71076 Budgetierung Einkauf

Im BC 71076 Budgetierung Einkauf können Sie jeweils ein Haupt- und zwei Variantenbudgets pro Berichtsjahr für die Einkaufskennzahlen definieren. Durch den Einsatz von einem Haupt- und zwei Variantenbudgets lassensich verschiedene Budgetversionen, die im Verlauf einer Budgetperiode entstehen können, verwalten.

Sie können ausgewählte Monats-Werte zwischen Hauptbudget und Budgetvarianten übertragen (BC 71082 Budget übertragen) und automatisch Vorjahreszahlen auf das aktuelle Budgetjahr übernehmen (BC 71083 Jahresübertrag).

Für jede im OpaccOXAS Studio für das MIS-Einkauf definierte MIS-Kreis Kumulation (MIS-Kreis-Verknüpfung) können Sie Budgetwerte für die Budgetattribute Umsatz, Bezugskosten und Menge erfassen.

Für die oben aufgeführten Budgetattribute können Sie sich Vergleichswerte als Erfassungshilfe anzeigen lassen. Aus folgenden Werten können Sie dabei auswählen:

Effektive Zahlen Vorjahr
Hauptbudget Vorjahr
Budgetvariante 1 und 2 aktuelles Jahr

Bei der Budgeterfassung besteht kein Zwang zur Vollständigkeit. Dies bedeutet, dass Sie weder für alle definierten Kumulationen noch für alle Businessobjekte einer Kumulation Budgetwerte hinterlegen müssen. Aus diesem Grund werden auch keine Abhängigkeiten zwischen den budgetierten Kumulationen geprüft.

Beispiele:

Die 10 wichtigsten Lieferanten von insgesamt 10'000 Lieferanten
Nur die Artikel des Lieferanten mit dem höchsten Umsatz aus dem gesamten Artikelstamm von 100'000 Artikel
2 Artikel-Gruppen von insgesamt 150 Artikel-Gruppen
3 Absatzkreise von insgesamt 20 Absatzkreisen
1 Einkaufszu-/abschlag von insgesamt 5 Zu-/Abschlägen
Nur das Total Einkauf

Beispiel für eine zweistufige Kumulation:

15 ausgewählte Einträge Lieferant x Artikel-Gruppe von insgesamt 1'500'000 (10'000 x 150) möglichen Schnittmengen.

Sie können die Budgetwerte als Jahrestotal mit Angabe einer vorher definierten Monats-Gewichtung (linear, prozentual, im Verhältnis) oder direkt für einzelne Monate separat erfassen. Die Eingabe von Budgetwerten kann für einzelne Monate gesperrt werden (BC 71081 Budget sperren) .

Wenn Sie für eine Kumulation Budgetwerte erfasst haben, können, auf Basis dieser Zahlen, automatisch Budgetwerte für die von dieser Kumulation abhängigen Kumulationen generiert werden (BC 71085 Einträge generieren).

Beispiel:

Sie haben Budgets für die 10 wichtigsten Lieferanten eingerichtet. Auf Basis dieser Zahlen können nun folgende Kumulationen (falls im OpaccOXAS Studio erfasst) automatisch generiert werden:

Total Einkauf
Mitarbeiter
allfällig definierte freie Lieferanten-MIS-Kreise

Budget erfassen

Bevor Sie die Budgetwerte für ein BO-Attribut einer Kumulation erfassen können, müssen Sie zunächst ein Budget auswählen, dann die Kumulation vorgeben. Dieser Ablauf ist im Folgenden beschrieben:

Budget-Auswahl

Budget:

Hier geben Sie die Budget-Art vor. Zur Auswahl stehen:

Bgt = Hauptbudget
V1 = Budget Variante 1
V2 = Budget Variante 2

Geschäftsjahr:

Hier geben Sie ein frei wählbares Geschäftsjahr für das Budget vor. Wenn Sie ein Budget für ein neues Geschäftsjahr erfassen möchten, müssen Sie vorgängig das Geschäftsjahr manuell erfassen und speichern. Anschliessend steht auch das neu erfasste Geschäftsjahr im Attribut zur Auswahl zur Verfügung.

