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41101 Positionen korrigieren

In diesem BC können Sie definitive und/oder erledigte Ist-Zeilen korrigieren, beispielsweise wenn sie falsch erfasst wurden oder beim Fakturieren ein Fehler gemacht wurde.
Dabei gehen Sie wie folgt vor:
Zuerst markieren Sie die zu korrigierenden Istzeilen im WS 41000 Servicerapport bearbeiten.
Danach öffnen Sie im WS 41000 das BC Positionen korrigieren im Pull-down-Menu Bearbeiten.
Die im WS markierten Istzeilen werden hier in der Gruppe Ist-Zeilen angezeigt und können nochmals einzeln zur Bearbeitung ausgewählt (markiert) werden.

Ist-Zeilen

In dieser Gruppe werden alle im WS 41000 markierten Istzeilen aufgelistet. Mit der "Space-Taste" können Sie eine mehrere Istzeilen zur weiteren Verarbeitung markiert werden.

Korrekturvorgaben

In dieser Gruppe legen Sie die auszuführenden Korrekturen fest.
  • Undo: Status definitiv und Verkaufsposition löschen
    Der Status der Istzeile(n) wird auf definitiv zurückgesetzt und die Verkaufsposition(en) gelöscht. Das reine Zurücksetzen von bereits fakturierten Servicerapport-Positionen ist auch für mehrere Istzeilen mit unterschiedlichen Artikeln möglich.
    Diese Verarbeitung kann nur durchgeführt werden, wenn das Verkaufsdokument den Status Provisorisch hat.
  • Leistungsart
    Wenn Sie diese Check-Box aktivieren, können Sie die Leistungsart angeben, die auf den markierten Istzeilen nachgetragen werden soll.
  • Bezeichnung
    Wenn Sie diese Check-Box aktivieren, können Sie die Artikelbezeichnung auf der Istzeile ändern, vorausgesetzt es handelt sich um einen Pseudoartikel.
  • Ist-Zeile verschieben
    Wenn Sie diese Check-Box aktivieren, können Sie ein der Gruppe Ist-Zeile verschieben den Ziel-Rapport (Zuteilung / Sollzeile) auswählen.
    Es können auch mehrere Ist-Zeilen auf eine Soll-Zeile verschoben werden. Dabei ist zu beachten, dass die Artikel von Ist-Zeilen und Soll-Zeile übereinstimmen müssen.
  • Istzeile fakturieren
    Wenn Sie diese Check-Box aktivieren, können Sie in der Gruppe Ist-Zeile fakturieren das Ziel-Verkaufsdokument auswählen auf dem die Istzeile fakturiert werden soll.
    Es können auch mehrere Ist-Zeilen zur Fakturierung an ein Verkaufsdokument (RE oder GS) übergeben werden. Dabei ist zu beachten, dass die Artikel der Ist-Zeilen übereinstimmen.
    Eine Istzeile kann zur Fakturierung nur auf ein bereits bestehendes provisorisches Verkaufsdokument übergeben werden. Soll die Ist-Zeile auf eine neue RE/GS fakturiert werden, so ist diese Verarbeitung (wieder) direkt im WS 41000 durchzuführen.