98500 Cloud Integration Services einrichten

In diesem BC können Sie Opacc Cloud Integration Services einrichten. Alle Services und Daten zu einem Thema bzw. Bereich sind unter einem Provider zusammengefasst.

Wichtig

Bitte beachten Sie, dass alle Provider-Einstellungen jeweils nur für den aktiven Mandanten gelten.

Provider

Folgende Provider stehen zur Auswahl:

OpaccFinance

Dieser Provider erlaubt den Zugriff auf alle Dienste (Services) und Daten im Finanzbereich.
Moneyhouse

Dieser Provider erlaubt den Zugriff auf die Daten von Moneyhouse AG.
OpaccShortMessaging

Dieser Provider erlaubt das Versenden von Kurznachrichten.
OpaccFileTransfer

Dieser Provider erlaubt den Zugriff auf Services zum Up- und Download von Dateien auf externe Server.
OpaccSigning

Dieser Provider erlaubt den Zugriff auf Services zum Erstellen von qualifizierten Zeitstempeln und Signaturen (Firmen-Siegel).
DeepL

Dieser Provider erlaubt den Zugriff auf die Übersetzungsdienste von DeepL.
OpaccUtilities

Dieser Provider erlaubt den Zugriff auf diverse frei verfügbare Hilfsservices.
SwissPost

Dieser Provider erlaubt den Zugriff auf die Services der Schweizerischen Post.

OpaccMarketingAutomation

Dieser Provider erlaubt den Zugriff auf Marketing Automation Daten und Dienste

Wichtig

Die Funktionalität "Marketing Automation" steht im Moment noch nicht zur Verfügung.

Aus diesem Grund darf der Provider nicht aktiviert werden.

GeoNames

Hierbei handelt es sich um einen OpenSource-Provider für Geodaten.

OpaccDataScience

Dieser Provider erlaubt die Anbindung an die Opacc DataScience-Plattform.

Wichtig

Die Funktionalität "DataScience" steht im Moment noch nicht zur Verfügung.

Aus diesem Grund darf der Provider nicht aktiviert werden.

directoriesDATA

Dieser Provider erlaubt den Zugriff auf die Services des Produkts ETV-Access.

Grundeinstellung

In diesem Bereich können Sie die Services der Provider, sofern diese als verfügbar gekennzeichnet sind, zur Verwendung freischalten.

Grundeinstellung > Allgemein

Allgemein

Lizenznummer

Hier wird die Lizenznummer der OpaccERP-Installation angezeigt. Dieses Attribut ist read only.

OXAS-Version

Hier wird die OXAS-Version der OpaccERP-Installation angezeigt. Dieses Attribut ist read only.

Verbindung zu CIS

Diese Checkbox zeigt, ob die Services des Providers mit CIS verbunden sind. Dieses Attribut ist read only.

Verfügbar

Diese Checkbox zeigt, ob der Service für die im Attribut Lizenznummer angezeigte OpaccERP-Lizenz grundsätzlich verfügbar ist.

Wenn die Checkbox aktiv ist, bedeutet das, dass der Provider von Opacc freigeschaltet wurde, aber allenfalls noch separat über die Checkbox Aktiv aktiviert werden muss.

Aktiv

Durch das Aktivieren dieser Checkbox werden alle Services des Providers für den aktuellen Mandanten aktiviert bzw. freigegeben und können ab diesem Zeitpunkt verwendet werden.

Wichtig

Wenn Sie den Provider Moneyhouse aktivieren, prüfen Sie zusätzlich, ob im BC 98240 Datenbank administrieren > Navigationsbereich: Zeitplan ein Eintrag mit Planungstyp MhCode-Abgleich erfasst ist. Damit das Laden der Moneyhouse-Codes regelmässig und automatisch erfolgt, muss ein solcher Eintrag vorhanden sein.

Erst nach dem Laden der vorhandenen Moneyhouse-Codes können Sie Moneyhouse aktiv einsetzen.

Parameter

Hier werden je nach Provider weitere Parameter zur Konfiguration angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mit dem Button Speichern können Sie vorgenommenen Änderungen speichern.

