Die Opacc Cloud Integration Services (CIS) stellen via OXAS ServiceBus
Zugriff auf Moneyhouse-Daten zur Verfügung. Wenn dieser lizenzpflichtige
Service installiert ist, können Sie in diesem BC via Moneyhouse auf
Firmen- und Personendaten aus den schweizerischen Handelsregistern
zugreifen.
Sie können sowohl nach Firmenadressen (Registerkarte
Moneyhouse
Organisation) als auch nach Privatpersonen (Registerkarte
Privatpersonen)
suchen. Gefundene Adressen, die noch nicht in OpaccERP existieren, können
Sie anlegen und mit Moneyhouse verknüpfen (lassen). Die Adresse wird ohne
Erweiterungen in OpacERP angelegt. Eine mit Moneyhouse extern verknüpfte
Adresse kann im WS 11000 im Pulldown-Menü "Bearbeiten" über den Eintrag
"Moneyhouse" im BC
11050 Moneyhouse
geöffnet werden. Dort werden alle Moneyhouse-Informationen zur Adresse
angezeigt. Diese können Sie für Firmenadressen bei Bedarf kostenpflichtig
aktualisieren. Im BC 11050 können Sie auch die bestehende
Moneyhouse-Verknüpfung wieder lösen, wobei die Adresse in OpaccERP
bestehen bleibt.
Im Studio BC
98500 Cloud Integration
Services können Sie für den Provider
Moneyhouse den Zugriff
auf die Moneyhouse Daten einrichten. Sie legen dort u.a fest, welche der
pauschalen und nutzungsbezogenen Services aktiv sein sollen und welche
nicht. Es kann z.B. der Zugriff auf Privatpersonen-Adressen ausgeschlossen
werden.
Weiterhin können Sie dort definieren wie die einzelnen Attribute einer
mit Moneyhouse verknüpfte Adresse und deren weitere Verknüpfungen beim
Aktualisieren nachgetragen werden sollen:
-
Attribut-Aktualisierung einer Opacc-Adresse, die mit einer
Moneyhouse-Organisationsadresse verknüpft ist.
-
Attribut-Aktualisierung einer Opacc-Adresse, die mit einer
Moneyhouse-Privatperson verknüpft ist
-
Attribut-Aktualisierung der Opacc-Kontaktpersonen einer
Opacc-Adresse, die mit einer Moneyhouse-Privatperson verknüpft ist
-
Definition des Adressverknüpfungstyps, der für die Verknüpfung
der Revisionsgesellschaft verwendet werden soll.
Die Adresse der
Revisionsgesellschaft ist der mit der Moneyhouse Organisation
verknüpften Opacc Adresse über diesen Adress-Verknüpfungstyp zugeteilt.
Moneyhouse
Organisation
Auf der Registerkarte "Moneyhouse Organisation"
können nach Moneyhouse Adressen von Firmen oder Organisationen
suchen.
Name: / PLZ:
Nach einer
Moneyhouse-Firmenadresse können Sie über den Namen suchen. Über die
PLZ können Sie diese Suche weiter spezifizieren.
Mit dem
Button <Suchen...> lösen Sie die Suche aus.
Mit dem Button
<Clear> werden alle Eingabe und Anzeigefelder geleert.
Moneyhouse
Treffer
In dieser Gruppe werden alle bei der Suche gefundenen
Moneyhouse-Organisations-Adressen in einer Tabelle angezeigt. Die Anzeige
der Spalten ist fix vorgegeben.
Es werden folgende
Moneyhouse-Attribute angezeigt:
Name - Domizil - Strasse - PLZ -
Ort - Staat - Länderkürzel - Gültig ab - CH-Nummer - Verknüpfte
Adressnummer Opacc - Adressnummer Opacc als Vorschlag für die
Verknüpfung
Durch Klick auf die im Cursor-Fokus stehende Adresse
werden deren Adresse-Attribute in der Gruppe "Moneyhouse Organisation"
angezeigt. Wird eine mit dieser Adresse verknüpfte OpaccAdresse gefunden,
werden die dazugehörigen Informationen in der Gruppe "Aktuell verknüpfte
Opacc Adresse" angezeigt. Wird in Opacc eine korrespondierende Adresse
gefunden, die aber nicht mit der Moneyhouse-Adresse verknüpft ist, werden
die zugehörigen Informationen in der Gruppe "Verknüpfte Opacc Adresse
bearbeiten" angezeigt.
