattenartikels

Beachten Sie, dass zur Verwendung des Grössen-/Farbrasters noch zahlreiche andere Einstellungen vorgenommen werden müssen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren OpaccERP Partner oder Projektleiter.

Auto-Ermittlung Projekt-Nummer in Verkaufsdokumenten

Mögliche Vorgabewerte:

0 (keine Funktion)
1 bis 5 (Artikel MIS-Kreis 1 bis 5)

Dazu Wert MIS-Kreis 2

Bei aktiver Checkbox wird der Wert des Artikel MIS-Kreises 2 für die Ermittlung der Projektnummer hinzugezogen.

Subsaison-Ermittlung aufgrund Artikelnummer-Stelle von

Erfassen Sie die Stelle, ab welcher die Subsaison in der Artikelnummer des Schattenartikels beginnt.

Subsaison-Ermittlung aufgrund Artikelnummer-Stelle bis

Erfassen Sie die Stelle, bei welcher die Subsaison in der Artikelnummer des Schattenartikels endet.

Beispiel

Stelle von: = 5

Stelle bis: = 8

Artikelnummer Subsaison-Schattenartikel = SUB-5001

Daraus ergibt sich die Subsaison Nr. 5001

Änderungen

Änderungen sind jederzeit möglich und gelten sofort nach der Erfassung für die neuen Artikel. Bestehende Artikel sind davon nicht betroffen.

Attributsteuerung - Verkauf

Allgemein

Basis-VP1, MWST-Code gem. Artikelstamm / Basis-VP2, MWST-Code gem. Artikelstamm / Basis-VP3, MWST-Code gem. Artikelstamm

Wenn die Basisverkaufspreise inkl. des Umsatzsteuersatzes erfasst werden, der für die Umsatzsteuerpflicht des Artikels im BC 21101 Zusätze definiert ist, müssen Sie hier gemäss Artikel auswählen.

Wenn die Basisverkaufspreise mit einem andern Umsatzsteuersatz erfasst werden sollen, z.B. mit einem Steuersatz von 0 %, weil sie exklusive MWST erfasst werden, müssen Sie hier gemäss Vorgabe wählen und einen MWST-Code festlegen.

Sonderpreise, MWST-Code gem. Artikelstamm

Bei der Auswahl gemäss Basis-VP1 wird für die Erfassung des Sonderpreises für einzelnen Artikel derselbe MWST-Code verwendet, wie er für den Basis-VP1 definiert ist.

Bei der Auswahl gemäss Vorgabe, kann für die Erfassung des Sonderpreises ein MWST-Code vorgegeben werden. Diese Vorgaben können Sie beim Erfassen eines Sonderpreises überschreiben.

Andere Sonderpreise, MWST-Code Vorgabe

Für alle anderen Sonderpreise (z.B. Artikelgruppen, Sonderklassen) kann hier ein MWST-Code vorgegeben werden. Diese Vorgaben können Sie beim Erfassen eines Sonderpreises überschreiben.

MWST für DB-Ermittlung beim VP (Ertrag) neutralisieren

Bei passiver Checkbox wird die MWST bei der DB-Ermittlung nicht neutralisiert, was dazu führt, dass der DB um die MWST höher ausgewiesen wird. Das kann in Spezialfällen gewollt sein.

Für die normalen Anwendungsfälle empfehlen wir diese Checkbox zu aktivieren.

MWST für DB-Ermittlung beim Bezugspreis (Kosten) neutralisieren

Bei passiver Checkbox wird die MWST bei der DB-Ermittlung nicht neutralisiert, was dazu führt, dass der DB um die MWST höher ausgewiesen wird. Das kann in Spezialfällen gewollt sein.

Für die normalen Anwendungsfälle empfehlen wir diese Checkbox zu aktivieren.