Grundeinstellung > Pauschale Services

Pauschale Services

Hier werden die pauschalen Services aufgelistet, welche keine zusätzlichen Kosten (pro Aufruf) auslösen. In der Standardvorlage werden folgende Attribute angezeigt:

Service-Name - Service-Info - Verfügbar - Aktiv - Test

In den Spalten Aktiv und Test haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen Services zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Service-ID

Hier wird die ID des im Cursor-Fokus stehenden Services angezeigt. Dieses Attribut ist read only.

Service-Info

Hier wird die Beschreibung des im Cursor-Fokus stehenden Services angezeigt. Dieses Attribut ist read only.

Parameter

Hier werden je nach Provider weitere Parameter zur Konfiguration angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mit dem Button Speichern können Sie vorgenommenen Änderungen speichern.

Grundeinstellung > Nutzungsbezogene Services

Nutzungsbezogene Services

Hier werden die nutzungsbezogenen Services aufgelistet, welche zusätzliche Kosten (pro Aufruf) auslösen. In der Standardvorlage werden folgende Attribute angezeigt:

Service-Name - Service-Info - Verfügbar - Aktiv - Test

In den Spalten Aktiv und Test haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen Services zu aktivieren bzw. deaktivieren.

Service-ID

Hier wird die ID des im Cursor-Fokus stehenden Services angezeigt. Dieses Attribut ist read only.

Service-Info

Hier wird die Beschreibung des im Cursor-Fokus stehenden Services angezeigt. Dieses Attribut ist read only.

Parameter

Hier werden je nach Provider weitere Parameter zur Konfiguration angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mit dem Button Speichern können Sie vorgenommenen Änderungen speichern.

Grundeinstellung > Monats-Limiten

Monats-Limiten

Hier werden die einzelnen Monats-Limiten aufgelistet, welche die Anzahl Aufrufe der Services einschränkt und pro Kalendermonat gelten. In der Standardvorlage werden folgende Attribute angezeigt:

Limiten-Gruppe - Masseinheit - Mandant - Installation - Lizenz

Limiten-Gruppe

In diesem Attribut wird der Name der Limiten-Gruppe angezeigt, welche Sie durch Doppelklick in der Liste Monats-Limiten aktiviert haben. Dieses Attribut ist read only.

Masseinheit

Hier wird die Masseinheit pro Service bzw. Abfrage angezeigt, auf welche sich die Monats-Limiten beziehen. Dieses Attribut ist read only.

Aktuelle Zähler

Hier wird in den Attributen Mandant, Installation und Lizenz die Anzahl der bereits im laufenden Kalendermonat erfolgten Aufrufe angezeigt. Dieses Attribut ist read only.

Limiten

Hier können Sie in den Attributen Mandant, Installation und Lizenz individuelle Limiten erfassen.

Wichtig

Wird eine Limite bezogen auf die Lizenz definiert, hat das auch Auswirkungen auf weitere Installationen und Mandanten.

Wird z.B. in einem Testsystem eine Limite auf Lizenz-Ebene definiert, so gilt diese auch für das produktive System. CIS ist es nicht möglich, eine Unterscheidung von produktivem und Test-System zu machen.

Maximum

Hier wird in den Attributen Mandant, Installation und Lizenz die durch Opacc gesetzte maximale Limite angezeigt. Dieses Attribut ist read only.

Standardmässig sind derzeit keine Limiten gesetzt. Die Limiten könnten durch Opacc auf Anfrage gesetzt werden.

Mit dem Button Zuordnung... öffnen Sie das BC 98501 Zuordnung von Services Limiten-Gruppen. In diesem BC können Sie sehen, welche Services in welcher Limiten-Gruppe zusammengefasst sind.

Mit dem Button Speichern können Sie vorgenommenen Änderungen speichern.

Attributsteuerung

Hier werden je nach Provider weitere Attribute zur Konfiguration der Attributsteuerung angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mit dem Button Speichern können Sie vorgenommenen Änderungen speichern.

Zusätze

Hier werden je nach Provider weitere Attribute zur Konfiguration der Zusätze angezeigt.

