In diesem BC werden Ihnen alle Moneyhouse-Adressinformationen
(Organisation oder Private Adresse) zu einer OpaccERP-Adresse angezeigt,
wenn diese über eine externe Verknüpfung mit einer Moneyhouse-Adresse
verbunden ist.
Sie können dieses BC entweder aus dem WS 11000 im Pulldown-Menü
"Stammadressen" oder im BC
11001 Adresse extern
suchen mit dem Button <Moneyhouse...> aufrufen.
Sie haben die Möglichkeit, die hier angezeigten
Moneyhouse-Informationen zu aktualisieren. Die Aktualisierung erfolgt über
den kostenpflichtigen Cloud Integration Service (CIS) "Moneyhouse". In
Abhängigkeit von den Definitionen im BC
98500
Cloud Integration Services (Provider Moneyhouse) einrichten, werden
alle vorhandenen Daten der Moneyhouse-Adresse (Firmenadresse, Kontakte,
Revisionsgesellschaft) aktualisiert.
Eine nach der Suche in Moneyhouse (BC 11001) neu angelegte und mit der
Moneyhouse-Adresse extern verknüpfte OpaccERP-Adresse muss hier
aktualisiert werden, um die in OpaccERP geführte Moneyhouse-Adresse mit
ihren Moneyhouse-Kontakten und ihrer Revisionsgesellschaft zu ergänzen.
Ein Moneyhouse-Kontakt einer Moneyhouse-Organisations-Adresse kann bei
Bedarf als Kontaktperson der OpaccERP-Adresse angelegt und extern
verknüpft werden. Ebenso kann die Adresse der Revisionsgesellschaft als
OpaccERP-Adresse angelegt und extern verknüpft werden. Die Verbindung der
beiden OpaccERP-Adressen (Firmenadresse und Adresse der zugehörigen
Revisionsgesellschaft) innerhalb OpaccERP kann über eine Adressverknüpfung
dargestellt werden.
Sie können alle Moneyhouse-Verknüpfungen der Adresse in diesem BC auch
wieder löschen.
Die Moneyhouse-Daten einer Moneyhouse-Firmenadresse werden auf der
Registerkarte
Organisation
angezeigt, die Moneyhouse-Daten einer Moneyhouse-Privatadresse auf der
Registerkarte
Private
Person. Kontakte der Moneyhouse-Organisations-Adresse werden
auf der Registerkarte
Kontaktpersonen
angezeigt. Ist der Moneyhouse Organisation eine Revisionsgesellschaft
zugeordnet, wird diese auf der Registerkarte
Revisionsgesellschaft
angezeigt.
Adresse
Die
hier angezeigte Adresse (Adressnummer und Name) wird aus dem BC
übernommen, aus dem Sie das BC 11150 Moneyhouse aufgerufen haben, d.h. aus
dem WS 11000 (Adresse bearbeiten) oder dem BC 11001 (Adresse extern
suchen) .
Adressnummer: / Name:
Bei
Bedarf können Sie die hier angezeigte Adresse wechseln. Die
Adress-Suchfunktion kann sowohl auf dem Attribut Adressnummer als auch auf
dem Namen durch Mausklick auf das Dreieck oder über F4 aufgerufen
werden.
Organisation
Wenn es sich bei der im
Header aktiven OpaccERP-Adresse um eine Adresse vom Adress-Typ "Firma"
handelt, die mit einer Moneyhouse-Organisations-Adresse extern verknüpft
ist, werden auf dieser Registerkarte die Moneyhouse- und die
Opacc-Informationen zu dieser Adresse angezeigt. :
Moneyhouse Organisation
In dieser
Gruppe werden alle Moneyhouse-Informationen zur Moneyhouse-Organisation
angezeigt.
-
Moneyhouse-Id
-
Firmenname
-
Postanschrift (verschiedene Attribute)
-
Adresse gültig ab
-
Datum des ersten Eintrags im Handelsregister
-
Handelsregisternummer
-
Branche
-
Rechtsform
-
Umsatz mit Datum letzter Stand
-
Anzahl Mitarbeite mit Datum letzter Stand
-
Erstelldatum / Datum letzte Aktualisierung (jeweils in
OpaccERP)
Das Änderungsdatum wird nach einer kostenpflichtigen
Aktualisierung neu abgefüllt.
-
Beschreibung des Firmenzwecks
Opacc
Adresse
In dieser Gruppe wird die mit der
Moneyhouse-Organisations-Adresse verknüpfte OpaccERP-Adresse angezeigt.
Zur OpaccERP-Adresse werden folgende Informationen angezeigt.
Private
Person
Wenn es sich bei der im Header aktiven OpaccERP-Adresse
um eine Adresse vom Adress-Typ "Person" handelt, die mit einer
Moneyhouse-Privatpersonen-Adresse extern verknüpft ist, werden auf dieser
Registerkarte die Moneyhouse- und die Opacc-Informationen zu dieser
Adresse angezeigt.