Moneyhouse
Organisation
In dieser Gruppe wird die im Cursor-Fokus stehende
Moneyhouse-Adresse aus der Tabelle angezeigt.
Im oberen Teil werden
die Uri (= Eindeutige Moneyhouse interne Identifikation der
Organisation) und der Name sowie alle postalischen Daten
der Adresse angezeigt.
Um unteren Teil werden
Moneyhouse-Informationen zur Firma angezeigt:
-
Ch- bzw. UID-Registernummer
-
SHAB (Schweizerische Handelsamtsblatt) publiziert
seit
-
Mitarbeiter / Umsatz mit Angabe des Standes
-
Rechtsform, Firmensektor und
Firmenzweck
Aktuell
verknüpfte Opacc Adresse
Wenn eine Opacc-Adresse mit einer
Moneyhouse-Adresse verknüpft ist, wird die Opacc-Adresse in dieser Gruppe
anzeigt. In folgenden Fällen wird die verknüpfte Opacc Adresse angezeigt:
-
Die bei der Moneyhouse-Suche in der Moneyhouse-Trefferliste
gefundene und im Cursor-Fokus stehende Adresse ist bereits mit einer
Opacc-Adresse verknüpft.
-
Nach Ausführen der Funktion <Anlegen und extern
verknüpfen> wird die neu angelegte und extern verknüpfte
Opacc-Adresse angezeigt.
Werden bei einer Suche Moneyhouse-Adressen mit denselben
Adressdaten (Hausnummer muss dabei nicht identisch sein) gefunden wie bei
der bereits verknüpften Opacc-Adresse wird bei diesen Moneyhouse-Adressen
in der Trefferliste in der Spalte "Adr-Vorschlag" die Opacc-Adressnummer
der aktuell verknüpften Adresse angezeigt.
 |
Hinweis
Es ist zu beachten, dass eine Opacc-Adresse nicht
verschiedenen Moneyhouse-Adressen zugeteilt werden kann.
|
Für
die aktuell verknüpfte Opacc-Adresse werden im oberen Teil
Adressnummer, Name und Adresstyp, die
Postanschrift sowie das Geschlecht und das
Geburtsdatum angezeigt
Im unteren Teil werden die
Adress-Anrede, die Sprache sowie die Kennzeichnung ob es
sich um eine Lead- und/oder Schattenadresse handelt (über
Checkbox aktiv/passiv) angezeigt.
Die aktuell verknüpfte
Adresse können Sie entweder im WS
11000 Adresse
bearbeiten zur Bearbeitung öffnen (Button <Adresse
bearbeiten...> oder im BC
11050
Moneyhouse (Button <Moneyhouse...> öffnen. Dort haben Sie
folgende Bearbeitungsmöglichkeiten:
-
Moneyhouse-Informationen der Moneyhouse-Adresse kostenpflichtig
aktualisieren. Aufruf mit Button <Kostenpflichtig
aktualisieren...>
Welche der Attribute (Strasse, Land, PLZ,
Ort, Staat, Testblock-Mapping) auf welche Weise (Nie, Nur wenn leer,
Nur für Neue, Immer) beim Aktualisieren aktualisiert werden, legen Sie
im Studio BC
98500 CIoud Integration
Services einrichten für den Provider "Moneyhouse" unter
Attributsteuerung > Aktualisieren Adresse für Moneyhouse
Organisation fest.