Weitere Informationen finden Sie hier.

Mit dem Button Speichern können Sie vorgenommenen Änderungen speichern.

Providerabhängige Einstellungen

Nachfolgend werden die providerabhängigen Einstellungen aufgeführt.

Moneyhouse

Moneyhouse: Attributsteuerung

Aktualisieren Adresse für Moneyhouse Organisation

Bei den nachfolgenden Attributen stehen folgende Einstellungen zur Auswahl:

0 - Nie

Der Attributwert vom Moneyhouse-Attribut wird nie auf das Adress-Attribut übernommen.
1 - Nur wenn leer

Der Attributwert vom Moneyhouse-Attribut wird nur auf das Adress-Attribut übernommen, wenn dieses leer ist.
2 - Nur für Neue

Der Attributwert vom Moneyhouse-Attribut wird nur bei neu zu erstellenden Adressen auf das Adress-Attribut übernommen.
3 - Immer

Der Attributwert vom Moneyhouse-Attribut wird immer auf das Adress-Attribut übernommen.

Moneyhouse Org/Addr-Mapping Name

Hier können Sie einstellen, ob und wann der Wert im Attribut MhOrganisation.Name auf das Attribut Addr.LastName übernommen werden soll.

Moneyhouse Org/Addr-Mapping Strasse

Hier können Sie einstellen, ob und wann der Wert im Attribut MhOrganisation.Street auf das Attribut Addr.Street übernommen werden soll.

Moneyhouse Org/Addr-Mapping Land

Hier können Sie einstellen, ob und wann der Wert im Attribut MhOrganisation.Country auf das Attribut Addr.CountrySc übernommen werden soll.

Moneyhouse Org/Addr-Mapping PLZ

Hier können Sie einstellen, ob und wann der Wert im Attribut MhOrganisation.Zip auf das Attribut Addr.Zip übernommen werden soll.

Moneyhouse Org/Addr-Mapping Ort

Hier können Sie einstellen, ob und wann der Wert im Attribut MhOrganisation.City auf das Attribut Addr.City übernommen werden soll.

Moneyhouse Org/Addr-Mapping Staat

Hier können Sie einstellen, ob und wann der Wert im Attribut MhOrganisation.State auf das Attribut Addr.Region übernommen werden soll.

Moneyhouse Org/Addr-Mapping Textblock-Nr

Hier erfassen Sie die Adress-Textblock-Nummer für das Attribut MhOrganisation.Purpose im BC 11150 Moneyhouse > Registerkarte: Organisation.

Aktualisieren Adresse für Moneyhouse Privatperson

Bei den nachfolgenden Attributen stehen folgende Einstellungen zur Auswahl:

0 - Nie

Der Attributwert vom Moneyhouse-Attribut wird nie auf das Adress-Attribut übernommen.
1 - Nur wenn leer

Der Attributwert vom Moneyhouse-Attribut wird nur auf das Adress-Attribut übernommen, wenn dieses leer ist.
2 - Nur für Neue

Der Attributwert vom Moneyhouse-Attribut wird nur bei neu zu erstellenden Adressen auf das Adress-Attribut übernommen.
3 - Immer

Der Attributwert vom Moneyhouse-Attribut wird immer auf das Adress-Attribut übernommen.

Moneyhouse Priv.Pers/Addr-Mapping Nachname

Hier können Sie einstellen, ob und wann der Wert im Attribut MhPrivatePerson.LastName auf das Attribut Addr.LastName übernommen werden soll.

Moneyhouse Priv.Pers/Addr-Mapping Vorname

Hier können Sie einstellen, ob und wann der Wert im Attribut MhPrivatePerson.FirstName auf das Attribut Addr.FirstName übernommen werden soll.

Moneyhouse Priv.Pers/Addr-Mapping Strasse

Hier können Sie einstellen, ob und wann der Wert im Attribut MhPrivatePerson.Street auf das Attribut Addr.Street übernommen werden soll.

Moneyhouse Priv.Pers/Addr-Mapping Hausnr.

Hier können Sie einstellen, ob und wann der Wert im Attribut MhPrivatePerson.HouseNo auf das Attribut Addr.HouseNo übernommen werden soll.