Wenn die im Header aktive OpaccERP-Adresse mit
einer Moneyhouse-Organisationsadresse verknüpft ist, ist diese
Registerkarte passiv.
Moneyhouse Private Person
In dieser
Gruppe werden alle Moneyhouse-Informationen der im Header aktiven Adresse
angezeigt:
Opacc Adresse
In dieser Gruppe wird
die mit der Moneyhouse-Privatpersonen-Adresse verknüpfte OpaccERP-Adresse
angezeigt. Zur OpaccERP-Adresse werden folgende Informationen
angezeigt.
Kontaktpersonen
Diese Registerkarte
ist nur aktiv, wenn die im Header angezeigte OpaccERP-Adresse eine mit
einer Moneyhouse-Organisation verknüpfte (Firmen-)Adresse ist.
Auf
der Registerkarte werden folgende Informationen angezeigt:
-
alle Moneyhouse-Personen der Moneyhouse-Organisations-Adresse
in der Tabelle
Kontakte
Für die im Cursor-Fokus stehende Moneyhouse-Person
zusätzlich:
Kontakte
In
dieser Tabelle werden alle Kontakte der Moneyhouse-Organisations-Adresse
angezeigt. Die Tabelle verweist auf das BO "Moneyhouse-Relation"
(MhRelation).
In der Standardvorlage werden pro Kontakt folgende
Attribute angezeigt:
Nachname - Vorname - Gültig ab -
Funktion - Organ - Unterschrift - Kontakt = Verknüpfte Opacc-Kontaktperson
(KP-Nr.) - Pot. Kontakt = Moneyhouse-Verknüpfungs-Vorschläge (KP-Nrn.)
Die in der Tabelle angezeigten Attribute können Sie
individuell verändern und gegebenenfalls als eigene Vorlage speichern.
Weitergehende Informationen zur individuellen Gestaltung von Tabellen und
der Verwendung von Vorlagen finden Sie im Abschnitt
BO-Liste im Kapitel
DIY-Funktionaliät..
Moneyhouse Person
In dieser Gruppe
werden alle Moneyhouse-Informationen des im Cursor-Fokus stehenden
Moneyhouse-Kontakts angezeigt:
Opacc Kontaktperson Aktuell
In dieser
Gruppe wird die mit dem Moneyhouse-Kontakt verknüpfte Opacc-Kontaktperson
mit folgenden Daten angezeigt:
Mit dem Button <Kontaktpersonen...> öffnen Sie die
aktuell verknüpfte Kontaktperson im BC
11101
Kontaktpersonen zur Bearbeitung.
Mit dem Button <Externe
Verknüpfung löschen> löschen Sie die Verknüpfung der
Opacc-Kontaktperson mit dem Moneyhouse-Kontakt.
Opacc Kontaktperson Vorschlag
In
dieser Gruppe können Sie folgende Schritte durchführen:
-
Sie können eine neue Opacc-Kontaktperson anlegen diese und mit
dem Moneyhouse-Kontakt verknüpfen.Wenn es kein Opacc-Kontaktperson
gibt, die hinsichtlich Name und Vorname mit dem Moneyhouse Kontakt
korrespondiert, können Sie eine neue Kontaktperson anlegen und diese
mit dem Moneyhouse-Kontakt verknüpfen
-
Sie können die vom System vorgeschlagene Kontaktperson (Name
und Vorname korrespondieren mit dem Moneyhouse-Kontakt) mit dem
Moneyhouse-Kontakt verknüpfen.
-
Gibt es mehrere Kontaktpersonen, die dem Moneyhouse-Kontakt
entsprechen und für eine Verknüpfung zur Auswahl stehen, können Sie
die gewünschte Kontaktperson aus einer Vorschlagsliste
auswählen.
Kontakt neu anlegen
Wenn Sie in der
Kontakt-Tabelle den Cursor-Fokus auf einen Moneyhouse-Kontakt setzen, für
den kein Opacc-Kontaktpersonen-Vorschlag existiert, können Sie durch Klick
auf den Button <Anlegen und extern verknüpfen> diesen
Moneyhouse-Kontakt als Kontaktperson der im Header aktiven
OpaccERP-Adresse in OpaccERP anlegen und mit dem Moneyhouse-Kontakt
verknüpfen.
Vorgeschlagenen Kontakt verknüpfen
Wenn
Sie in der Kontakt-Tabelle den Cursor-Fokus auf einen Moneyhouse-Kontakt
setzen, für den ein Opacc-Kontaktpersonen-Vorschlag existiert, werden
folgende Daten der vorgeschlagenen Opacc Kontaktperson angezeigt.:
-
Nummer der Kontaktperson
Dieses Attribut kann bearbeitet
werden, d.h. Sie können aus der Opacc-Kontaktpersonenliste eine andere
als die vorgeschlagene KP auswählen. Beachten Sie, dass nur eine KP,
der im Header aktiven Adresse, mit dem Moeyhouse-Kontakt verknüpft
werden kann.
