In diesem BC können Sie einen Kundenrapport fakturieren bzw. verbuchen.
Die für die aktive Rapportart im OpaccOXAS Studio definierten
Verarbeitungen bzw. Verbuchungen werden ausgelöst.
Hinweis:
Die in der Gruppe "Selektion" hinterlegten Werte können in einer
BC-Vorlage gespeichert werden.
Servicerapport
Im Header dieses BC's wird der aktive Servicerapport
angezeigt. Wird das BC ohne aktiven Rapport aufgerufen, können Sie über
"Rapportstufe" und "Rapportnummer" einen beliebigen Servicerapport
aktivieren.
Selektion (leer = alle Ist-Zeilen)
Mitarbeiter
Wenn Sie diese Check-Box aktivieren, werden nur die Ist-Zeilen
des hier angegebenen Mitarbeiters (= der auf der Ist-Zeile im Feld
"Mitarbeiter / Ressource hinterlegte Mitarbeiter) fakturiert.
Datum von
... bis ...
Wenn Sie diese Check-Box aktivieren, werden nur
die Ist-Zeilen im hier vorgegebenen Zeitraum fakturiert.
Zuteilungsnummer von ... bis ...
Wenn Sie diese Check-Box aktivieren, werden nur die Ist-Zeilen fakturiert,
die der hier angegebenen Service-Zuteilung(en), zugewiesen sind. Diese
Selektion ist nur für Rapportarten mit Servicezuteilung möglich.
Leistungsart von ... bis ...
Wenn
Sie diese Check-Box aktivieren, werden nur die Ist-Zeilen fakturiert, die
den hier angegebenen Leistungsarten zugeteilt sind.
Verkaufsdokument erstellen
Hier werden die im OpaccOXAS Studio
für die aktive Rapportart definierten Voreinstellungen angezeigt, die Sie
bei Bedarf verändern können.
Default für positive Zeilen
Hier geben Sie die Dokumentstufe
und den Short-Cut des Verkaufsdokumentes an, das für Rapportzeilen mit
positiver Menge erstellt werden soll. Es werden diejenigen Rapportzeilen,
die entsprechend ihrer Leistungsart dafür definiert sind, als
Verkaufsdokumentpositionen übernommen.
Default für negative Zeilen
Hier geben Sie die Dokumentstufe
und den Short-Cut des Verkaufsdokumentes an, das für Rapportzeilen mit
negativer Menge erstellt werden soll. Es werden diejenigen Rapportzeilen,
die entsprechend ihrer Leistungsart dafür definiert sind, als
Verkaufsdokumentpositionen übernommen. Wenn es sich beim verknüpften
Verkaufsdokument um eine Gutschrift handelt, werden die Rapportzeilen mit
negativer Menge als Verkaufsdokumentpositionen mit positiver Menge
übernommen.
Dokumentdatum
Hier können sie das Dokumentdatum des zu erstellenden
Verkaufsdokumentes vorgeben. Vorgeschlagen wird immer das Tagesdatum.
Verkaufsdokument anzeigen
Wenn Sie
diese Check-Box aktivieren, wird nach Abschluss des Fakturiervorgangs
automatisch das BC
51010 Verarbeiten
geöffnet mit dem Verkaufsdokument geöffnet, das dann direkt verarbeitet
werden kann.