-
Die Verknüpfung der Opacc-Adresse mit der Moneyhouse-Adresse
löschen. Aufruf mit Button <Externe Verknüpfung
löschen>
-
Verknüpfte
Opacc Adresse bearbeiten
Wird bei der Moneyhouse-Suche keine
korrespondierende Opacc-Adresse gefunden, können Sie im Cursor-Fokus
stehende Moneyhouse-Adresse in OpaccERP anlegen und mit der Moneyhouse-
Adresse (extern) verknüpfen. Diesen Schritt führen Sie mit dem Button
<Anlegen und extern verknüpfen> aus.
Ist ein
Moneyhouse-Adress-Treffer noch nicht mit einer Opacc-Adresse verknüpft,
aber es gibt eine oder mehrere gleichlautende Opacc-Adressen
(Übereinstimmung in Name, PLZ, Ort, Strasse und UID-Nummer), die der
Moneyhouse-Adresse entsprechen, wird hier die Opacc-Adresse mit der
niedrigsten Opacc-Adressnummer als Adressvorschlag für die externe
Verknüpfung angezeigt.
Das Attribut Adressnummer kann
bearbeitet werden, d.h. Sie können aus dem Opacc-Adress-Stamm eine andere
als die vorgeschlagene Adresse für das Erstellen der Verknüpfung
auswählen.
Mit dem Button <Vorschläge...> öffnen Sie das BC
11020 Adresse wählen. Dort werden Ihnen
alle Opacc-Adressen angezeigt, die mit dem Moneyhouse-Treffer
übereinstimmen. Sie können dort diejenige Adresse auswählen, die Sie mit
der Moneyhouse-Adresse extern verknüpfen wollen. Mit dem Button <Ok>
übernehmen Sie die gewählte Adresse in die hier beschriebene
Gruppe.
Die in dieser Gruppe vom System vorgeschlagene oder von
Ihnen hier oder im BC 11020 ausgewählte Opacc-Adresse können Sie via
Button <Extern verknüpfen> mit der Moneyhouse-Adresse extern
verknüpfen.
Moneyhouse
Privatperson
Auf der Registerkarte "Moneyhouse Privatperson"
können Sie nach Schweizer Privatpersonen suchen.
Nachname: / Vorname: /
Strasse/Hausnummer: PLZ/Ort:
Nach einer
Moneyhouse-Privatpersonenadresse können Sie über den Nachnamen suchen.
Über die zusätzlichen Kriterien (s.o.) können Sie die Suchkriterien weiter
spezifizieren.
Mit dem Button <Suchen...> lösen Sie die Suche
aus.
Mit dem Button <Clear> werden alle Eingabe und
Anzeigefelder geleert.
Moneyhouse
Treffer
In dieser Gruppe werden alle bei der Suche gefundenen
Moneyhouse-Privatpersonen-Adressen in einer Tabelle angezeigt. Die Anzeige
der Spalten ist fix vorgegeben.
Es werden folgende
Moneyhouse-Attribute angezeigt:
Nachname - Vorname - Strasse -
Hausnummer - PLZ - Ort - Geschlecht - Geburtsjahr - Geburtstag -
Verknüpfte Adressnummer Opacc - Adressvorschlag Opacc
Durch
Klick auf die im Cursor-Fokus stehende Adresse werden deren
Adresse-Attribute in der Gruppe "Moneyhouse Privatperson" angezeigt. Wird
eine mit dieser Adresse verknüpfte OpaccAdresse gefunden, werden die
dazugehörigen Informationen in der Gruppe "Aktuell verknüpfte Opacc
Adresse" angezeigt. Wird in Opacc eine korrespondierende Adresse gefunden,
die aber nicht mit der Moneyhouse-Adresse verknüpft ist, werden die
zugehörigen Informationen in der Gruppe "Verknüpfte Opacc Adresse
bearbeiten" angezeigt.