Moneyhouse Priv.Pers/Addr-Mapping PLZ

Hier können Sie einstellen, ob und wann der Wert im Attribut MhPrivatePerson.Zip auf das Attribut Addr.Zip übernommen werden soll.

Moneyhouse Priv.Pers/Addr-Mapping Ort

Hier können Sie einstellen, ob und wann der Wert im Attribut MhPrivatePerson.City auf das Attribut Addr.City übernommen werden soll.

Moneyhouse Priv.Pers/Addr-Mapping Geschlecht

Hier können Sie einstellen, ob und wann der Wert im Attribut MhPrivatePerson.Gender auf das Attribut Addr.SexCd übernommen werden soll.

Moneyhouse Priv.Pers/Addr-Mapping Geb.Datum

Hier können Sie einstellen, ob und wann der Wert im Attribut MhPrivatePerson.BirthDate auf das Attribut Addr.DateOfBirth übernommen werden soll.

Aktualisieren Kontaktperson für Moneyhouse Person

Bei den nachfolgenden Attributen stehen folgende Einstellungen zur Auswahl:

0 - Nie

Der Attributwert vom Moneyhouse-Attribut wird nie auf das Adress-Attribut übernommen.
1 - Nur wenn leer

Der Attributwert vom Moneyhouse-Attribut wird nur auf das Adress-Attribut übernommen, wenn dieses leer ist.
2 - Nur für Neue

Der Attributwert vom Moneyhouse-Attribut wird nur bei neu zu erstellenden Adressen auf das Adress-Attribut übernommen.
3 - Immer

Der Attributwert vom Moneyhouse-Attribut wird immer auf das Adress-Attribut übernommen.

Moneyhouse Pers/Kontakt-Mapping Nachname

Hier können Sie einstellen, ob und wann der Wert im Attribut MhPerson.LastName auf das Attribut Contact.LastName übernommen werden soll.

Moneyhouse Pers/Kontakt-Mapping Vorname

Hier können Sie einstellen, ob und wann der Wert im Attribut MhPerson.FirstName auf das Attribut Contact.FirstName übernommen werden soll.

Moneyhouse Pers/Kontakt-Mapping Geschlecht

Hier können Sie einstellen, ob und wann der Wert im Attribut MhPerson.Gender auf das Attribut Contact.SecCd übernommen werden soll.

Moneyhouse Pers/Kontakt-Mapping Funktion

Hier können Sie einstellen, ob und wann der Wert im Attribut MhPerson.FunctionType auf das Attribut Contact.Function übernommen werden soll.

Aktualisierung Adressverknüpfung für Moneyhouse Revisionsgesellschaft

Adressverknüpfung Auditor

Hier definieren Sie den Verknüpfungstyp, welcher als Vorgabe beim Erfassen einer Adressverknüpfung mit einer Revisionsgesellschaft verwendet werden soll.

Damit die Adressverknüpfung mit der Revisionsgesellschaft automatisch erstellt wird, muss für die Revisionsgesellschaft eine Opacc Adresse bestehen und diese Adresse entsprechend mit der Moneyhouse Organisation verknüpft sein.

Moneyhouse: Zusätze

Scripts

Moneyhouse Skript nach Org/Addr-Sync. aktiv

Mit dieser Checkbox definieren Sie, ob das im Attribut Moneyhouse Skript nach Org/Addr-Sync. erfasste Script ausgeführt werden soll.

Moneyhouse Skript nach Org/Addr-Sync.

Hier erfassen Sie das F-Script, welches nach der Synchronisation einer Adress- und Moneyhouse Organisations-Verknüpfung ausgeführt wird.

Moneyhouse Skript nach Priv.Pers/Addr-Sync. aktiv

Mit dieser Checkbox definieren Sie, ob das im Attribut Moneyhouse Skript nach Priv.Pers/Addr-Sync. erfasste Script ausgeführt werden soll.

Moneyhouse Skript nach Priv.Pers/Addr-Sync.

Hier erfassen Sie das F-Script, welches nach der Synchronisation einer Adress- und Moneyhouse Privatperson-Verknüpfung ausgeführt wird.

