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41400 Details

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In diesem BC können Sie Details zum Kundenrapport erfassen oder bearbeiten. Rapport-Details bearbeiten Sie im Register Allgemein, Debitoren-Details zur Rapportadresse bearbeiten Sie im Register Debitor. I
In beiden Registern gibt es Standard-Attribute, die grundsätzlich angezeigt werden und Freie Attribute, die nur dann angezeigt werden, wenn sie im OpaccOXAS Studio aktiviert wurden. Beim Aktivieren erhalten diese Attribute ein individuellen Namen und ein Format zugewiesen. Diese Attribute werden beim Fakturieren nicht automatisch an das Verkaufsdokument übergeben.

Servicerapport

Im Header dieses BC's wird der aktive Kundenrapport angezeigt. Wird das BC ohne aktiven Kundenrapport aufgerufen, können Sie über "Rapportstufe" und "Rapportnummer" einen beliebigen Kundenrapport aktivieren.

Allgemein

Diverses

Hier können Sie die Bestelldetails erfassen (Datum, Nummer, Ihre Referenz) und bei Bedarf das vorgeschlagene Datum und den Suchbegriff ändern.
Wenn Sie mit Warehouse arbeiten, können Sie zusätzlich die Attribute Verabredungs-Beginn (Datum und Zeitpunkt), Verabredungs-Ende (Datum und Zeitpunkt) sowie Priorität bearbeiten. Die Attributinhalte dieser Attribute können sowohl hier als auch im BC 41406 Mobile Service erfasst werden.
Werden chargengeführte Artikel über einen ShopOrder Rapport produziert und sollen dabei Einträge im BO Chargenzusammensetzung geschrieben werden, dann muss das Attribut Shop Order aktiviert sein. Sie können diese Shop Order-Kennzeichnung hier vornehmen oder diese bereits bei der Definition der Rapportart im BC 94220 Dokument-Eigenschaften, Grundeinstellungen - Allgemein vorbelegen.

Zusatzinformationen

In dieser Gruppe können Sie die Freien Attribute bearbeiten, die in ihrem Mandanten / ihrer Installation eingerichtet wurden und aktiv sind.
Die Freien Attribute lassen sich - bis auf die Freien Attribute 1 und 4 - unabhängig von Status und Kontrolldatum immer mutieren. Die Freien Attribute 1 und 4 lassen sich nur mutieren, wenn der Rapport noch nicht erledigt ist.

Kalkulatorische Zuteilung

Zuteilungstyp / Dokumentzuteilung

In der Gruppe "Kalkulatorische Zuteilung" können Sie den aktiven Rapport wahlweise einem Vertrag oder einem Projekt zuteilen. Zuerst bestimmen Sie den Zuteilungstyp: P = Projekt oder C = Vertrag. Danach geben Sie im Attribut "Dokumentzuteilung" die Projekt- oder Vertragsnummer vor, die Sie zuteilen wollen.
In Abhängigkeit vom gewählten Zuteilungstyp können Sie mit einem Maus-Klick auf das Tabellenauswahl-Symbol Tabellenaufruf.jpg im Auswahlfeld "Dokumentzuteilung" entweder das BC 11682 Projektauswahl) oder das BC 11685 Vertragsauswahl) öffnen, wo sie auf verschiedene Weise nach dem zu zuteilenden Projekt oder Vertrag suchen können.
Hinweis!
Einem Rapport kann ein Projekt / Vertrag zugeteilt werden, dessen Projekt- / Vertragsadresse von der Rapportadresse abweicht.

Ressourcen

Task generieren:

In diesem Attribut wird angezeigt, ob pro Sollzeile und zugeteilter Ressource ein Task generiert werden kann und ob dieser in der Ressourcenplanung automatisch erstellt werden soll. Das Attribut kann einen der folgenden Werte haben:
  • 0 - Passiv
    Es können keine Tasks generiert werden.
  • 1 - Automatisch
    Tasks werden automatisch beim Erfassen der Soll-Zeile erstellt.
  • 2 - Manuell
    Tasks müssen im WS 41000 manuell erstellt werden.
Die hier aktive Einstellung gilt pro Rapportart. Sie wird aus dem Attribut Task generieren im OpaccOXAS Studio BC 94220 Dokument-Eigenschaften, Navigationsbereich: Attributsteuerung > Position > Gruppe: Ressourcenplanung) übernommen und kann hier nicht mehr geändert werden.