Preisrunden inaktiv

Bei aktiver Checkbox können keine Preisrunden für zukünftige Preise erfasst werden. Dafür stehen die Preise (V1A, V2A, V3A, V1B, V2B und V3B als Preisbasis für Einzelartikel oder Setzeilen zur Verfügung (BC 21640 Verkauf Preis-/Rabatt-Tabellen).

Achtung

Beachten Sie, dass diese Checkbox nur aktiviert werden kann, wenn im BC 21630 Preisrunden keine Preisrunden mehr erfasst sind.

Änderungen

Rein technisch gesehen, sind Änderungen jederzeit möglich. Sie müssen jedoch beachten, dass diese Vorgaben nur für die Neuerfassung von Verkaufs- und Sonderpreisen Gültigkeit haben. Die bestehenden Basisverkaufspreise und Sonderpreise werden davon nicht betroffen. Falls notwendig, sind deshalb diese Umsatzsteuer-Definitionen bei den bestehenden Artikeln nachzutragen und allenfalls die Basisverkaufs- und Sonderpreise anzupassen. Dazu stehen bei Bedarf Funktionen für das Nachtragen von MWST-Codes und Basisverkaufspreisen zur Verfügung.

Einzelartikel

Garantie (Mt.)

Hier können Sie den Vorgabewert für die Garantiezeit in Monaten hinterlegen. Dieser Wert wird beim Neuerstellen eines Artikels automatisch übernommen.

Auf Preisliste

Bei aktiver Checkbox, erhält jeder neu angelegte Artikel automatisch diesen Eintrag. Das Attribut auf Preisliste kann z.B. in Auswertungen abgefragt und darüber gesteuert werden, ob ein Artikel ausgegeben werden soll. Es gibt keine Auswertungen oder Programme, die dieses Attribut standardmässig verwenden.

Archivierungscode

Sie legen hier fest, wie ein Einzelartikel im Falle einer Archivierung aus dem Verkaufsdokument in das Verkaufsarchiv übernommen werden soll.

0 = nicht archivieren

Der Artikel ist von der Archivierung ausgeschlossen.
1 = pro Position

Pro Verkaufsposition wird ein Archiveintrag erstellt.
2 = pro Einheit

Pro Verkaufseinheit (Stück, m, kg etc.) einer Dokumentposition wird ein Eintrag erstellt.

Beispiel: Für eine Rechnungsposition über 3 Stück werden 3 Archiveinträge erstellt. Dieses Verfahren wird beispielsweise dann gewählt, wenn pro Stück zusätzliche Kennzeichnungen wie Seriennummern hinterlegt werden sollen.

Archivbereich

Hier erfassen Sie den Vorgabewert für den Archivbereich, in welchem der Artikel abgelegt werden soll. Ein Archivbereich ist durch einen Grossbuchstaben gekennzeichnet. Es können also maximal 26 verschiedene Bereiche verwendet werden.

Ertragskonto

Hier erfassen Sie den Vorgabewert für das Ertragskonto. Dieser Wert wird beim Neuerstellen eines Artikels automatisch übernommen.

Serviceartikeltyp

Hier können Sie vorgeben, wie ein neu angelegter Einzelartikel in Servicerapporten verwendet werden soll:

0 = passiv

Der Artikel darf in einem Servicerapport nicht verwendet werden.
4 = Material

Der Artikel kann im Servicerapport in Zuteilungen, Soll- und Ist-Zeilen verwendet werden. Wenn es sich um einen Lagerartikel (Lagererweiterung ist eröffnet) handelt, kann er auch disponiert und ausgebucht (nur Soll-/Ist-Zeilen) werden.
5 = Gegenstand

Der Artikel kann in einem Servicerapport nur als Zuteilungs-Artikel für die Zuteilungsart Artikel/Modell verwendet werden.

Verkaufskosten buchen

Hier können Sie vorgeben, wie bei einem neu angelegten Einzelartikel das Verbuchen von Verkaufskosten eingestellt sein soll. Diese Einstellung definiert, ob und wie die Verkaufskosten ermittelt werden.