Moneyhouse Skript nach Pers/Kontakt-Sync. aktiv

Mit dieser Checkbox definieren Sie, ob das im Attribut Moneyhouse Skript nach Pers/Kontakt-Sync. erfasste Script ausgeführt werden soll.

Moneyhouse Skript nach Pers/Kontakt-Sync.

Hier erfassen Sie das F-Script, welches nach der Synchronisation einer Kontakt- und Moneyhouse Person-Verknüpfung ausgeführt wird.

Moneyhouse Skript nach Pers/Addr-Sync. aktiv

Mit dieser Checkbox definieren Sie, ob das im Attribut Moneyhouse Skript nach Pers/Addr-Sync. erfasste Script ausgeführt werden soll.

Moneyhouse Skript nach Pers/Addr-Sync.

Hier erfassen Sie das F-Script, welches nach der Synchronisation einer Adress- und Moneyhouse Person-Verknüpfung ausgeführt wird.

OpaccShortMessaging

OpaccShortMessaging: Allgemein

Parameter

Default Vorwahl

Hier können Sie eine Default Vorwahl für Nachrichten an Telefonnummern ohne Ländervorwahl erfassen.

Absenderkennungen

In diesem Attribut wird die Default-Absenderkennung angezeigt. Durch Klick auf diesen Eintrag öffnen Sie den Dialog CIS Provider Parameter > Absenderkennungen, wo Sie pro Datensprache weitere Absenderkennungen erfassen können.

Default Zeichensatz

Hier können Sie den Zeichensatz für die SMS-Nachrichten auswählen. Der Default-Zeichensatz wird verwendet, wenn beim Nachrichtenversand kein Zeichensatz angegeben wird.

Folgende Einträge stehen zur Auswahl:

GSM
Unicode
Auto

OpaccShortMessaging: Nutzungsbezogene Services

Parameter

Serien-SMS erlaubt?

Hier legen Sie fest, ob Serien-SMS erlaubt sein sollen.

Anzahl Zeichen pro SMS

Hier können Sie die erlaubte Anzahl Zeichen pro SMS angeben (Standard-SMS = 160 Zeichen).

OpaccFileTransfer

OpaccFileTransfer: Allgemein

Parameter

FTP/SFTP-Verbindungen

Ist keine FTP/SFTP-Verbindung definiert, enthält dieses Attribut den Eintrag <leer>.

Durch Klick auf den Attribut-Eintrag <leer> oder <Verbindungs-Definition> öffnen Sie den Dialog CIS Provider Parameter > FTP/SFTP-Verbindungen.

Dort können Sie verschieden FTP- oder SFTP-Verbindungen einrichten. Pro Verbindung müssen Sie mindestens die Attribute ConnectionId und Remote-Server angeben.

WebDAV-Verbindungen

Ist keine WebDAV-Verbindung definiert, enthält dieses Attribut den Eintrag <leer>.

Durch Klick auf den Attribut-Eintrag <leer> oder <Verbindungs-Definition> öffnen Sie den Dialog CIS Provider Parameter > WebDAV-Verbindungen.

Dort können Sie verschiedene WebDAV-Verbindungen einrichten. Pro Verbindung müssen Sie mindestens die Attribute ConnectionId, Remote-Server, Benutzername und Passwort angeben.

Dropbox-Verbindungen

Ist keine Dropbox-Verbindung definiert, enthält dieses Attribut den Eintrag <leer>.

Durch Klick auf den Attribut-Eintrag <leer> oder <Verbindungs-Definition> öffnen Sie den Dialog CIS Provider Parameter > Dropbox-Verbindungen.

Dort können Sie verschiedene Dropbox-Verbindungen einrichten. Pro Verbindung müssen Sie mindestens die Attribute ConnectionId, Benutzername und Freischaltcode angeben.

OpaccSigning

OpaccSigning: Allgemein

Parameter

Zertifikat-Id

Hier erfassen Sie die Id des bei QuoVadis hinterlegten Firmen-Zertifikat.

Hinweis

Ein Zertifikat ist nur für das Firmen-Siegel und nicht für die qualifizierten Zeitstempel notwendig.