Werden bei einer Suche Moneyhouse-Adressen
mit denselben Adressdaten (Hausnummer muss dabei nicht identisch sein)
gefunden wie bei der bereits verknüpften Opacc-Adresse wird bei diesen
Moneyhouse-Adressen in der Trefferliste in der Spalte "Adr-Vorschlag" die
Opacc-Adressnummer der aktuell verknüpften Adresse angezeigt.
|
Hinweis
Es ist zu beachten, dass eine Opacc-Adresse
nicht verschiedenen Moneyhouse-Adressen zugeteilt werden
kann.
|
Moneyhouse
Privatperson
In dieser Gruppe wird die im Cursor-Fokus stehende
Moneyhouse-Adresse aus der Tabelle angezeigt.
Im oberen Teil werden
die Moneyhouse-ID und der Name sowie alle postalischen
Daten der Adresse angezeigt.
Um unteren Teil wird das
Geburtsjahr der Person angezeigt.
Aktuell
verknüpfte Opacc Adresse
Wenn eine Opacc-Adresse mit einer
Moneyhouse-Adresse verknüpft ist, wird die Opacc-Adresse in dieser Gruppe
anzeigt. In folgenden Fällen wird die verknüpfte Opacc Adresse angezeigt:
-
Die bei der Moneyhouse-Suche in der Moneyhouse-Trefferliste
gefundene und im Cursor-Fokus stehende Adresse ist bereits mit einer
Opacc-Adresse verknüpft
-
Nach Ausführen der Funktion <Anlegen und extern
verknüpfen> wird die neu angelegte und extern verknüpfte
Opacc-Adresse angezeigt.
Für die aktuell verknüpfte Opacc-Adresse werden im
oberen Teil Adressnummer, Name und Vorname, die
Postanschrift sowie das Geschlecht und das
Geburtsdatum angezeigt
Im unteren Teil werden die
Adress-Anrede, die Sprache sowie die Kennzeichnung, ob es sich um eine
Lead- und/oder Schattenadresse handelt (über Checkbox aktiv/passiv)
angezeigt.
Eine aktuell verknüpfte Adresse können Sie
entweder im WS
11000 Adresse bearbeiten zur
Bearbeitung öffnen (Button <Adresse bearbeiten...> oder im BC
11050 Moneyhouse (Button <Moneyhouse...>
öffnen. Dort haben Sie folgende Bearbeitungsmöglichkeiten:
Verknüpfte
Opacc Adresse bearbeiten
Wird bei der Moneyhouse-Suche keine
korrespondierende Opacc-Adresse gefunden, können Sie im Cursor-Fokus
stehende Moneyhouse-Adresse in OpaccERP anlegen und mit der Moneyhouse-
Adresse (extern) verknüpfen. Diesen Schritt führen Sie mit dem Button
<Anlegen und extern verknüpfen> aus.
Werden bei zu einem
Moneyhouse-Adress-Treffer eine oder mehrere gleichlautende Opacc-Adressen
(Übereinstimmung in Name, Ort, Strasse oder UID-Nummer) gefunden, die
nicht mit der gefunden Moneyhouse-Adresse extern verknüpft sind, wird die
Adresse mit der niedrigsten Opacc-Adressnummer in dieser Gruppe angezeigt.
Das Attribut Adressnummer kann bearbeitet werden, d.h. Sie
können aus dem Opacc-Adress-Stamm eine andere als die vorgeschlagene
Adresse für das Erstellen der Verknüpfung auswählen.
Mit dem Button
<Vorschläge...> öffnen Sie das BC
11020
Adresse wählen. Dort werden Ihnen alle Opacc-Adressen angezeigt,
die mit dem Moneyhouse-Treffer übereinstimmen. Sie können dort diejenige
Adresse auswählen, die Sie mit der Moneyhouse-Adresse extern verknüpfen
wollen. Mit dem Button <Ok> übernehmen Sie die gewählte Adresse in
die hier beschriebene Gruppe.
Die in dieser Gruppe aufgrund der
Suche vom System vorgeschlagene oder von Ihnen hier oder im BC 11020
ausgewählte Opacc-Adresse können Sie via Button <Extern verknüpfen>
mit der Moneyhouse-Adresse extern verknüpfen.