0 = keine Buchung

Für den Artikel werden grundsätzlich keine Verkaufskosten ermittelt und an die Fibu übergeben.
1 = Wert

Der ermittelte Einstandswert der Position (Kalk. ESP x Positionsmenge) wird als Verkaufskosten an die Fibu übergeben.
2 = Wert und Menge

Sowohl der ermittelte Einstandswert der Position (Kalk. ESP x Positionsmenge) als auch die Anzahl wird für die Verkaufskostenbuchung an die Fibu übergeben.

Bitte beachten Sie, dass Verkaufskostenbuchungen nicht von allen anschliessbaren Finanzbuchhaltungen unterstützt werden.

Fixer VP1 - VP3

Bei aktiver Checkbox kann ein Bruttoverkaufspreis, der aufgrund des Basisverkaufspreises (V1/V2/V3) berechnet wird, in der Verkaufsabwicklung 51304 Preise nicht mehr mutiert werden. Anpassungen an Verkaufspreisen lassen sich dann nur noch über Rabatte vornehmen.

Lieferfrist

Hier erfassen Sie den Vorgabewert für die Lieferfrist in Tagen. Auf der Basis der Lieferfrist wird in der Regel der Planliefertermin auf einer Auftragsbestätigungs-Position berechnet.

Rüstzeit

Hier erfassen Sie den Vorgabewert für die Rüstzeit in Tagen. Die Rüstzeit verlängert die Lieferfrist. Das Dispo-Datum wird gegenüber dem Planlieferdatum nach um die Anzahl Rüsttage nach vorne verschoben.

BOP-Art

Hier erfassen Sie den Vorgabewert für die BOP-Art.

Eine BOP-Art wird im BC 92230 Backorder-Processing-Arten eingerichtet. Sie wird beim Artikel hinterlegt und steuert, wie der Artikel bei der BOP2-Verarbeitung (Pool-Bildung) berücksichtigt wird.

Einzelartikel, Kalkulierter ESP

Alle Vorgaben für die Ermittlung des Deckungsbeitrages können Sie hier festlegen. Die hier erfassten Vorgaben werden beim Neuerstellen eines Artikels automatisch übernommen und können anschliessend im BC 21206 Kalkulierter ESP nach Bedarf mutiert werden.

Verfahren DB-Ermittlung

Hier legen Sie das Verfahren für die DB-Ermittlung fest.

D - Direkt
I - Indirekt
P - Passiv (es sind keine weiteren Eingaben möglich)

Direkte DB-Ermittlung

Für die Ermittlung des Deckungsbeitrags nach der direkten Methode müssen Sie das Verfahren DB-Ermittlung mit D festlegen.

Kalk. ESP automatisch

Bei aktiver Checkbox wird der Kalk. ESP aufgrund des Basispreises automatisch nachgeführt.

Bei passiver Checkbox sind keine weiteren Eingaben möglich.

Bezugspreis für Kalk. ESP

Eine Eingabe ist nur möglich, wenn die Checkbox Kalk. ESP automatisch aktiv ist.

Die verschiedenen Bezugspreise sind:

V1 - Verkaufspreis 1
V2 - Verkaufspreis 2
V3 - Verkaufspreis 3

Basisverkaufspreise werden im BC 21205 Basisverkaufspreis erfasst.
E1 - Einkaufspreis 1
E2 - Einkaufspreis 2
E3 - Einkaufspreis 3

Die Basiseinkaufspreise des Hauptlieferanten werden im BC 21403 Einkaufspreis erfasst.
GD - Gleitender Durchschnittspreis

Der gleitende Durchschnittspreis (Lager) wird automatisch ermittelt und wird im BC 21306 Artikelbewertung angezeigt.
PD - Periodischer Durchschnittspreis

Der periodische Durchschnittspreis (Lager) wird automatisch ermittelt und wird im BC 21306 Artikelbewertung angezeigt.