Das Zertifikat ist kostenpflichtig und kann über die Opacc bestellt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren OpaccERP Projektleiter.

Zertifikat

Hier wird die Beschreibung des hinterlegten Zertifikats angezeigt. Dieses Attribut ist read only.

Zertifikat aktiv

Mit dieser Checkbox bestimmen Sie, ob das erfasste Zertifikat aktiv ist.

Passwort

Hier erfassen Sie das Passwort für das erfasste Zertifikat. Das Passwort wird bei jeder Zertifikat-Aktivierung zwingend benötigt.

Neues Passwort

Hier erfassen Sie ein neues Passwort für das erfasste Zertifikat. Bei der ersten Aktivierung eines Zertifikats muss zwingend ein neues Passwort vergeben werden.

Passwort bestätigen

Wenn Sie im Attribut Neues Passwort ein neues Passwort erfassen, müssen Sie hier das neue Passwort nochmals als Wiederholung zur Erfassungskontrolle erfassen.

SwissPost

SwissPost: Allgemein

Parameter

Digital Commerce API - User ID

Hier erfassen Sie den Benutzer für das Digital Commerce API der Schweizerischen Post. Das Digital Commerce API wird z.B. für den Druck von Adressetiketten oder zum Abfragen von Lieferoptionen verwendet.

Digital Commerce API - User Secret

Hier erfassen Sie das Passwort für das Digital Commerce API der Schweizerischen Post.

OpaccMarketingAutomation

Wichtig

Die Funktionalität "Marketing Automation" steht im Moment noch nicht zur Verfügung.

Aus diesem Grund darf der Provider nicht aktiviert werden.

OpaccMarketingAutomation: Allgemein

Parameter

ActiveCampaign Konfiguration

In diesem Attribut wird die Konfiguration zu ActiveCampaign angezeigt. Durch Klick auf diesen Eintrag öffnen Sie den Dialog CIS Provider Parameter > ActiveCampaign Konfiguration, wo Sie weitere Konfigurationen vornehmen können.

OpaccDataScience

Wichtig

Die Funktionalität "DataScience" steht im Moment noch nicht zur Verfügung.

Aus diesem Grund darf der Provider nicht aktiviert werden.

OpaccDataScience: Allgemein

Parameter

CustomerValue, ab 1630

In diesem Attribut wird die Konfiguration zu CustomerValue, ab 1630 angezeigt. Durch Klick auf diesen Eintrag öffnen Sie den Dialog CIS Provider Parameter > CustomerValue, ab 1630, wo Sie weitere Konfigurationen vornehmen können.

CustomerValue, ab 1710

In diesem Attribut wird die Konfiguration zu CustomerValue, ab 1710 angezeigt. Durch Klick auf diesen Eintrag öffnen Sie den Dialog CIS Provider Parameter > CustomerValue, ab 1710, wo Sie weitere Konfigurationen vornehmen können.

ProductRecommender, ab 1630

In diesem Attribut wird die Konfiguration zu ProductRecommender, ab 1630 angezeigt. Durch Klick auf diesen Eintrag öffnen Sie den Dialog CIS Provider Parameter > ProductRecommender, ab 1630, wo Sie weitere Konfigurationen vornehmen können.

ProductRecommender, ab 1710

In diesem Attribut wird die Konfiguration zu ProductRecommender, ab 1710 angezeigt. Durch Klick auf diesen Eintrag öffnen Sie den Dialog CIS Provider Parameter > ProductRecommender, ab 1710, wo Sie weitere Konfigurationen vornehmen können.

directoriesDATA

directoriesDATA: Allgemein

Parameter

ETV-Access Benutzername

Hier erfassen Sie den Benutzer für die Benutzung der ETV-Access Services. Dazu benötigen Sie einen Account bei dirctoriesDATA.

Hinweis

Bitte wenden Sie sich zur Eröffnung eines neuen Accounts an Ihren OpaccERP Projektleiter.

ETV-Access Passwort

Hier erfassen Sie das Passwort für die Benutzung der ETV-Access Services.

User Help