Vergleichswerte:

Hier geben die Vergleichswerte für das gewählte Budget vor. Sie dienen als Erfassungshilfe für die Budgetierung. Zur Auswahl stehen immer in Abhängigkeit vom gewählten Budget drei der folgenden Möglichkeiten:

V1BJ = Budget Variante 1 aktuelles Jahr
V2BJ = Budget Variante 2 aktuelles Jahr
BgtLJ = Hauptbudget Vorjahr
EffLJ = Effektive Zahlen Vorjahr

Vergleichsjahr:

Wenn Sie bei Vergleichswerten "Effektive Zahlen Vorjahr" gewählt haben, können Sie hier zusätzlich das Vergleichjahr angeben. Zur Auswahl stehen alle Vorjahre.

Stufen-Auswahl

Stufe 1: / Nummer:

Hier geben Sie den MIS-Kreis und die Nummer des zugehörigen Businessobjekts für das Sie auf der Stufe 1 die Budgetzahlen anschauen oder erfassen möchten. Zur Auswahl stehen diejenigen MIS-Kreise Einkauf, die fix als Kumulation geführt werden und diejenigen für die Sie im OpaccOXAS Studio Kumulationen definiert haben. Immer zur Auswahl stehen:

Total Einkauf
Einkaufs- Zu-/Abschlag
Lieferant
Artikel

Stufe 2:

Wenn Sie die Budget-Werte für eine MIS-Kreis-Verknüpfung erfassen möchten, müssen Sie hier zusätzlich den zu verknüpfenden MIS-Kreis angeben. Es stehen diejenigen MIS-Kreise zur Auswahl, für die im OpaccOXAS Studio eine Verknüpfung mit dem auf Stufe 1 ausgewählten MIS-Kreis eingerichtet wurde.

Mit dem Button <Gehe zu Bearbeiten> gelangen Sie direkt zum Eingabefeld "Jahreswerte mit Gewichtung erfassen" im Bereich Werte.

Einträge

Alle Einträge anzeigen:

Wenn Sie diesen Schalter aktivieren, werden alle bereits erfassten Budgetierungseinträge in der BO-Tabelle eingeblendet.

Pro definierter Budgetierung werden in der Standardtabelle Name und Nummer der zugehörigen MIS-Kreise sowie der budgetierte Umsatz, die budgetierten Bezugskosten und die budgetierte Menge angezeigt.

Werte

Im Bereich Werte, der nach Bedarf ein- oder ausgeblendet werden kann (Symbol

/

), können Sie die Budgetwerte im Teilbereich Vorgaben definieren.

Vorgaben

Monatswerte erfassen

Wenn Sie die Variante "Monatswerte erfassen" aktivieren, können Sie pro Monat einen Budgetwert erfassen, das Total wird automatisch durch die Addition der Monatswerte gebildet.

Jahreswerte mit Gewichtung erfassen + ausgewählte Tabelle

Wenn Sie die Variante "Jahreswerte mit Gewichtung erfassen" aktivieren, müssen Sie zusätzlich eine Monatsgewichtung auswählen. von den Budgetwerten erfassen Sie nur den Jahreswert. Dieser wird dann entsprechend der in der Tabelle "Budget Monatgewichtung" hinterlegten Gewichtung pro Monat automatisch auf die Monate umgelegt.

Monatsgewichtungs-Tabellen hinterlegen Sie im BC 71080 Budget Monatsgewichtung.

Kontrolltotale

In diesem Bereich werden Ihnen zur Kontrolle die Budgetwerte für Umsatz, Bezugskosten und Menge für die Kumulation Total Einkauf angezeigt.

Änderungen an den Jahres- oder an einzelnen Monatswerten einer Kumulation führen nicht automatisch zu einer Neuberechnung des Total Einkauf. Eine Aktualisierung können Sie im BC 71085 Einträge generieren vornehmen.

Mit den Buttons <Budget Monatsgewichtung>, <Budget sperren>, <Jahresübertrag>, <Budget übertragen>, <Einträge generieren>, <Budget leeren> rufen Sie die jeweiligen BCs auf.

Mit dem Button <Einträge löschen> löschen Sie alle markierten Tabelleneinträge im Bereich Einträge inklusive aller hinterlegten Budgets.

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