CP - Chargenpreis

Notiz

Beachten Sie, dass der Eintrag CP - Chargenpreis nur dann zur Auswahl steht, wenn in den Lagerzusätzen des Artikels (BC 21302) im Attribut Chargenführung im Wh (ArtStock.BatchModeCd) der Wert 4 - Charge bestandesgeführt eingestellt ist.

SP - Lager-Standardpreis 1
S2 - Lager-Standardpreis 2
S3 - Lager-Standardpreis 3

Alle Lagerstandardpreise werden nicht automatisch ermittelt. Sie können im BC 21306 Artikelbewertung erfasst werden.

EIN-Link bevorzugen

Bei aktiver Checkbox wird für den Kalk. ESP der Verkaufsposition, der Preis der Einkaufsposition (Link) herangezogen. Voraussetzung ist, dass das das Verkaufsdokument bzw. die Verkaufspositionen mit dem Einkaufsdokument bzw. den Einkaufspositionen (auftragsbezogene Beschaffung) verlinkt sind. Relevant für den Kalk. ESP sind dabei der Wert aus dem Einkauf ohne MWST und ohne allfällige Gemeinkosten und Zu-/Abschläge.

Die Herleitung erfolgt nach folgendem Verfahren:

Warenrechnung:

Ist eine solche bereits vorhanden und ist der Wert grösser Null, wird dieser übernommen
Wareneingangsschein:

Ist keine Warenrechnung vorhanden, jedoch ein Wareneingangsschein und der Wert ist grösser Null, wird dieser übernommen.
Bestellung:

Ist keine Warenrechnung und kein Wareneingangsschein vorhanden, jedoch eine Bestellung und der Wert ist grösser Null, wird dieser übernommen. Keine solchen Einkaufsdokumente: Es wird der Standard übernommen und es erfolgt keine Übersteuerung (als ob die Checkbox beim Artikel passiv wäre).
keine der oben genannten Einkaufsdokumentarten:

Es wird der Standard übernommen und es erfolgt keine Übersteuerung (als ob die Checkbox beim Artikel passiv wäre).

Kalk. ZA zu Basispreis

Bei aktiver Checkbox wird für die Ermittlung des Kalk. ESP ein kalkulatorischer Zuschlag erhoben.

Kalk. ZA in %

Wenn die Checkbox Kalk. ZA zu Basispreis aktiv ist, können Sie hier den Vorgabewert für den kalkulatorischen Zuschlag in %

Indirekte DB-Ermittlung

Für die Ermittlung des Deckungsbeitrags nach der indirekten Methode müssen Sie das Verfahren DB-Ermittlung mit I festlegen.

Kalk. DB-Marge, %

Wird der Deckungsbeitrag nach der indirekten Methode ermittelt, erfassen Sie hier den Vorgabewert in % für die kalkulatorische DB-Marge.

Leistung

Auf Preisliste

Bei aktiver Checkbox, erhält jeder neu angelegte Artikel automatisch diesen Eintrag. Das Attribut auf Preisliste kann z.B. in Auswertungen abgefragt und darüber gesteuert werden, ob ein Artikel ausgegeben werden soll. Es gibt keine Auswertungen oder Programme, die dieses Attribut standardmässig verwenden.

Archivierungscode

Sie legen hier fest, ob die Leistung im Archiv beim Verarbeiten eines Verkaufsdokumentes abgelegt werden soll oder nicht. Folgende Einstellungen sind möglich:

0 - Nicht archivieren
1 - Pro Position

Ein Archiveintrag pro Verkaufsposition (z.B. 3 Stunden = 1 Archiveintrag)
2 - pro Einheit

Ein Archiveintrag pro Verkaufseinheit (z.B. 3 Stunden = 3 Archiveinträge)

Archivbereich

Hier erfassen Sie den Vorgabewert für den Archivbereich, in welchen die Leistung verbucht werden soll. Ein Archivbereich ist durch einen Grossbuchstaben gekennzeichnet. Es können also maximal 26 verschiedene Bereiche verwendet werden.