Taskartnummer:

Hier wird der Vorschlagswert aus dem OpaccOXAS Studio BC 94220 Dokument-Eigenschaften, Navigationsbereich: Attributsteuerung > Position > Gruppe: Ressourcenplanung)
angezeigt. Wenn die Tasks manuell erstellt werden, kann die Taskart hier vor dem Erstellen noch geändert werden.

Sachbearbeiter 1 / Sachbearbeiter 2

Der vorgeschlagene Sachbearbeiter 1 wird bei Rapporten mit kalkulatorischer Zuteilung von Projekten oder Verträgen vom Mitarbeiter des Projektes oder Vertrages hergeleitet. Ohne kalkulatorische Zuteilung wird der Sachbearbeiter 1 vom Kunden-MIS-Kreis 1 übernommen.
Der Sachbearbeiter 2 wird immer vom Kunden-MIS-Kreis 1 übernommen. Beide Eingaben können verändert werden. Die hier gespeicherten Einträge werden beim Fakturieren der Rapportzeilen nicht an das Verkaufsdokument übergeben.

Buttons

Wenn der aktive Rapport einem Projekt zugeteilt ist, können Sie dieses Projekt mit dem Button <Projekt> im BC 11680 Projekte bearbeiten öffnen.
Wenn der aktive Rapport einem Vertrag zugeteilt ist, können Sie dieses Projekt mit dem Button <Vertrag> im BC 11681 Vertrag bearbeiten öffnen.
Mit dem Button <OK> speichern Sie die neu erfassten oder geänderten Daten.
Mit dem Button <Abbrechen> brechen Sie die Erfassung ab, ohne dass die neu erfassten oder geänderten Daten gespeichert werden.

Debitor

Welche Attribute in diesem Register angezeigt und bearbeitet werden können, hängt von der im OpaccOXAS Studio aktivierten Debitorenschnittstelle ab. Fast bei allen Schnittstellen können Sie das Ertragskonto, das Bestandskonto, die Kostenstelle und den Kostenträger bestimmen. Die hier erfassten Werte werden beim Fakturieren nicht automatisch an das Verkaufsdokument übergeben.

Allgemein

In der Regel kann hier das Attribut Kostenstelle bearbeitet werden. Falls im Kundenstamm bereits eine Kostenstelle erfasst wurde wird diese hier vorgeblendet.
Alle anderen Attributinhalte werden aus dem BC 11219 Debitor im "Pull-Down-Menü Kundenerweiterung" des WS 11000 Adressen übernommen und können nicht geändert werden.

Zahlung

In der Regel können in dieser Gruppe - unabhängig von der aktivierten Finanzbuchhaltung - die Eintragungen in den Feldern Zahlungsziel und Skontotage und Skonto Prozent geändert werden. Zusätzlich werden Informationen zum Mahnwesen und Kreditlimit angezeigt.
Mit dem Button <Saldo aktualisieren> können Sie den Debitorensaldo aktualisieren lassen. Eine Online-Saldo-Auskunft gibt es derzeit nur zu den folgenden Finanzpaketen:
  • Sage 200 Finanz
  • Xpert.Finance
  • ABACUS Finanz

Task-Info

Wenn ein Rapport mit einem oder mehreren Task(s) verknüpft ist, werden in diesem Register Informationen zu den Tasks (Nummer, Anzahl), den zugehörigen Ressourcen (Nummer, Anzahl), den Terminen (Wunsch-, Start und Endtermin) sowie den Zeiten (Wunsch-, Start- und Endzeit) angezeigt.