-
Name und Vorname
-
Geschlecht
-
Anrede
-
Sprache
Gibt es mehr als einen Kontaktpersonen-Vorschlag für das
Erstellen einer Verknüpfung (Spalte "Pot. Kontakt" in der Kontakt-Tabelle
enthält mehrere KP-Nummern), wird hier die Opacc-Kontaktperson mit der
niedrigsten Nummer als Vorschlag für die externe Verknüpfung angezeigt.
Um sich alle Vorschläge anzeigen zu lassen, können Sie mit dem
Button <Vorschläge...> das BC
11021
Kontaktperson wählen öffnen. Dort können Sie die gewünschte
Kontaktperson auswählen mit <Ok> hierher übernehmen.
Die hier
vorgeschlagene oder im BC 11021 ausgewählte Opacc-Kontaktperson können Sie
via Button <Extern verknüpfen> mit der Moneyhouse-Person
verknüpfen.
Revisionsgesellschaft
Auf dieser
Registerkarte wird in der Gruppe Moneyhouse Organisation die
Moneyhouse-Adresse der Revisionsgesellschaft angezeigt, die mit der
Moneyhouse-Organisations-Adresse auf der Registerkarte "Organisation"
verbunden ist.
Wenn die Revisionsgesellschaft als eigene Adresse in
OpaccERP angelegt ist, wird diese OpaccERP-Adresse in der Gruppe Opacc
Adresse angezeigt. Sind die Adresse der Revisionsgesellschaft und die
zugehörige Firmenadresse in OpaccERP über eine Adress-Verknüpfung
miteinander verbunden, wird diese Verknüpfung in der Gruppe Opacc
Adress-Verknüpfung angezeigt.
Um die
Moneyhouse-Revisionsgesellschaft als eigenständige Adresse in Opacc
anzulegen und diese Adresse mit der OpaccERP-Adresse der
Monryhouse-Organisation zu verknüpfen, gehen Sie wie folgt vor:
-
Der Name
und die PLZ der Revisionsgesellschaft werden als Suchkriterien
für externe Adress-Suche übernommen
-
Adress-Suche mit Button <Suchen...> ausführen.
-
Den gewünschten Moneyhouse-Treffer in den Cursor-Fokus nehmen
und via Button <Anlegen und extern verknüpfen> als Adresse in
Opacc anlegen und mit der Moneyhouse-Revisionsgesellschaft-Adresse
verknüpfen.
-
Das BC 11001 schliessen
-
Zurück im BC 11050, Registerkarte "Revisionsgesellschaft" wird
die neu angelegte OpaccERP-Adresse der Revisionsgesellschaft in der
Gruppe "Opacc Adresse" angezeigt
-
Mit dem Button < Adressverknüpfung...> das BC
11107 Adressverknüpfung öffnen. Dort die
OpaccERP-Adresse der Revisionsgesellschaft mit der OpaccERP-Adresse
der Organisation über den dafür vorgesehenen Verknüpfungstyp
verknüpfen.
 |
Hinweis
Für diese
Adressverknüpfung kann ein bestimmter Adressverknüpfungstyp definiert
und in der Attributsteuerung für den Provider "Moneyhouse" im
Studio-BC 98500 Cloud Integration
Services als Vorschlagswert hinterlegt werden.
|
Moneyhouse Organisation
In dieser
Gruppe werden alle Moneyhouse-Informationen zur Revisionsgesellschaft
angezeigt:
-
Moneyhouse-Id
-
Firmenname
-
Postanschrift (verschiedene Attribute)
-
Adresse gültig ab
-
Datum des ersten Eintrags im Handelsregister
-
Handelsregisternummer
-
Branche
-
Rechtsform
-
Umsatz mit Datum letzter Stand
-
Anzahl Mitarbeite mit Datum letzter Stand
-
Erstelldatum / Datum letzte Aktualisierung (jeweils in
OpaccERP)
Das Änderungsdatum wird nach einer kostenpflichtigen
Aktualisierung neu abgefüllt.
-
Beschreibung des Firmenzwecks
Opacc
Adresse
In dieser Gruppe wird die OpaccERP-Adresse angezeigt,
die mit der Moneyhouse-Adresse der Revisionsgesellschaft extern verknüpft
ist, angezeigt. Zur OpaccERP-Adresse werden folgende Informationen
angezeigt.
Opacc Adress-Verknüpfung
In dieser
Gruppe werden der Verknüpfungstyp und die
Opacc-Kontaktperson für die Verknüpfung der OpaccERP-Adresse der
Revisionsgesellschaft mit der Opacc-Firmenadresse angezeigt. Zur
Opacc-Adress-Verknüpfung werden folgende Informationen angezeigt.
-
Laufnummer
-
Verknüpfungstyp
-
Kontaktperson
-
Anmerkung
Zusätze
In dieser Gruppe können Sie
die Freien Attribute des Verknüpfungstyps bearbeiten, sofern diese im BC
11750 Verknüpfungstypen definiert wurden.