Ertragskonto

Hier erfassen Sie den Vorgabewert für das Ertragskonto. Dieser Wert wird beim Neuerstellen eines Artikels automatisch übernommen.

Verkaufskosten buchen

Hier können Sie vorgeben, wie bei einem neu angelegten Einzelartikel das Verbuchen von Verkaufskosten eingestellt sein soll. Diese Einstellung definiert, ob und wie die Verkaufskosten ermittelt werden.

0 = keine Buchung

Für den Artikel werden grundsätzlich keine Verkaufskosten ermittelt und an die Fibu übergeben.
1 = Wert

Der ermittelte Einstandswert der Position (Kalk. ESP x Positionsmenge) wird als Verkaufskosten an die Fibu übergeben.
2 = Wert und Menge

Sowohl der ermittelte Einstandswert der Position (Kalk. ESP x Positionsmenge) als auch die Anzahl wird für die Verkaufskostenbuchung an die Fibu übergeben.

Bitte beachten Sie, dass Verkaufskostenbuchungen nicht von allen anschliessbaren Finanzbuchhaltungen unterstützt werden.

Serviceartikeltyp

Hier können Sie einen Vorgabewert für den Serviceartikeltyp von Leistungen erfassen.

Einem Artikel vom Artikeltyp Leistung kann einer der folgenden Serviceartikeltypen zugewiesen werden:

0 Passiv

Der Artikel kann im Servicerapport nicht verwendet werden.
1 Arbeit

Der Artikel kann im Servicerapport in Zuteilungen, Soll- und Ist-Zeilen verwendet werden. Er wird in der Regel in der Mengeneinheit Stunde erfasst. (z.B. Arbeitsstunden eines Servicetechnikers.)
2 Weg/Zeit

Die Leistung kann im Servicerapport verwendet werden. Dieser Serviceartikeltyp wird Artikeln zugewiesen, mit denen die Reisezeit in Minuten berechnet wird. Die Reisezeit in Minuten (hin- und zurück) wird automatisch vom aktiven Kunden vorgeschlagen, falls diese dort hinterlegt ist.
3 Weg/Distanz

Dieser Serviceartikeltyp wird Artikeln zugewiesen, mit denen die Reisedistanz in km berechnet wird. Wenn der Service-Rapport-Kunde im Attribut Distanz in km im BC 11201 Kunden-Zusätze einen Eintrag hat, wird dieser als Vorschlag in die Soll- oder Ist-Zeile übernommen.
6 Spesen

Dieser Serviceartikeltyp wird Artikeln zugewiesen, mit denen die Spesen abrechnen.
7 Arbeit ohne Zeitberechnung

Dieser Serviceartikeltyp wird Leistungen zugeteilt, die bei Verwendung in Soll-/Ist-Zeilen keine Auswirkung auf die Stundenberechnung haben sollen. Dies gilt für den Mitarbeiterrapport, die Projekt-/Vertragskalkulation und die Kumulation von Soll-/Ist-Werten bei der Zuteilung.

Artikel mit diesem Serviceartikeltyp können auch in einer Zuteilung (Artikel) verwendet werden.
8 Technische Leistung

Dieser Serviceartikeltyp wird Leistungen zugeteilt, für die in Soll-/Ist-Zeilen keine Preisfindung durchgeführt werden soll. Alle Attribute im BC 41304 Preise sowie die Attribute der Gruppe Debitor im BC 41300 Details sind passiv. Ist-Zeilen dieser Art erhalten zwar nach dem Fakturieren den Status 40 (erledigt), werden aber nicht an das Verkaufsdokument übergeben. Das F-Script vor/nach Fakturierung wird aber auch bei diesen Ist-Zeilen abgearbeitet.

Als Verkaufspositionen können Leistungen mit diesem Serviceartikeltyp ganz regulär (mit Preisen) erfasst und verarbeitet werden.

Artikel mit diesem Serviceartikeltyp können nur in Soll- und Ist-Zeilen verwendet werden.

Fixer VP1 - VP3

Bei aktiver Checkbox kann ein Bruttoverkaufspreis, der aufgrund des Basisverkaufspreises (V1/V2/V3) berechnet wird, in der Verkaufsabwicklung 51304 Preise nicht mehr mutiert werden. Anpassungen an Verkaufspreisen lassen sich dann nur noch über Rabatte vornehmen.

Lohnart

Hier können Sie einen Vorgabewert für die Lohnart hinterlegen.

Anzahl Minuten pro Zeiteinheit

Hier können Sie einen Vorgabewert für die Anzahl Minuten pro Zeiteinheit hinterlegen. Eine Zeiteinheit von 60 bedeutet, dass die Menge 2 auf einer Rapportzeile 2 Stunden entspricht. Eine Zeiteinheit von 1 bedeutet, dass die Menge 15 auf einer Rapportzeile 15 Minuten entspricht.

Alle Leistungen in Servicerapporten, im Service-MIS und in der Nachkalkulation von Projekten/Verträgen werden in Stunden kumuliert. Zeiteinheiten < > 60 werden entsprechend umgerechnet.

Notiz

Wenn die Leistung für das Erstellen von Tasks verwendet werden soll, muss die Zeiteinheit zwingend 60 sein, sonst stimmt die Berechnung der Dauer eines Tasks nicht.

Überzeitzuschlag in %

Hier können Sie einen Vorgabewert in % für den Überstundenzuschlag pro Leistungseinheit erfassen.

Leistung, Kalkulierter ESP

Verfahren DB-Ermittlung

Hier erfassen Sie den Vorgabewert für die DB-Ermittlungen bei Leistungen. Zur Auswahl stehen folgende Einstellungen:

D - Direkt

Es wird der auf der Leistung im Attribut Kalk. ESP hinterlegte Preis zur Ermittlung des Deckungsbeitrags herangezogen.
I - Indirekt

Es wird der im Attribut Kalk. DB-Marge hinterlegte Prozentsatz herangezogen, um den Kalk. ESP in Relation zum Basis-VP zu ermitteln.
```
Beispiel
Basis-VP = 120.00
Kalk. DB-Marge = 34%
Kalk. ESP = 79.20
```
Passiv

Der Kalk. ESP der Leistung wird gleich dem Verkaufspreis gesetzt, d.h. Marge bzw. Deckungsbeitrag sind 0.00

Kalk. DB-Marge, %

Hier erfassen Sie den Vorgabewert für den Prozentsatz, der für die Ermittlung der Marge bzw. des Deckungsbeitrags herangezogen werden soll.

Set

Garantie (Set)

Hier können Sie den Vorgabewert für die Garantiezeit in Monaten hinterlegen. Dieser Wert wird beim Neuerstellen eines Artikels automatisch übernommen.

Auf Preisliste

Bei aktiver Checkbox, erhält jeder neu angelegte Artikel automatisch diesen Eintrag. Das Attribut auf Preisliste kann z.B. in Auswertungen abgefragt und darüber gesteuert werden, ob ein Artikel ausgegeben werden soll. Es gibt keine Auswertungen oder Programme, die dieses Attribut standardmässig verwenden.

Eigene Garantie

Bei aktiver Checkbox wird bei Setzeilen die Garantiefrist der Einzelartikel und Leistungen durch die hier erfasste Garantie (Set) übersteuert.

Set erweiterbar

Bei aktiver Checkbox wird diese Einstellung beim Eröffnen der Verkaufserweiterung im BC 21215 Zusätze auf dem Set-Artikel gespeichert.

Archivierungscode

Hier können Sie einen Vorschlag hinterlegen, wie ein Set archiviert werden soll.

Für die Art der Archivierung gelten dieselben Einstellungen wie für Einzelartikel und Leistungen:

0 = nicht archivieren

Der Artikel ist von der Archivierung ausgeschlossen.
1 = pro Position

Pro Verkaufsposition wird ein Archiveintrag erstellt.
2 = pro Einheit

Pro Verkaufseinheit (Stück, m, kg etc.) einer Dokumentposition wird ein Eintrag erstellt.

Beispiel: Für eine Rechnungsposition über 3 Stück werden 3 Archiveinträge erstellt. Dieses Verfahren wird beispielsweise dann gewählt, wenn pro Stück zusätzliche Kennzeichnungen wie Seriennummern hinterlegt werden sollen.

Notiz

Wenn Sie möchten, dass nicht die in einem Set als Setzeilen enthaltenen Einzelartikel und Leistungen archiviert werden sollen, sondern stattdessen ausschliesslich der Set-Kopf müssen Sie auf dem Artikel im BC 21215 Zusätze die Checkbox Setzeilen archivieren passiv setzen.

Archivbereich

Hier erfassen Sie einen Vorgabewert für den Archivbereich, in welchem der Artikel abgelegt werden soll. Ein Archivbereich ist durch einen Grossbuchstaben gekennzeichnet. Es können also maximal 26 verschiedene Bereiche verwendet werden.

Archiv. Pos.

Bei aktiver Checkbox werden nicht ausschliesslich der Setkopf, sondern die in einem Set als Setzeilen enthaltenen Einzelartikel und Leistungen archiviert.

Lieferfrist

Hier können Sie einen Vorgabewert für die Lieferfrist hinterlegen.

Eigene Rabatte

Bei aktiver Checkbox werden die Rabatte der Einzelartikel und Leistungen übersteuert und können für das Set abweichend definiert werden.

Set-Rabatt in %

Hier können Sie einen Vorgabewert in % für den Set-Rabatt hinterlegen. Dieser wird im BC 21105 Set auf neue Setzeilen übernommen und kann dort bei Bedarf geändert werden.

Attributsteuerung - Lager

Einzelartikel

Default-Lagerort

Der hier erfasste Lagerort wird beim Eröffnen der Lagererweiterung automatisch übernommen. Sie können den Lagerort nach Bedarf im BC 21302 Lagerzusätze zu Einzelartikel ändern.

Bestandeskonto FiBu

Hier erfassen Sie den Vorgabewert für das Bestandeskonto FiBu. Sie können das Konto nach Bedarf im BC 21302 Lagerzusätze zu Einzelartikel ändern.

Wiederbeschaffung (Tage)

Hier erfassen Sie den Vorgabewert für die Wiederbeschaffungszeit in Tagen. Dieser wird beim Eröffnen der Lagererweiterung automatisch übernommen. Sie können die Wiederbeschaffungszeit nach Bedarf im BC 21304 Bestellvorschlag ändern.

BV-Variante

Hier erfassen Sie den Vorgabewert für die Bestellvorschlagsvariante erfassen. Dieser wird beim Eröffnen der Lagererweiterung automatisch übernommen. Sie können die Bestellvorschlagsvariante nach Bedarf im BC 21304 Bestellvorschlag ändern.

Attributsteuerung - Einkauf

Allgemein

Basis-EP, MWST-Code gem. Artikelstamm

Wenn die Basiseinkaufspreise inkl. des Umsatzsteuersatzes erfasst werden, der für die Umsatzsteuerpflicht des Artikels im BC 21101 Zusätze definiert ist, müssen Sie hier gemäss Artikel auswählen.

Wenn die Basiseinkaufspreise mit einem andern Umsatzsteuersatz erfasst werden sollen, z.B. mit einem Steuersatz von 0 %, weil sie exklusive MWST erfasst werden, müssen Sie hier gemäss Vorgabe wählen und einen MWST-Code festlegen.

Basis-EP, MWST-Code Vorgabe

Wird im obigen Attribut die Einstellung 0: gemäss Vorgabe verwendet, erfassen Sie hier den zu verwendenden MWST-Code aus der Tabelle.

Diese Vorgaben sind bei Neuerfassung eines Artikels gültig und können bei Bedarf überschrieben werden. Beim Berechnen des Bruttoeinkaufs- bzw. Verkaufspreises aufgrund eines Basiseinkaufspreises wird die enthaltene Umsatzsteuer neutralisiert.

Änderungen

Rein technisch gesehen sind Änderungen jederzeit möglich. Sie müssen jedoch beachten, dass diese Vorgaben nur für die Neuerfassung von Einkaufspreisen Gültigkeit haben. Die bestehenden Basiseinkaufspreise werden davon nicht betroffen. Falls notwendig, sind deshalb diese Umsatzsteuer-Definitionen bei den bestehenden Artikeln nachzutragen und allenfalls die Basiseinkaufspreise anzupassen. Dazu stehen bei Bedarf Funktionen für das Nachtragen zur Verfügung.

Einzelartikel

Aufwandkonto

Das Aufwandkonto wird für die Aufbereitung der Kontierung von Kreditorenrechnungen zuhanden der Kreditorenbuchhaltung verwendet.

Hier erfassen Sie den Vorgabewert für das Aufwandkonto, den Sie nach Bedarf im BC 21401 Zusätze ändern können.

Lieferfrist, Tage

Hier erfassen Sie den Vorgabewert für die Lieferfrist in Tagen, der beim Zuteilen eines Lieferanten automatisch übernommen wird. Sie können die Lieferfrist nach Bedarf im BC 21403 Einkaufspreis. pro Lieferant ändern.

Garantie, Monate

Hier erfassen Sie den Vorgabewert für die Garantie (in Monaten), die beim Zuteilen eines Lieferanten automatisch übernommen wird. Sie können die Garantiefrist nach Bedarf im BC 21403 Einkaufspreis. pro Lieferant ändern.

EP, Bemerkung (EP1 - EP3)

Hier erfassen Sie die Vorgabewerte für den Bemerkungstext zu den Basiseinkaufspreisen (E1/E2/E3), die beim Zuteilen eines Lieferanten automatisch übernommen werden. Sie können diese nach Bedarf im BC 21403 Einkaufspreis. pro Lieferant ändern.

Fixer EP (EP1 - EP3)

Bei aktiver Checkbox kann ein Basiseinkaufspreis (E1/E2/E3) in der Einkaufsabwicklung im BC 61304 Preise nicht mehr mutiert werden. Anpassungen an Einkaufspreisen lassen sich dann nur noch über Rabatte vornehmen.

Leistung

Aufwandkonto

Das Aufwandkonto wird für die Aufbereitung der Kontierung von Kreditorenrechnungen zuhanden der Kreditorenbuchhaltung verwendet.

Hier erfassen Sie den Vorgabewert für das Aufwandkonto, den Sie nach Bedarf im BC 21401 Zusätze ändern können.

Garantie, Monate

Hier erfassen Sie den Vorgabewert für die Garantie (in Monaten), die beim Zuteilen eines Lieferanten automatisch übernommen wird. Sie können die Garantiefrist nach Bedarf im BC 21403 Einkaufspreis. pro Lieferant ändern.

EP, Bemerkung (EP1 - EP3)

Hier erfassen Sie die Vorgabewerte für den Bemerkungstext zu den Basiseinkaufspreisen (E1/E2/E3), die beim Zuteilen eines Lieferanten automatisch übernommen werden. Sie können diese nach Bedarf im BC 21403 Einkaufspreis. pro Lieferant ändern.

Fixer EP (EP1 - EP3

Bei aktiver Checkbox kann ein Basiseinkaufspreis (E1/E2/E3) in der Einkaufsabwicklung im BC 61304 Preise nicht mehr mutiert werden. Anpassungen an Einkaufspreisen lassen sich dann nur noch über Rabatte vornehmen.

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